تحلیل بازار شیلدکروت (Schildkröt): سهم، رقابت و فرصت‌ها
تحلیل بازار شیلدکروت (Schildkröt): ساختار بازار، جایگاه رقابتی، رشد ارزشی و حجمی، خریداران و فرصت‌های مدیریتی با شواهد داده‌محور.
شیلدکروتنکات کلیدی
- بازار اصلی برند (پینگ‌پنگ) با ۴۳٪ وزن در سبد برند رشد ارزشی ۵۲.۸٪ داشته، اما ارزش برند ۵.۶٪ کاهش یافته است.
- سهم ارزشی برند در بازار اصلی ۴.۴٪ و رتبهٔ ۵ است؛ افت ۲.۷ واحد درصدی نسبت به دورهٔ مشابه قبل.
- سهم حجمی برند در بازار اصلی ۲۴.۴٪ است، اما قیمت متوسط آن حدود ۰.۱۸ برابر بازار است؛ این شکاف باید پیش از هر تصمیم تأیید شود.
- دو بازار پینگ‌پنگ و تجهیزات ایروبیک ۷۴٪ وزن سبد برند را دارند؛ تمرکز سبد بالاست.
- تهران ۴۳.۹٪ بازار اصلی را در خود دارد، اما سهم برند در این استان ۳.۴٪ است؛ بزرگ‌ترین فضای خالی جغرافیایی.
- بیشترین رشد نسبی در لوازم راکت و عینک شنا از پایهٔ بسیار کوچک بوده و نشانهٔ مقیاس نیست.
- پیش از سرمایه‌گذاری، نگاشت برندهای دونیک، دانیک و شیلدکروت در داده باید تأیید شود.
جدول: شناسنامهٔ گزارش
| مورد | شرح |
|---|---|
| عنوان | تحلیل بازار شیلدکروت (Schildkröt): سهم، رقابت و فرصت‌ها |
| نوع گزارش | تحقیقات بازار برند |
| برند | شیلدکروت |
| صنعت | ورزش و سفر |
| بازارهای بررسی‌شده | ۶ بازار از ۱۲ بازار فعال برند |
| تهیه‌کننده | تیم تحقیقات بازار اس‌دیتا |
| اجزای گزارش | ۲۲ جدول و ۱۶ نمودار |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
فهرست مطالب
- مقدمه
- خلاصهٔ اجرایی
- تعریف بازار و دامنهٔ تحلیل
- اندازه، ساختار و روند بازار
- جایگاه برند و نقشهٔ رقابت
- رشد، سهم و اجزای آن
- قیمت‌گذاری و ارزش پیشنهادی
- سبد محصول و نوآوری
- خریداران، بخش‌بندی و نیازها
- جغرافیا و حضور منطقه‌ای
- فصل‌پذیری تقاضا و تجربهٔ مشتری
- جایگاه‌سازی و ارتباطات برند
- محیط صنعت و تحولات مؤثر
- سناریوها
- فرصت‌ها و ریسک‌ها
- پیشنهادهای مدیریتی
- پرسش‌های متداول
- یادداشت روش‌شناسی و محدودیت‌ها
- پیوست
۱. مقدمه
تحلیل بازار شیلدکروت (Schildkröt) برای مدیران برند، بازاریابی و توسعهٔ کسب‌وکار این پرسش را پاسخ می‌دهد که برند در کدام بازارهای ورزش و سفر ایستاده، رشد بازار اصلی‌اش تا چه اندازه به خودش رسیده و کدام اقدام‌ها با شواهد پشتیبانی می‌شوند. صفحهٔ برند شیلدکروت (Schildkröt) در اس‌دیتا
گزارش بر شش بازار تمرکز دارد که برای آن‌ها داده‌های سهم، رشد و قیمت نسبی وجود دارد. مهم‌ترین نتیجه این است که شیلدکروت در بازار اصلی‌اش حجم بالایی دارد اما وزن ارزشی آن کم است و در حال عقب‌نشینی است. این الگو، ساختار قیمت، سبد محصول و نقشهٔ رقابت درون‌گروهی را در مرکز تصمیم‌ها قرار می‌دهد.
۲. خلاصهٔ اجرایی
شیلدکروت در دورهٔ اخیر در بازار اصلی‌اش یعنی پینگ‌پنگ از رشد بازار بهره نبرده است. بازار از نظر ارزشی ۵۲.۸٪ رشد کرده، اما ارزش برند ۵.۶٪ کاهش یافته و سهم ارزشی آن ۲.۷ واحد درصد افت کرده است. در همین حال، بازارهای کوچک‌تر مانند لوازم راکت و عینک شنا رشد نسبی بسیار بالایی نشان می‌دهند، اما از پایه‌ای کوچک که آن‌ها را به بازیگران مقیاس‌دار تبدیل نمی‌کند.
جدول: کارت امتیاز شاخص‌های کلیدی شیلدکروت
| شاخص | مقدار | توضیح |
|---|---|---|
| تعداد بازارهای فعال | ۱۲ | گستردگی سبد |
| بازارهای با رتبهٔ اول | ۱ | قدرت رهبری |
| رشد ارزشی برند (دورهٔ اخیر) | — | افت |
| مهم‌ترین بازار | پینگ پنگ (رتبهٔ ۵، سهم ۴٫۴٪) | — |
| میانگین شاخص قیمت در بازارها | ۳٫۰۲ | پریمیوم |
| سهم مردان در خریداران | ۷۵٫۶٪ | میانگین بازارها: ۷۰٫۸٪ |
| استان اول | تهران (۴۲٫۵٪) | شاخص جمعیتی ۲٫۵۶ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
کارت امتیاز نشان می‌دهد مسئلهٔ اصلی «اندازه» نیست، «تبدیل حجم به ارزش» است. برند در بازار اصلی حجم دارد، اما در بخش ارزشی جایگاه ضعیفی دارد. تصمیم‌های بعدی باید از همین نقطه شروع شوند.
یافته‌های کلیدی
- بازار اصلی برند (پینگ‌پنگ) با ۴۳٪ وزن در سبد برند، رشد ارزشی ۵۲.۸٪ داشته؛ ارزش برند در همین بازار ۵.۶٪ کاهش یافته است.
- سهم ارزشی برند در بازار اصلی ۴.۴٪ و رتبهٔ آن ۵ است. سهم حجمی‌اش ۲۴.۴٪ است که نشان می‌دهد برند در حجم، بازیگری قدرتمند و در ارزش، بازیگری ارزان‌قیمت است.
- قیمت متوسط برند در بازار اصلی حدود ۰.۱۸ برابر میانگین بازار است، اما رقیب درون‌گروهی با سهم حجمی مشابه، قیمت متوسطی حدود ۱.۸ برابر بازار دارد. این تفاوت باید پیش از هر تصمیم تأیید شود.
- دو بازار پینگ‌پنگ و تجهیزات ایروبیک ۷۴٪ وزن سبد برند را تشکیل می‌دهند؛ شاخص تمرکز سبد حدود ۳٬۰۵۸ است.
- در بازار اصلی، سه برند اول ۸۱.۱٪ ارزش بازار را دارند و تازه‌واردی ثبت نشده است؛ این بازار بالغ و متمرکز است.
- در تهران ۴۳.۹٪ بازار اصلی متمرکز است، اما سهم برند در این استان ۳.۴٪ است و شاخص قدرت برند ۰.۷۸ است؛ این بزرگ‌ترین فضای خالی جغرافیایی است.
- در بازار اصلی، خریداران زیر ۳۵ سال و شهرهای کوچک و متوسط شاخص بالاتری دارند؛ نیم‌رخ خریداران بیشتر به بخش تفریحی و میان‌سال نزدیک است.
۳. تعریف بازار و دامنهٔ تحلیل
این گزارش شش بازار را در دستهٔ ورزش و سفر بررسی می‌کند: پینگ‌پنگ، تجهیزات جانبی ایروبیک و تناسب اندام، عینک شنا، لوازم جانبی راکت، توپ و لوازم جانبی شنا. هر بازار جدا تحلیل می‌شود و سهم‌ها و قیمت‌های بازارهای نامرتبط در یک رتبه‌بندی واحد ادغام نشده‌اند. محصولاتی که در بازار اصلی راکت، توپ، رویه و کاور هستند، در بازار پینگ‌پنگ و لوازم جانبی راکت جداگانه ثبت می‌شوند.
سه واحد سنجش در این گزارش از هم جدا هستند. اندازهٔ ارزشی بازار، اندازهٔ حجمی آن و تعداد خریداران سه مفهوم متفاوت‌اند. «سهم بازار (ارزشی)» وزن برند در ارزش بازار است و «سهم بازار حجمی» وزن آن در تعداد واحدها. «قیمت متوسط» از تقسیم ارزش بر حجم به دست می‌آید و اثر ترکیب سبد در آن پنهان است. هیچ عدد مطلق ریالی یا تعدادی در این گزارش نیامده و همهٔ شاخص‌ها نسبی‌اند.
پرسش‌های اصلی این پژوهش چهار مورد است: ساختار و روند هر بازار چیست؛ برند در هر بازار چه سهمی دارد و چرا؛ رشد برند از بازار به چه اندازه جداست؛ و کدام اقدام‌ها با شواهد موجود پشتیبانی می‌شوند. دادهٔ جمعیتی درباره‌ی خریداران است، نه مصرف‌کنندگان، و بزرگی یک گروه سنی به‌تنهایی نشانهٔ ترجیح نیست.
۴. اندازه، ساختار و روند بازار
جدول: اندازهٔ نسبی، رشد و ساختار بازارها
| بازار | رشد ارزشی بازار | رشد حجمی | رشد قیمت متوسط | برندهای فعال | ورود | خروج | CR3 | CR5 | HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجهیزات جانبی ایروبیک و تناسب اندام | +۲۸٫۴٪ | -۲٫۹٪ | +۳۲٫۴٪ | ۸۴ | ۱۴ | ۱۹ | ۳۸٫۹٪ | ۵۳٫۱٪ | ۸۲۳ |
| عینک شنا | +۱۴٫۰٪ | -۱۵٫۰٪ | +۳۴٫۱٪ | ۱۸ | ۱ | ۱ | ۶۰٫۰٪ | ۸۱٫۶٪ | ۱۶۷۸ |
| توپ | +۴٫۷٪ | -۲۲٫۰٪ | +۳۴٫۲٪ | ۳۲ | ۷ | ۴ | ۶۳٫۵٪ | ۷۵٫۱٪ | ۱۹۶۳ |
| پینگ پنگ | +۵۲٫۸٪ | +۱۰٫۷٪ | +۳۸٫۰٪ | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۸۱٫۱٪ | ۹۳٫۰٪ | ۲۸۱۴ |
| لوازم جانبی شنا | +۹٫۳٪ | -۲۲٫۸٪ | +۴۱٫۶٪ | ۲۴ | ۶ | ۴ | ۷۱٫۹٪ | ۸۳٫۱٪ | ۲۶۳۹ |
| لوازم جانبی راکت | +۷۴٫۳٪ | +۵۴٫۸٪ | +۱۲٫۶٪ | ۱۴ | ۰ | ۳ | ۵۱٫۵٪ | ۷۳٫۵٪ | ۱۲۴۴ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
بازارها از نظر اندازهٔ نسبی و ساختار رقابت بسیار متفاوت‌اند. بازار پینگ‌پنگ بیشترین رشد ارزشی را دارد و تمرکزش در سه برند اول بالاست. بازار تجهیزات ایروبیک بزرگ و پراکنده است و بیشترین تعداد برند را دارد. بازار لوازم راکت رشد حجمی و ارزشی هم‌زمان دارد، اما دو برند از سه برند اول سهم خود را حفظ کرده‌اند و تعداد خروج‌ها بیشتر از ورود بوده است. این الگو نشان می‌دهد کدام بازارها ظرفیت ورود دارند و کدام‌ها در حال تثبیت‌اند.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در بازار تجهیزات ایروبیک رشد ارزشی ۲۸.۵٪ عمدتاً از افزایش قیمت متوسط (۳۲.۴٪) آمده و حجم بازار ۳.۰٪ افت کرده است. این الگو با ورود و خروج گسترده (۱۴ ورود و ۱۹ خروج) همخوان است و نشان می‌دهد بازار در حال جابه‌جایی برندها است. در بازار لوازم راکت، رشد حجمی ۵۴.۸٪ و رشد ارزشی ۷۴.۳٪ هم‌زمان هستند؛ این بازار از نظر حجمی واقعاً گسترش یافته است.
یافته‌های وب دربارهٔ اندازه و تحولات بازار
بر پایهٔ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که پژوهشگاه تربیت‌بدنی منتشر کرده (منبع: اقتصاد لوازم و تجهیزات ورزشی در ایران، ۱۴۰۴)، تولید داخلی حدود یک‌سوم نیاز بازار لوازم ورزشی را پوشش می‌دهد و ارزش واردات در ۱۴۰۳ حدود پنج برابر صادرات بوده است. این آمار کل لوازم ورزشی را می‌سنجد و سهم تنیس روی میز در آن مشخص نیست؛ بنابراین نمی‌توان آن را به‌طور مستقیم به بازار اصلی برند تعمیم داد.
منابع قدیمی‌تر که واردات را حدود هفتاد درصد گزارش کرده‌اند (منبع: اقتصادآنلاین، حدود ۱۳۹۶) کم‌اعتبار و قدیمی‌اند و فقط جهت کلی وابستگی به واردات را نشان می‌دهند. داده‌ی معتبر و به‌روزی درباره‌ی اندازهٔ ارزشی بازار تنیس روی میز در ایران در جستجوی انجام‌شده پیدا نشد؛ این یک شکاف پژوهشی جدی است.
۵. جایگاه برند و نقشهٔ رقابت
جدول: سبد بازارهای شیلدکروت
| بازار | صنعت | رتبه | تعداد برندها | سهم | رشد برند | شاخص قیمت | سهم نسبی | جایگاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پینگ پنگ | ورزش و سفر | ۵ | ۱۲ | ۴٫۴٪ | — | ۰٫۲۶ | ۰٫۱۰ | — |
| تجهیزات جانبی ایروبیک و تناسب اندام | ورزش و سفر | ۲۱ | ۸۴ | ۰٫۸٪ | — | ۳٫۸۰ | ۰٫۰۴ | — |
| عینک شنا | ورزش و سفر | ۱۴ | ۱۸ | ۰٫۷٪ | — | ۱٫۸۶ | ۰٫۰۲ | — |
| لوازم جانبی راکت | ورزش و سفر | ۷ | ۱۴ | ۴٫۸٪ | — | ۲٫۸۵ | ۰٫۲۴ | — |
| توپ | ورزش و سفر | ۲۱ | ۳۲ | ۰٫۳٪ | — | ۳٫۲۷ | ۰٫۰۱ | — |
| لوازم جانبی شنا | ورزش و سفر | ۱۶ | ۲۴ | ۰٫۲٪ | — | ۶٫۰۷ | ۰٫۰۰ | — |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
شیلدکروت در یک بازار رتبهٔ پیشرو ندارد. بزرگ‌ترین وزن سبد در پینگ‌پنگ است و در آن رتبهٔ ۵ دارد. شاخص قدرت بازار (نسبت سهم برند به سهم رهبر) در همین بازار ۰.۱۰ است؛ در لوازم راکت ۰.۲۴ و در بقیهٔ بازارها کمتر از ۰.۰۴.
ماتریس رشد-سهم با معیار رشد مرجع کل داده‌های این گزارش (۴۹٪) خوانده شده است. بازار پینگ‌پنگ با رشد ۵۲.۸٪ در ناحیهٔ رشد بالا قرار می‌گیرد، اما سهم برند کم است؛ بنابراین «علامت سؤال» است و نه «کم‌رشد و کم‌سهم» همان‌طور که گزارش داخلی برچسب زده است. این تفاوت برچسب از اختلاف عددهای رشد بازار در دو منبع داخلی ناشی می‌شود و در بخش روش‌شناسی توضیح داده شده است.
جدول: ساختار رقابت و تمرکز بازارها
| بازار | رهبر بازار | سهم رهبر | سهم سه برند اول (CR3) | شاخص تمرکز HHI | فاصلهٔ برند با رهبر | تغییر سهم برند در آخرین سال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پینگ پنگ | دونیک | ۴۳٫۳٪ | ۸۱٫۲٪ | ۲۸۱۰ (بالا) | ۳۸٫۹ واحد درصد | — |
| تجهیزات جانبی ایروبیک و تناسب اندام | تن زیب | ۲۱٫۱٪ | ۳۸٫۹٪ | ۷۰۴ (رقابتی) | ۲۰٫۳ واحد درصد | — |
| عینک شنا | فونیکس | ۳۱٫۳٪ | ۶۰٫۰٪ | ۱۶۳۲ (متوسط) | ۳۰٫۵ واحد درصد | — |
| لوازم جانبی راکت | ویلسون | ۱۹٫۷٪ | ۵۱٫۵٪ | ۱۱۶۳ (رقابتی) | ۱۴٫۹ واحد درصد | — |
| توپ | بتا | ۳۹٫۰٪ | ۶۳٫۵٪ | ۱۹۰۲ (متوسط) | ۳۸٫۷ واحد درصد | — |
| لوازم جانبی شنا | اینتکس | ۴۶٫۸٪ | ۷۱٫۹٪ | ۲۵۹۴ (بالا) | ۴۶٫۶ واحد درصد | — |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در هر بازار، رهبر و فاصلهٔ برند با آن متفاوت است. در پینگ‌پنگ، فاصلهٔ برند با رهبر ۳۸.۹ واحد درصد است و رهبر برندی است که به احتمال زیاد در همان گروه تجاری است. در لوازم راکت فاصلهٔ ۱۴.۹ واحد درصدی با رهبر کمترین فاصله است و این بازار بیشترین قابلیت رشد سهم را از نظر نسبی دارد.
دسته‌بندی رقبا
رقبا بر پایهٔ منطق ادغام شده‌اند. رقیب مستقیم برندی است که در همان دستهٔ محصول و با قیمت متوسط نزدیک به برند فروخته می‌شود. رقیب غیرمستقیم برندی است که نیاز مشابه را با محصول متفاوت یا قیمت دیگری پوشش می‌دهد. از نظر سطح قیمتی، رده‌بندی بر اساس نسبت قیمت متوسط به میانگین بازار انجام شده است: اقتصادی زیر ۰.۸، میانی بین ۰.۸ تا ۱.۵ و ممتاز بالای ۱.۵. در بازار پینگ‌پنگ، دونیک و باترفلای ممتاز، لوکی و یینهه میانی، و فرندشیپ و فاکس اقتصادی هستند. از نظر وابستگی، دونیک و دانیک شیلدکروت (در صورت تأیید نگاشت) در همان مجموعهٔ تجاری با شیلدکروت قرار دارند؛ منابع وب نیز دو برند را در مجموعه‌ای با همکاری از ۲۰۰۰ معرفی می‌کنند.
برندهای تازه‌وارد یا در حال رشد، بیشتر در بازارهای ایروبیک و شنا دیده می‌شوند: رادیس فیت در ایروبیک با رشد ارزشی بیش از چهار برابر، اجیلی‌نکس در ایروبیک و مد ویو در شنا. این برندها رقیب غیرمستقیم برای پیشنهادهای فیتنس خانگی شیلدکروت‌اند و باید در پایش رقابت دیده شوند.
بازار پینگ‌پنگ (تحلیل عمیق)
جدول: رقبای اصلی در بازار پینگ پنگ
| رتبه | برند | سهم بازار | رشد |
|---|---|---|---|
| ۱ | دونیک | ۴۳٫۳٪ | +۳۵٫۹٪ |
| ۲ | لوکی | ۲۶٫۹٪ | +۴۰۲٫۸٪ |
| ۳ | باترفلای | ۱۰٫۹٪ | +۱۶٫۷٪ |
| ۴ | یینهه | ۷٫۵٪ | — |
| ۵ | شیلدکروت | ۴٫۴٪ | — |
| ۶ | فرندشیپ | ۳٫۷٪ | -۴۵٫۷٪ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در بازار اصلی، برند با سهم حجمی ۲۴.۴٪ تقریباً هم‌وزن دونیک (۲۴.۰٪) است، اما سهم ارزشی آن به ۴.۴٪ و سهم دونیک به ۴۳.۳٪ می‌رسد. این یعنی شیلدکروت در تعداد واحدها به اندازهٔ رهبر است، اما ارزش هر واحد آن یک‌دهم رهبر است. در همین بازار لوکی با جهش حجمی بیش از سه برابر، از ۸.۲٪ به ۲۶.۹٪ سهم ارزشی رسیده و بیشترین مقدار ورود ارزشی را داشته است. همزمانی افت حجم برند و جهش حجم لوکی یک احتمال است، اما علیت را نمی‌توان از این همزمانی نتیجه گرفت.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
گروه تجاری دونیک و شیلدکروت اگر در داده‌ها به‌صورت یک مجموعه تفکیک شوند، سهم ارزشی مجموع آن‌ها حدود ۴۹٪ و سهم حجمی حدود ۵۱٪ خواهد بود. این یعنی بزرگ‌ترین رقیب بازار اصلی برند، در صورت تأیید، همان مجموعهٔ درون‌گروهی است. اگر این نگاشت تأیید شود، تصمیم‌ها باید بر «تقسیم سهم درون گروه» متمرکز شوند، نه صرفاً مبارزه با رقیب بیرونی.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
بازار تجهیزات ایروبیک و تناسب اندام
در این بازار برند با سهم ارزشی ۰.۸٪ در رتبهٔ ۲۱ قرار دارد. بازار پراکنده است (سه برند اول ۳۹٪ ارزش را دارند) و شاخص تمرکز HHI حدود ۸۲۳ است. برند با قیمت متوسط حدود ۳.۵ برابر بازار در بخش پریمیوم است و در کنار برندهایی مانند تی‌آر‌ایکس و پاورجیم قرار می‌گیرد. رشد ارزشی برند ۲۶۲٪ بوده، اما این رشد هم از پایهٔ کم است و هم عمدتاً از افزایش قیمت متوسط و رشد حجمی ۴۲٪ آمده است.
بازار لوازم جانبی راکت (تحلیل عمیق)
این بازار رشد ارزشی ۷۴.۳٪ و رشد حجمی ۵۴.۸٪ داشته و برند در آن از ۰.۱٪ به ۴.۸٪ سهم ارزشی رسیده است. این جهش بزرگ‌ترین تغییر سهم در همهٔ بازارهاست، اما باید پیش از استناد بررسی شود که آیا تغییر پوشش محصولات یا ترکیب سبد علت آن نیست. محصول اصلی برند در این بازار رویهٔ راکت با سهم ۴.۵٪ از حجم برند و کاور راکت با ۱.۹٪ است. قیمت متوسط برند حدود ۲.۴ برابر بازار است؛ یعنی برند در این بازار پریمیوم‌تر از میانگین است.
جدول: رقبای اصلی در بازار لوازم جانبی راکت
| رتبه | برند | سهم بازار | رشد |
|---|---|---|---|
| ۱ | ویلسون | ۱۹٫۷٪ | — |
| ۲ | سانوی | ۱۷٫۴٪ | — |
| ۳ | یینهه | ۱۴٫۴٪ | — |
| ۴ | یونکس | ۱۱٫۶٪ | — |
| ۵ | تالبوت تورو | ۱۰٫۵٪ | — |
| ۷ | شیلدکروت | ۴٫۸٪ | — |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
سایر بازارها
در عینک شنا، سهم ارزشی برند از ۰.۰۲٪ به ۰.۷٪ رسیده، اما این بازار در سطح ارزشی کوچک است و بیش از ۵۰ برابر شدن ارزش برند بیشتر نشانهٔ پایهٔ بسیار کوچک است. در توپ، برند با قیمت متوسط حدود ۳.۶ برابر بازار، افت شدید حجم داشته است. در لوازم جانبی شنا، رشد نسبی وجود دارد اما سهم در حد ناچیز است. این سه بازار فعلاً فرصت‌های آزمایشی‌اند، نه ستون‌های رشد.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
۶. رشد، سهم و اجزای آن
جدول: تجزیهٔ رشد شیلدکروت در هر بازار
| بازار | رشد ارزشی | رشد حجمی | رشد قیمت متوسط | سهم دورهٔ اخیر | سهم دورهٔ قبل | تغییر سهم (واحد درصد) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تجهیزات جانبی ایروبیک و تناسب اندام | +۲۶۲٫۰٪ | +۴۲٫۲٪ | +۱۵۴٫۶٪ | ۰٫۸٪ | ۰٫۳٪ | +۰٫۵ |
| توپ | -۴۲٫۸٪ | -۸۴٫۵٪ | +۲۶۸٫۲٪ | ۰٫۳٪ | ۰٫۵٪ | -۰٫۲ |
| عینک شنا | +۵۰۱۰٫۱٪ | +۳۳۶۶٫۴٪ | +۴۷٫۴٪ | ۰٫۷٪ | ۰٫۰٪ | +۰٫۷ |
| لوازم جانبی راکت | +۸۴۵۷٫۰٪ | +۷۸۹۹٫۶٪ | +۷٫۰٪ | ۴٫۸٪ | ۰٫۱٪ | +۴٫۷ |
| لوازم جانبی شنا | +۱۲۹٫۸٪ | +۱۰۰٫۰٪ | +۱۴٫۹٪ | ۰٫۲٪ | ۰٫۱٪ | +۰٫۱ |
| پینگ پنگ | -۵٫۶٪ | -۳۲٫۰٪ | +۳۸٫۸٪ | ۴٫۴٪ | ۷٫۱٪ | -۲٫۷ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
برای جدا کردن اثر بازار از اثر برند، رشد ارزشی به سه جزء تجزیه شده است: (۱ + رشد ارزشی) = (۱ + رشد حجمی) × (۱ + رشد قیمت متوسط). اثر ترکیب سبد در قیمت متوسط پنهان است و نمی‌توان آن را از اثر قیمت جدا کرد. در بازار پینگ‌پنگ، ارزش برند ۵.۶٪ کاهش یافته که از افت حجم ۳۲.۰٪ و افزایش قیمت متوسط ۳۸.۸٪ حاصل شده است. بنابراین مشکل اصلی حجم است و نه قیمت نسبی؛ چون قیمت متوسط برند تقریباً با بازار (۳۸.۰٪) حرکت کرده است.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در بازار ایروبیک، رشد ارزشی برند ۲۶۲٪ بوده که عمدتاً از قیمت متوسط (۱۵۴.۶٪) و حجم (۴۲.۲٪) آمده است. در بازار توپ، برند با افت حجم ۸۴.۵٪ روبه‌رو شده، در حالی که قیمت متوسطش ۲۶۸٪ بالا رفته است. این الگو نشان می‌دهد افزایش شدید قیمت متوسط احتمالاً با افت شدید حجم همراه بوده است؛ اما به دلیل تغییر ترکیب سبد، این رابطه را نمی‌توان کشش قیمتی دانست.
در مجموع، رشد برند نسبت به بازار در پینگ‌پنگ حدود ۰.۶ برابر (ضعیف‌تر از بازار) و در ایروبیک، عینک شنا، لوازم راکت و لوازم شنا بیشتر از بازار است. اما ترکیب این بازارها بر اساس وزن سبد برند، رشد موزون حدود ۴۰ تا ۴۱٪ می‌دهد که با عدد گزارش داخلی (۳۱٪) تفاوت دارد. این تفاوت در بخش روش‌شناسی آمده و باید پیش از انتشار تطبیق داده شود.
۷. قیمت‌گذاری و ارزش پیشنهادی
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
شاخص قیمت برای هر بازار از نسبت سهم ارزشی به سهم حجمی محاسبه شده است، چون این شاخص نسبت به شاخص گزارش داخلی سازگاری بیشتری دارد. در پینگ‌پنگ، این نسبت ۰.۱۸ است و گزارش داخلی ۰.۲۶ ذکر کرده است؛ هر دو عدد نشان‌دهندهٔ جایگاه ورودی‌اند. در توپ و ایروبیک، شاخص محاسبه‌شده حدود ۳.۵ تا ۳.۶ است؛ در عینک شنا حدود ۱.۲؛ در لوازم راکت حدود ۲.۴ و در شنا حدود ۲.۵.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
نکتهٔ مهم این است که شیلدکروت در بازارهای مختلف جایگاه قیمتی متفاوتی دارد. در پینگ‌پنگ اقتصادی است و در بقیهٔ بازارها بیشتر پریمیوم یا میانی‌بالا. این ناهمگونی با ادعای برند دربارهٔ کیفیت و نوآوری یکسان نیست و باید در جایگاه‌سازی روشن شود. برند در بازار اصلی‌اش ارزان‌ترین بازیگر است، در حالی که در بازار ایروبیک و توپ گران‌ترین رقیب‌ها را در کنار دارد.
بر پایهٔ مشاهدات، قیمت‌های فروشگاهی منتشرشده در منابع وب پراکنده و بدون تاریخ‌اند و برای مقایسهٔ رده‌های قیمتی معتبر نیستند. بنابراین بحث این بخش بر مبنای شاخص نسبی داده است. کشش قیمتی از همزمانی تغییرات قیمت و حجم قابل استنباط نیست.
۸. سبد محصول و نوآوری
جدول: سبد محصول شیلدکروت (سهم از حجم برند)
| محصول | بازار | سهم از حجم برند |
|---|---|---|
| راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکروت مدل Sensation Line Level 700 | پینگ پنگ | ۱۵٫۳٪ |
| توپ پینگ پنگ دونیک مدل شیلدکروت Glow بسته 6 عددی | توپ | ۸٫۵٪ |
| فریزبی شیلدکروت مدل Fun sports Speeddisc Wave | تجهیزات جانبی ایروبیک و تناسب اندام | ۷٫۶٪ |
| توپ پینگ پنگ دانیک شیلدکروت مدل 40+ G-W بسته 6 عددی | توپ | ۶٫۶٪ |
| رویه راکت پینگ پنگ شیلدکروت مدل Energy 3000 بسته 2 عددی | لوازم جانبی راکت | ۴٫۵٪ |
| توپ پینگ پنگ شیلدکروت مدل Super 40+ 3 Star | توپ | ۴٫۵٪ |
| راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکروت مدل Sensation Line Level 500 | پینگ پنگ | ۴٫۱٪ |
| راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکروت مدل Top Team Level 400 | پینگ پنگ | ۳٫۸٪ |
| راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکروت مدل Top Team Level 800 | پینگ پنگ | ۳٫۶٪ |
| راکت پینگ پنگ دانیک شیلدکروت مدل لاین 200 | پینگ پنگ | ۳٫۵٪ |
| راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکروت مدل Top Team Level 300 | پینگ پنگ | ۳٫۱٪ |
| توپ پینگ پنگ دانیک شیلدکروت مدل Exclusive 3 Stars بسته 6 عددی | توپ | ۳٫۰٪ |
| راکت پینگ پنگ دانیک شیلدکروت مدل appelgren 400 | پینگ پنگ | ۲٫۴٪ |
| راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکروت مدل Waldner Line Level 700 | پینگ پنگ | ۲٫۴٪ |
| راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکروت مدل Waldner Line Level 800 | پینگ پنگ | ۲٫۴٪ |
| فریزبی شیلدکروت مدل Fun Sports Ultimate Speed Disk | تجهیزات جانبی ایروبیک و تناسب اندام | ۲٫۳٪ |
| عینک شنا شیلدکروت مدل Java | عینک شنا | ۲٫۳٪ |
| راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکروت مدل Sensation Line Level 600 | پینگ پنگ | ۲٫۲٪ |
| راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکروت مدل Top Team Level 700 | پینگ پنگ | ۲٫۱٪ |
| کاور راکت پینگ پنگ دونیک شیلدکروت مدل Classic | لوازم جانبی راکت | ۱٫۹٪ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
سبد برند بسیار متمرکز است. بیش از نیمی از حجم برند را راکت‌ها و توپ‌های پینگ‌پنگ با نام دونیک شیلدکروت تشکیل می‌دهند و پرفروش‌ترین محصول (راکت Sensation Line Level 700) به‌تنهایی حدود ۱۵٪ حجم برند را دارد. سبد توپ شامل توپ‌های Glow و Super 40+ و مدل‌های 40+ است و حدود یک‌چهارم حجم برند را می‌سازد؛ اما وزن ارزشی توپ در سبد کم است.
در ایروبیک، فریزبی‌ها حدود ۱۰٪ حجم برند هستند. در عینک شنا، مدل‌های Java و Murano کمتر از ۳.۳٪ حجم را دارند. این نشان می‌دهد برند بیش از یک‌سوم سبد خود را در بازارهای کوچک دارد که از نظر ارزشی وزن کمی دارند.
شکاف سبد در برابر رقبا روشن است: رقبای بزرگ‌تر در پینگ‌پنگ سبد دارای خط قیمتی گسترده‌تری دارند و شیلدکروت بیشتر روی دو خانوادهٔ دونیک/دانیک و راکت‌های سری Sensation و Top Team متمرکز است. در داده‌ها، برند خط قیمتی پایین‌تر و بالاتر کمتری دارد؛ اما این الگو نیاز به تأیید دارد.
ادعاهای نوآوری از منابع برند آمده‌اند: راکت کربنی CarboTec، نسخهٔ چوب گواهی‌شده FSC و فناوری‌های ABP، AVS، PLS، Ergo Grip و QRC. ثبت اختراع و اعتبار مستقل این ادعاها در منابع پیدا نشد. این ادعاها به‌عنوان ادعای برند ثبت می‌شوند و نه یافتهٔ مستقل.
۹. خریداران، بخش‌بندی و نیازها
جدول: نیم‌رخ خریداران شیلدکروت (شاخص ۱۰۰ = برابر با میانگین بازارها)
| گروه | سهم در خریداران برند | میانگین بازارهای برند | شاخص |
|---|---|---|---|
| مرد | ۷۵٫۶٪ | ۷۰٫۸٪ | ۱۰۷ |
| زن | ۲۴٫۴٪ | ۲۹٫۲٪ | ۸۴ |
| سن <۲۰ | ۰٫۹٪ | ۱٫۴٪ | ۶۵ |
| سن ۲۰-۲۴ | ۸٫۸٪ | ۷٫۰٪ | ۱۲۶ |
| سن ۲۵-۲۹ | ۱۰٫۳٪ | ۱۲٫۵٪ | ۸۳ |
| سن ۳۰-۳۴ | ۱۵٫۲٪ | ۱۴٫۸٪ | ۱۰۳ |
| سن ۳۵-۳۹ | ۱۹٫۰٪ | ۱۹٫۶٪ | ۹۷ |
| سن ۴۰-۴۴ | ۲۰٫۷٪ | ۲۱٫۷٪ | ۹۵ |
| سن ۴۵-۴۹ | ۱۲٫۰٪ | ۱۲٫۹٪ | ۹۳ |
| سن ۵۰-۵۹ | ۱۰٫۵٪ | ۸٫۴٪ | ۱۲۶ |
| سن ۶۰+ | ۲٫۶٪ | ۱٫۸٪ | ۱۳۹ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در بازار اصلی، ۶۸.۵٪ خریداران برند مرد هستند؛ این عدد نسبت به بازار (۷۷.۷٪) کمتر است و شاخص ۸۸ دارد. یعنی برند در بازار اصلی کمی زنانه‌تر از میانگین بازار است، برخلاف برداشت اولیه‌ای که آن را هم‌سطح بازار می‌دانست. در نیم‌رخ کل برند، سهم مردان ۷۵.۶٪ است که نسبت به انتظار از ترکیب بازارها (۷۰.۸٪) بیشتر است، پس بخش‌های غیرپینگ‌پنگ مردانه‌ترند.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در سن، هسته‌ی بزرگ‌ترین بخش خریداران در پینگ‌پنگ ۴۰ تا ۴۴ سال (۲۱.۶٪) است؛ اما بیشترین شاخص نسبی مربوط به گروه‌های ۳۰ تا ۳۴ (شاخص ۱۴۳) و ۲۰ تا ۲۴ (شاخص ۱۳۶) است. گروه ۴۰ تا ۴۴ با شاخص ۸۹ کمتر از بازار است. پس سیگنال واقعی جذب جوان‌تر از میانگین بازار است، نه تمرکز در میان‌سالان.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در تجهیزات ایروبیک، خریداران مردتر (۸۴٪) و میان‌سال‌تر هستند و گروه ۴۵ تا ۴۹ سال شاخص ۲۰۷ دارد. در عینک شنا گروه ۵۰ تا ۵۹ سال شاخص بسیار بالایی دارد. در لوازم راکت و توپ، نمونه‌ها کوچک‌اند و الگوهای سنی ناپایدارند؛ بنابراین نباید بر آن‌ها سیاست‌گذاری کرد.
پرسونای فرضی برای طراحی سناریو (نه بخش‌بندی اثبات‌شده): بازیکن تفریحی مرد ۳۰ تا ۴۴ ساله در شهر کوچک یا متوسط که راکت میانی یا توپ‌های بسته‌ای می‌خرد. این پرسونا برای آزمون پیشنهادها به کار می‌رود و نباید به‌عنوان واقعیت بازار ارائه شود. ترجیح، درآمد یا سبک زندگی این گروه با شاهد اندازه‌گیری نشده است.
۱۰. جغرافیا و حضور منطقه‌ای
جدول: قدرت شیلدکروت در استان‌ها، بازار پینگ پنگ
| استان | سهم از بازار برند | سهم بازار برند در استان | سهم استان از بازار | شاخص قدرت |
|---|---|---|---|---|
| تهران | ۳۴٫۴٪ | ۳٫۴٪ | ۴۴٫۰٪ | ۰٫۷۸ |
| خراسان رضوی | ۷٫۱٪ | ۵٫۸٪ | ۵٫۳٪ | ۱٫۳۳ |
| خوزستان | ۶٫۵٪ | ۶٫۶٪ | ۴٫۳٪ | ۱٫۵۰ |
| مازندران | ۵٫۸٪ | ۶٫۸٪ | ۳٫۷٪ | ۱٫۵۶ |
| اصفهان | ۵٫۱٪ | ۴٫۲٪ | ۵٫۴٪ | ۰٫۹۶ |
| گیلان | ۵٫۱٪ | ۴٫۵٪ | ۵٫۰٪ | ۱٫۰۲ |
| فارس | ۴٫۵٪ | ۵٫۰٪ | ۴٫۰٪ | ۱٫۱۴ |
| البرز | ۴٫۱٪ | ۳٫۸٪ | ۴٫۸٪ | ۰٫۸۶ |
| کرمان | ۲٫۸٪ | ۴٫۲٪ | ۲٫۹٪ | ۰٫۹۷ |
| قم | ۲٫۸٪ | ۷٫۳٪ | ۱٫۷٪ | ۱٫۶۸ |
| آذربایجان شرقی | ۲٫۴٪ | ۴٫۰٪ | ۲٫۶٪ | ۰٫۹۰ |
| قزوین | ۲٫۱٪ | ۱۱٫۰٪ | ۰٫۸٪ | ۲٫۵۱ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در بازار اصلی، تهران با ۴۳.۹٪ بازار بزرگ‌ترین استان است، اما سهم برند در آن فقط ۳.۴٪ است و شاخص قدرت برند ۰.۷۸ است. این شکاف به‌تنهایی مهم‌ترین فرصت جغرافیایی است، هرچند علت آن (توزیع، ادراک، رقابت یا قیمت) با داده روشن نیست. استان‌های قزوین (شاخص ۲.۵۱)، قم (۱.۶۸)، مازندران (۱.۵۶) و خوزستان (۱.۵۰) قوی‌ترند؛ در قزوین سهم برند در استان ۱۱.۰٪ است.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
شهرهای کوچک و متوسط شاخص بالاتری دارند: در شهرهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفری شاخص ۱۳۴ و در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر شاخص ۱۱۶ است، در حالی که کلان‌شهرها (یک میلیون به بالا) شاخص ۹۲ دارند. در سطح شهر، بابل (شاخص ۴.۱۱)، بجنورد، خرم‌آباد و یاسوج پیشتازند. این الگو جذب شهرهای کوچک‌تر را نشان می‌دهد، اما تعداد خریداران در این شهرها کم است و هر شاخص بالا باید با احتیاط خوانده شود.
جدول: توزیع جغرافیایی بازار شیلدکروت
| استان | سهم از بازار برند | شاخص نسبت به جمعیت | تفسیر |
|---|---|---|---|
| تهران | ۴۲٫۵٪ | ۲٫۵۶ | پررنگ‌تر از جمعیت |
| گیلان | ۶٫۱٪ | ۱٫۹۱ | پررنگ‌تر از جمعیت |
| مازندران | ۵٫۷٪ | ۱٫۳۸ | پررنگ‌تر از جمعیت |
| خراسان رضوی | ۵٫۶٪ | ۰٫۶۹ | کم‌رنگ‌تر از جمعیت |
| خوزستان | ۵٫۳٪ | ۰٫۸۹ | کم‌رنگ‌تر از جمعیت |
| اصفهان | ۴٫۶٪ | ۰٫۷۲ | کم‌رنگ‌تر از جمعیت |
| فارس | ۴٫۰٪ | ۰٫۶۶ | کم‌رنگ‌تر از جمعیت |
| البرز | ۳٫۸٪ | ۱٫۱۱ | پررنگ‌تر از جمعیت |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در سطح کل برند، تهران ۴۲.۵٪ از وزن برند را دارد؛ اما این عدد بیشتر از سهم تهران در بازار پینگ‌پنگ نیست و از سهم بالای تهران در بازارهای دیگر (عینک شنا و توپ حدود ۵۱ تا ۵۴٪) ناشی می‌شود. در توپ و لوازم شنا، تمرکز یک شهر یا استان به‌شدت بالاست (گیلان با شاخص ۵.۰۵ در توپ و یک نقطهٔ جغرافیایی با سهم ۲۶٪). این الگو برای بازارهای کوچک یا خرید عمده یک یا چند مشتری بزرگ قابل توضیح است و باید پیش از هر سرمایه‌گذاری بررسی شود.
کانال‌های توزیع در منابع وب فقط به‌صورت کلی آمده‌اند: خرده‌فروشی‌های تخصصی ورزشی و نمایندگی‌های فروش که بعضاً ادعای نمایندگی رسمی دارند. نمایندگی رسمی یا واردکنندهٔ رسمی در منابع بررسی‌شده مستند نشد. تمرکز توزیع، فاصلهٔ تهران را توضیح نمی‌دهد و این باید در پژوهش‌های میدانی بررسی شود.
۱۱. فصل‌پذیری تقاضا و تجربهٔ مشتری
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
جدول: تقویم فصلی تقاضا در بازار پینگ پنگ (۱ = ماه معمولی)
| ماه | شاخص برند | شاخص بازار | وضعیت |
|---|---|---|---|
| فروردین | ۰٫۶۷ | ۰٫۷۲ | افت |
| اردیبهشت | ۰٫۸۵ | ۰٫۸۸ | افت |
| خرداد | ۰٫۷۶ | ۰٫۸۴ | افت |
| تیر | ۰٫۹۸ | ۰٫۹۰ | عادی |
| مرداد | ۰٫۹۸ | ۰٫۸۳ | عادی |
| شهریور | ۰٫۹۱ | ۰٫۸۰ | عادی |
| مهر | ۰٫۹۹ | ۱٫۰۸ | عادی |
| آبان | ۱٫۴۲ | ۱٫۲۹ | اوج |
| آذر | ۱٫۱۸ | ۱٫۴۹ | اوج |
| دی | ۱٫۰۶ | ۱٫۰۴ | عادی |
| بهمن | ۱٫۱۶ | ۱٫۱۲ | اوج |
| اسفند | ۱٫۰۵ | ۱٫۰۲ | عادی |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
برای پینگ‌پنگ، بیشترین شاخص برند در پاییز زودهنگام (شاخص ۱.۴۲ در مقابل ۱.۲۹ بازار) و زمستان است، اما بازار در اواخر پاییز به اوج خود می‌رسد (شاخص بازار ۱.۴۹ در مقابل ۱.۱۸ برند). یعنی برند زودتر از بازار اوج می‌گیرد و در اوج بازار کم‌رنگ‌تر است. در بهار، برند ضعیف‌تر از بازار است و در تابستان و زمستان کمی قوی‌تر. پنجرهٔ پاییز تا اوایل زمستان با شاخص نسبی حدود ۰.۹۷ نزدیک به بازار است.
در ایروبیک، الگو وارونه است: برند در بهار و تابستان قوی‌تر (تا ۱.۲۹) و در پاییز و زمستان ضعیف (تا ۰.۳۸) است، در حالی که بازار تقریباً یکنواخت است. این تفاوت بزرگ ممکن است ناشی از نوع محصول (مانند فریزبی‌های فضای باز) یا زمان‌بندی توزیع باشد، اما بدون داده دربارهٔ محصول و هزینه نمی‌توان آن را تبیین کرد.
بازخورد عمومی مصرف‌کننده درباره‌ی برند در جستجوی انجام‌شده پیدا نشد؛ امتیازهای عمومی موجود مربوط به محصولات دیگرند. بنابراین موضوعات بازخورد، شکایت یا تجربهٔ پس از خرید در این گزارش تحلیل نشده‌اند. این شکاف با پژوهش میدانی پر می‌شود و نه با حدس.
تقویم عملیاتی پیشنهادی بر اساس الگوی فصلی: آماده‌سازی موجودی و توزیع برای پاییز زودهنگام؛ آزمون‌های قیمتی یا کمپین در ابتدای پاییز، نه اواخر آن؛ و بررسی کاهش بهار در بازار پینگ‌پنگ. هرگونه ارتباط میان زمان کمپین و شاخص فصلی باید با داده هزینه و زمان‌بندی دقیق تأیید شود.
۱۲. جایگاه‌سازی و ارتباطات برند
وعدهٔ برند در منابع خودش کیفیت، قابلیت اعتماد و نوآوری در تنیس روی میز و سرگرمی خانوادگی است. مخاطب هدف بازیکنان تفریحی، خانواده‌ها و دانش‌آموزان معرفی شده و بخشی از محصولات برای بازیکنان رقابتی طراحی شده‌اند. این وعده با داده‌ها همخوانی جزئی دارد: حجم بالا در پینگ‌پنگ با جایگاه قیمتی پایین سازگار است، اما نشانه‌ای از پریمیوم بودن در بازار اصلی دیده نمی‌شود.
ادعاهایی مانند رهبری بازار تفریحی در اروپای مرکزی، ابداع روش تولید توپ، و ثبت اختراع راکت‌های کربنی فقط در منابع خود برند یا فروشندگان دیده شده‌اند و مستقل تأیید نشده‌اند. این ادعاها در ارتباطات بیرونی باید با احتیاط یا با منبع مستقل به کار روند. سنجش ادراک مصرف‌کننده و میزان شناخت برند نیازمند پژوهش میدانی است و در این گزارش هیچ ادعایی دربارهٔ آن مطرح نمی‌شود.
تفاوت با رقبا در ارتباطات روشن نیست. رقیب درون‌گروهی دونیک با وعدهٔ کیفیت و همکاری با بازیکنان مطرح شناخته می‌شود؛ شیلدکروت باید بگوید در کدام خط قیمتی و برای کدام مخاطب قرار دارد. این تمایز پیش از هر کمپین تبلیغاتی نیازمند تصمیم است.
شاخص توجه عمومی (دادهٔ بیرونی) در این بسته عدد ندارد؛ بنابراین هیچ ادعایی دربارهٔ توجه عمومی یا آگاهی برند مطرح نمی‌شود و این شاخص با سهم بازار یکی گرفته نمی‌شود.
۱۳. محیط صنعت و تحولات مؤثر
اقتصاد و قدرت خرید: منابع رسمی و به‌روز درباره‌ی تورم، درآمد خانوار یا هزینه‌ی ورزش در دسترس نبود. رشد ارزشی بالای بازار پینگ‌پنگ با رشد قیمت متوسط (حدود ۳۸٪) همراه است؛ اما تفکیک اثر تورم عمومی از اثر ترکیب سبد و تغییر قیمت ممکن نیست. این مؤلفه دقیقاً نیازمند داده‌ی کلان است.
مقررات و استانداردها: در منابع جستجوشده، مقررات یا استانداردهای ملی یا بین‌المللی برای توپ، راکت، میز و تور پیدا نشد. نبود این داده برای واردکنندگان و تولیدکنندگان مهم است و باید پیش از تصمیم‌های واردات بررسی شود.
واردات و زنجیرهٔ تأمین: منابع وب نشان می‌دهند بیشتر لوازم ورزشی وارداتی است و چین از مبادی اصلی است. برند ادعا می‌کند تولیدش در کارخانه‌ای در چین با گواهی BSCI انجام می‌شود. تعرفه، کد گمرکی و هزینهٔ واردات برای تنیس روی میز در منابع پیدا نشد. بنابراین نمی‌توان اثر تعرفه یا محدودیت واردات را کمی کرد.
فناوری و محصول: ادعاهای فناوری برند (راکت کربنی و چوب FSC) در منابع مستقل تأیید نشده‌اند. تغییرات فناوری در صنعت تنیس روی میز شواهد مستقل ندارند و نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان تحول مؤثر ثبت کرد.
تغییرات اجتماعی و عادت ورزشی: یک گزارش خبری از بازیابی بازار لوازم ورزشی پس از دوران کرونا خبر داده است (منبع: تابناک، حدود ۱۴۰۱)، اما عددی ارائه نکرده است. این نشانه‌ای محدود است و نمی‌تواند به‌عنوان مبنای تصمیم به کار رود.
قدرت تأمین‌کننده و توزیع‌کننده: قدرت چانه‌زنی تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان در داده‌ها و منابع دیده نشد. این مؤلفه‌ها نیازمند مصاحبه با فروشندگان و عمده‌فروشان است.
۱۴. سناریوها
سناریوها برآورد کیفی هستند و پیش‌بینی قطعی نیستند. فرض مشترک همهٔ سناریوها این است که ساختار سبد و جایگاه قیمتی فعلی ادامه دارد مگر آنکه تصمیم‌ها تغییر کند.
| سناریو | فرض‌ها | محرک‌ها | پیامد کیفی برای سهم و رشد | نشانه‌های پایش |
|---|---|---|---|---|
| خوش‌بینانه (برآورد سناریویی) | نگاشت برندها تأیید شود و بخشی از حجم برند با قیمت متوسط بالاتر حفظ شود؛ تهران پوشش مناسب بگیرد. | جبران سهم در تهران، تقویت خط میانی پینگ‌پنگ، آزمون موفق قیمتی در شهرهای متوسط. | بهبود تدریجی سهم ارزشی در پینگ‌پنگ و افزایش وزن در لوازم راکت؛ رشد برند نزدیک یا بیشتر از بازار. | تغییر سهم ارزشی ماهانه در پینگ‌پنگ؛ شاخص تهران؛ قیمت متوسط خط میانی. |
| پایه (برآورد سناریویی) | ساختار فعلی ادامه دارد؛ حجم برند پایدار می‌ماند، اما سهم ارزشی کم می‌شود. | رشد بازار با قیمت، بدون تغییر عمده در سبد یا توزیع. | سهم ارزشی در پینگ‌پنگ نزدیک وضعیت فعلی یا کمی پایین‌تر؛ رشد برند کمتر از بازار. | ادامهٔ فاصله حجمی و ارزشی؛ رشد لوکی و کاهش سهم فرندشیپ. |
| بدبینانه (برآورد سناریویی) | نگاشت برندها نشان دهد بخش عمده‌ای از حجم درون گروه است و تقسیم سهم تشدید شود؛ توزیع یا واردات محدود شود. | رقابت درون‌گروهی، کندی جابه‌جایی به رقیب میانی، افزایش هزینهٔ واردات. | کاهش بیشتر حجم برند و کاهش وزن در سبد؛ احتمال تمرکز بیشتر در بازارهای کوچک‌تر. | افت حجم برند در دو فصل متوالی؛ نسبت قیمت متوسط؛ تغییر وضعیت تهران. |
در هر سه سناریو، تصمیم درباره‌ی نگاشت برندها و تأیید داده، پیش‌شرط همه‌ی گزینه‌هاست. مسیر سهم در افق کوتاه‌مدت پیش رو به تصمیم‌های قیمتی، توزیع و تمرکز سبد وابسته است و نه صرفاً به رشد بازار.
۱۵. فرصت‌ها و ریسک‌ها
| مورد | شاهد | اثر بالقوه | احتمال | سطح اطمینان |
|---|---|---|---|---|
| فرصت: جبران سهم در تهران | شاخص قدرت برند در تهران ۰.۷۸ در حالی که تهران ۴۳.۹٪ بازار پینگ‌پنگ است | بالا؛ بزرگ‌ترین حوزهٔ رشد بالقوه | متوسط | متوسط؛ علت شکاف روشن نیست |
| فرصت: شهرهای کوچک و متوسط | شاخص ۱۳۴ در شهرهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفری و ۱۱۶ در شهرهای کوچک | متوسط؛ مقیاس محدود اما هزینهٔ ورود پایین‌تر | متوسط | متوسط |
| فرصت: لوازم راکت | رشد حجمی بازار ۵۴.۸٪ و رشد سهم از ۰.۱٪ به ۴.۸٪ | متوسط؛ بازار کوچک اما رو به رشد | متوسط | پایین؛ احتمال تغییر پوشش و تمرکز |
| ریسک: تقسیم سهم درون گروه | سهم مجموعهٔ دونیک و شیلدکروت حدود ۴۹٪ در صورت تأیید نگاشت | بالا؛ اگر تأیید شود، رقیب اصلی درون‌گروهی است | نامعلوم | پایین؛ نیاز به تأیید |
| ریسک: افت حجم در پینگ‌پنگ | حجم برند ۳۲.۰٪ افت در حالی که حجم بازار ۱۰.۷٪ رشد داشت | بالا؛ کاهش وزن بازار اصلی در سبد | بالا | متوسط |
| ریسک: شکاف قیمتی و ادراک | قیمت متوسط ۰.۱۸ در پینگ‌پنگ و ۳.۵ در ایروبیک | متوسط تا بالا؛ ناهمسویی پیام‌ها | متوسط | متوسط؛ بدون پژوهش ادراک |
| ریسک: تمرکز جغرافیایی غیرعادی | سهم ۲۶٪ در یک نقطهٔ جغرافیایی در توپ و شاخص بالای برخی شهرها | متوسط؛ وابستگی به یک یا چند خریدار | متوسط | پایین؛ احتمال تغییر پوشش |
| ریسک: واردات و هزینهٔ زنجیرهٔ تأمین | وابستگی بالای بازار به واردات (منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۴)؛ تعرفه نامعلوم | متوسط تا بالا؛ اثر بر قیمت و حاشیهٔ عملیاتی بدون داده | نامعلوم | پایین |
تحلیل SWOT مستند
نقاط قوت: حجم قابل توجه در پینگ‌پنگ؛ قدرت نسبی در قزوین، قم، مازندران و خوزستان؛ سبد متمرکز روی محصولات شناخته‌شده‌ی دونیک/شیلدکروت؛ جایگاه پریمیوم نسبی در ایروبیک و توپ و لوازم راکت.
نقاط ضعف: سهم ارزشی کم در بازار اصلی؛ افت شدید حجم در توپ و پینگ‌پنگ؛ نبود شاهد مستقل برای ادعاهای برند؛ نبود نمایندگی رسمی مستند؛ نمونه‌های کوچک در بسیاری از بخش‌های جمعیتی.
فرصت‌ها: شکاف جغرافیایی تهران؛ رشد بازار پینگ‌پنگ؛ رشد لوازم راکت؛ شهرهای کوچک و متوسط.
تهدیدها: رقابت درون‌گروهی؛ ورود و رشد لوکی در پینگ‌پنگ؛ رقبای فیتنس خانگی با رشد سریع؛ ریسک واردات و نبود استاندارد مستند.
۱۶. پیشنهادهای مدیریتی
پیشنهادها بر اساس اثر بالقوه، امکان اجرا و کفایت شواهد مرتب شده‌اند. پیش از هر اقدامی، تأیید نگاشت برندها الزامی است.
| مسئله یا فرصت | شاهد پشتیبان | اقدام | محصول، منطقه یا مخاطب | پیش‌نیاز | معیار سنجش | سطح اطمینان و نیاز به آزمون | اولویت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأیید نگاشت برندهای دونیک، دانیک و شیلدکروت | شباهت سهم حجمی و تفاوت ۱۰ برابری قیمت متوسط در پینگ‌پنگ | بازبینی داده‌های برند و محصول، و تفکیک گروه تجاری | کل سبد پینگ‌پنگ | دسترسی به فهرست محصولات و مالکیت برند | نگاشت تأییدشده؛ گزارش‌های یکسان بین منابع | بالا؛ پیش‌شرط همه‌ی تصمیم‌ها | اول |
| جبران سهم ارزشی در پینگ‌پنگ | سهم ارزشی ۴.۴٪ با سهم حجمی ۲۴.۴٪؛ افت حجم ۳۲٪ | تعریف خط میانی با قیمت متوسط بالاتر و آزمون محدود در دو استان | راکت‌های Sensation و Top Team؛ بازیکنان تفریحی ۳۰ تا ۴۴ ساله | تأیید نگاشت و تحلیل هزینهٔ کالا | تغییر سهم ارزشی و حجم در آزمون نسبت به شاهد | متوسط؛ نیاز به آزمون کنترل‌شده | دوم |
| بازگشت به تهران | شاخص قدرت برند ۰.۷۸ در تهران با ۴۳.۹٪ بازار | تحلیل علت شکاف (توزیع، ادراک، رقابت) و آزمون توزیع یا کمپین با اندازه‌گیری | بازیکنان تفریحی تهران | پژوهش میدانی و داده‌ی توزیع | افزایش شاخص تهران در دورهٔ آزمون | متوسط؛ علت ناشناخته | دوم |
| توسعه در شهرهای کوچک و متوسط | شاخص ۱۳۴ در شهرهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفری | اولویت‌بندی شهرهای با شاخص بالا در توزیع | شهرهای قزوین، قم، بابل، بجنورد | نقشهٔ توزیع فعلی | سهم استانی و شهری در ۲ دورهٔ متوالی | متوسط | سوم |
| تثبیت جایگاه در لوازم راکت | رشد حجمی ۵۴.۸٪ و سهم ارزشی ۴.۸٪ | تحلیل ترکیب سبد جهش و حفظ محصولات پرتقاضا | رویهٔ Energy 3000 و کاور Classic | — | پایداری سهم در دو دوره | پایین تا متوسط؛ احتمال تغییر پوشش | سوم |
| بررسی جایگاه توپ | افت حجم ۸۴.۵٪ و قیمت متوسط ۳.۶ برابر بازار | تصمیم بین بازتعریف قیمت یا خروج محدود از خط | توپ Glow و Super 40+ | داده‌ی هزینه و تحلیل علت افت | بازیابی حجم یا تصمیم خروج با معیار مالی | پایین؛ علت افت نامعلوم | چهارم |
| پژوهش ادراک و ترجیح مصرف‌کننده | نبود بازخورد مستند و نبود سنجش ادراک | اجرای پیمایش میدانی پیشنهادی (در بخش داخلی) | کل بازار پینگ‌پنگ | طراحی پژوهش و بودجه | داده‌ی ادراک و ترجیح | نیازمند پژوهش مستقل | پیش‌نیاز برای جایگاه‌سازی |
| بررسی ایروبیک و فیتنس خانگی | بازار پراکنده و سهم ۰.۸٪؛ قیمت متوسط بالا | آزمون سبد محدود در بخش‌های فریزبی و ابزار فیتنس | خانواده‌ها و بخش تفریحی فضای باز | تحلیل هزینه و قیمت | رشد سهم در آزمون | پایین؛ الگوی فصلی متفاوت | پنجم |
۱۷. پرسش‌های متداول
آیا شیلدکروت در بازار تنیس روی میز رهبر است؟
خیر. بر پایهٔ داده‌ها، برند در بازار اصلی رتبهٔ ۵ با سهم ارزشی ۴.۴٪ دارد و رهبر دونیک با ۴۳.۳٪ است. در لوازم راکت وزن نسبی بیشتری دارد، اما هیچ بازاری در آن جایگاه پیشرو ندارد.
چرا با رشد بازار، ارزش برند در بازار اصلی کاهش یافته است؟
تجزیهٔ رشد نشان می‌دهد حجم برند حدود ۳۲٪ کم شده در حالی که حجم بازار رشد داشته و قیمت متوسط برند تقریباً با بازار حرکت کرده است. بنابراین مشکل از اثر قیمت نیست. علت دقیق افت حجم با داده‌های موجود تعیین نمی‌شود.
آیا شکاف قیمتی با دونیک واقعی است؟
شواهد نشان می‌دهند سهم حجمی دو برند نزدیک است اما قیمت متوسط دونیک حدود ده برابر شیلدکروت است. این تفاوت یا ساختاری است یا ناشی از نگاشت نادرست. تا تأیید نگاشت، نتیجه‌گیری قطعی درباره‌ی ساختار قیمتی ممکن نیست.
کدام بازار بیشترین فرصت را دارد؟
پینگ‌پنگ به‌دلیل بزرگی و رشد ارزشی بالا بیشترین ظرفیت را دارد، اما فاصله با رهبر زیاد است. لوازم راکت کوچک‌تر ولی سریع‌تر رشد می‌کند. تصمیم سرمایه‌گذاری باید پس از تأیید نگاشت و آزمون محدود گرفته شود.
برند در کجا قوی‌تر است؟
در بازار اصلی، برند در قزوین، قم، مازندران و خوزستان نسبت به وزن بازار در این استان‌ها قوی‌تر است. در تهران، بزرگ‌ترین بازار، نفوذ برند کمتر از میانگین است. در شهرهای کوچک و متوسط شاخص‌ها بالاترند.
آیا می‌توان روند آینده سهم را پیش‌بینی کرد؟
خیر، این گزارش سه سناریوی کیفی ارائه می‌دهد نه پیش‌بینی عددی. مسیر سهم به تصمیم‌های قیمتی، توزیع و سبد وابسته است. نشانه‌های پایش در بخش سناریوها آمده تا تغییر مسیر زودتر دیده شود.
۱۸. یادداشت روش‌شناسی و محدودیت‌ها
این گزارش در سه مرحله تهیه شده است: نخست، دادهٔ اختصاصی سهم، رشد، قیمت نسبی، جغرافیا و نیم‌رخ خریداران؛ دوم، پژوهش آنلاین تکمیلی برای زمینه، ادعاهای برند و محدودیت‌ها؛ و سوم، برآورد سناریویی با فرض‌های صریح. دادهٔ اختصاصی بر پایهٔ داده‌های ثبت‌شده در بازار پوشش‌داده‌شده است و نماینده‌ی کل بازار کشور نیست. همهٔ شاخص‌ها نسبی‌اند.
جدول: واژه‌نامهٔ شاخص‌ها
| شاخص | تعریف |
|---|---|
| سهم بازار (ارزشی) | سهم برند از ارزش بازار برندهای نام‌دار در هر دسته |
| سهم نسبی | سهم برند ÷ سهم بزرگ‌ترین رقیب؛ ۱ یا بیشتر یعنی رهبری |
| CR3 | مجموع سهم سه برند اول؛ هرچه بیشتر، بازار متمرکزتر |
| HHI | شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن بین برندهای اصلی؛ بالای ۲۵۰۰ متمرکز، زیر ۱۵۰۰ رقابتی |
| شاخص قیمت | قیمت متوسط برند ÷ قیمت متوسط بازار؛ بیش از ۱ یعنی گران‌تر از بازار |
| شاخص فصلی | تقاضای هر ماه ÷ میانگین ماهانه؛ ۱ یعنی ماه معمولی |
| شاخص جمعیتی | سهم استان از بازار برند ÷ سهم استان از جمعیت کشور |
| شاخص نیم‌رخ | سهم هر گروه در خریداران برند ÷ سهم همان گروه در بازار × ۱۰۰ |
| سهم بازار حجمی | سهم برند از حجم بازار |
| قیمت متوسط | اندازهٔ ارزشی ÷ اندازهٔ حجمی؛ ترکیب سبد و اندازهٔ بسته در آن اثر دارد |
| تجزیهٔ رشد | (۱ + رشد ارزشی) = (۱ + رشد حجمی) × (۱ + رشد قیمت متوسط) |
| شاخص قدرت استانی | سهم برند در استان ÷ سهم برند در کل بازار |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
محدودیت‌های مؤثر: دو منبع داده برای ترکیب دسته‌ها اختلاف دارند و سهم دسته‌ها باید با احتیاط خوانده شود؛ دو عدد داخلی برای شاخص قیمت و رشد موزون بازارها با هم همخوان نیستند و در این گزارش به‌ترتیب از نسبت سهم ارزشی به حجمی و جدول ساختار بازار استفاده شده است؛ جمعیت‌شناسی خریداران نمونه‌های کوچکی در برخی بازارها دارد؛ جهش‌های غیرعادی در سهم برخی بازارها ممکن است ناشی از تغییر پوشش باشد؛ و وفاداری، خرید مجدد و جابه‌جایی برند قابل سنجش نبوده است.
پرسش‌های بی‌پاسخ: اندازهٔ ارزشی بازار تنیس روی میز؛ تأیید نگاشت برندهای گروه؛ تعرفه و کد گمرکی؛ استانداردهای الزامی؛ ادراک و ترجیح مصرف‌کننده؛ قدرت خرید و تورم در وضعیت فعلی؛ علت افت حجم در پینگ‌پنگ و توپ؛ شاخص توجه عمومی (دادهٔ بیرونی) برای این بسته؛ و منابع مالی یا صورت‌های مالی رقبای ایرانی. پژوهش‌های تکمیلی پیشنهادی در بخش داخلی ثبت شده‌اند.
این گزارش حاصل تحلیل داده‌های اختصاصی و پژوهش آنلاین تیم تحقیقات اس‌دیتا است؛ شاخص‌ها نسبی‌اند.
۱۹. پیوست
رقبای مهم بازار پینگ‌پنگ
جدول: برندهای مهم بازار پینگ پنگ
| رتبه | برند | سهم بازار ارزشی | سهم دورهٔ قبل | سهم بازار حجمی | رشد ارزشی | رشد حجمی | شاخص قیمت متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | دونیک | ۴۳٫۳٪ | ۴۸٫۷٪ | ۲۴٫۰٪ | +۳۵٫۹٪ | +۷٫۷٪ | ۱٫۸۱ |
| ۲ | لوکی | ۲۶٫۹٪ | ۸٫۲٪ | ۲۹٫۸٪ | +۴۰۲٫۸٪ | +۳۳۴٫۲٪ | ۰٫۹۰ |
| ۳ | باترفلای | ۱۰٫۹٪ | ۱۴٫۳٪ | ۴٫۸٪ | +۱۶٫۷٪ | -۱۵٫۲٪ | ۲٫۳۰ |
| ۴ | یینهه | ۷٫۵٪ | ۶٫۸٪ | ۵٫۴٪ | +۶۹٫۷٪ | +۲۵٫۱٪ | ۱٫۳۸ |
| ۵ | شیلدکروت | ۴٫۴٪ | ۷٫۱٪ | ۲۴٫۴٪ | -۵٫۶٪ | -۳۲٫۰٪ | ۰٫۱۸ |
| ۶ | فرندشیپ | ۳٫۷٪ | ۱۰٫۳٪ | ۵٫۶٪ | -۴۵٫۷٪ | -۵۲٫۴٪ | ۰٫۶۶ |
| ۷ | دانیک شیلدکروت | ۱٫۵٪ | ۰٫۹٪ | ۳٫۱٪ | +۱۵۲٫۴٪ | +۲۳۸٫۴٪ | ۰٫۴۸ |
| ۸ | فاکس | ۱٫۲٪ | ۱٫۳٪ | ۲٫۰٪ | +۳۷٫۵٪ | +۴۰٫۸٪ | ۰٫۶۱ |
| ۹ | استیگا | ۰٫۵٪ | ۰٫۶٪ | ۰٫۹٪ | +۳۴٫۱٪ | +۴۴٫۲٪ | ۰٫۵۶ |
| ۱۰ | سان فلکس | ۰٫۱٪ | ۱٫۲٪ | ۰٫۰٪ | -۹۱٫۵٪ | -۸۳٫۴٪ | ۲٫۴۴ |
| ۱۱ | دانلوپ | ۰٫۰٪ | ۰٫۲٪ | ۰٫۱٪ | -۷۹٫۹٪ | -۸۱٫۰٪ | ۰٫۴۸ |
| ۱۲ | سانوی | ۰٫۰٪ | ۰٫۳٪ | ۰٫۰٪ | -۸۹٫۷٪ | -۹۱٫۷٪ | ۱٫۲۵ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
رقبای مهم بازار تجهیزات ایروبیک و تناسب اندام
جدول: برندهای مهم بازار تجهیزات جانبی ایروبیک و تناسب اندام
| رتبه | برند | سهم بازار ارزشی | سهم دورهٔ قبل | سهم بازار حجمی | رشد ارزشی | رشد حجمی | شاخص قیمت متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تن زیب | ۲۱٫۱٪ | ۲۴٫۰٪ | ۲۲٫۷٪ | +۱۲٫۸٪ | -۱۷٫۷٪ | ۰٫۹۳ |
| ۲ | تراباند | ۹٫۰٪ | ۸٫۵٪ | ۲۲٫۶٪ | +۳۶٫۰٪ | +۲٫۹٪ | ۰٫۴۰ |
| ۳ | ترابند | ۸٫۸٪ | ۵٫۵٪ | ۱۳٫۹٪ | +۱۰۴٫۸٪ | +۳۱٫۷٪ | ۰٫۶۴ |
| ۴ | دنیای تی آر ایکس | ۷٫۶٪ | ۷٫۱٪ | ۳٫۰٪ | +۳۷٫۴٪ | +۱۰٫۹٪ | ۲٫۵۶ |
| ۵ | موها فیتنس | ۶٫۷٪ | ۹٫۲٪ | ۵٫۱٪ | -۷٫۵٪ | -۳۶٫۷٪ | ۱٫۳۰ |
| ۶ | رادیس فیت | ۶٫۵٪ | ۱٫۵٪ | ۸٫۷٪ | +۴۳۸٫۶٪ | +۳۸۰٫۲٪ | ۰٫۷۵ |
| ۷ | بتا | ۳٫۹٪ | ۴٫۵٪ | ۵٫۸٪ | +۱۰٫۸٪ | -۴۲٫۵٪ | ۰٫۶۷ |
| ۸ | الکس | ۳٫۹٪ | ۶٫۰٪ | ۱٫۴٪ | -۱۷٫۳٪ | -۲۵٫۹٪ | ۲٫۷۸ |
| ۹ | پاورجیم | ۳٫۳٪ | ۳٫۴٪ | ۰٫۵٪ | +۲۲٫۹٪ | -۲۲٫۴٪ | ۶٫۰۱ |
| ۱۰ | تی آر ایکس | ۲٫۹٪ | ۳٫۳٪ | ۰٫۳٪ | +۱۳٫۴٪ | -۶۱٫۶٪ | ۹٫۵۳ |
| ۱۱ | پرو اسپورتز | ۲٫۶٪ | ۲٫۵٪ | ۲٫۳٪ | +۳۶٫۶٪ | +۰٫۸٪ | ۱٫۱۵ |
| ۱۲ | روگ | ۲٫۲٪ | ۲٫۶٪ | ۱٫۳٪ | +۱۰٫۵٪ | -۱۷٫۸٪ | ۱٫۶۹ |
| ۱۳ | آیترام | ۱٫۷٪ | — | ۰٫۱٪ | — | — | ۲۹٫۷۹ |
| ۱۴ | رجال | ۱٫۴٪ | ۱٫۸٪ | ۱٫۶٪ | +۱٫۹٪ | -۳۴٫۵٪ | ۰٫۸۹ |
| ۱۵ | اجیلی نکس | ۱٫۴٪ | ۰٫۳٪ | ۰٫۵٪ | +۵۴۰٫۲٪ | +۲۹۳٫۸٪ | ۲٫۴۶ |
| ۲۱ | شیلدکروت | ۰٫۸٪ | ۰٫۳٪ | ۰٫۲٪ | +۲۶۲٫۰٪ | +۴۲٫۲٪ | ۳٫۵۳ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
رقبای مهم بازار عینک شنا
رقبای مهم بازار لوازم جانبی راکت
جدول: برندهای مهم بازار لوازم جانبی راکت
| رتبه | برند | سهم بازار ارزشی | سهم دورهٔ قبل | سهم بازار حجمی | رشد ارزشی | رشد حجمی | شاخص قیمت متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ویلسون | ۱۹٫۷٪ | ۱۹٫۶٪ | ۲۲٫۶٪ | +۷۴٫۹٪ | +۷۷٫۴٪ | ۰٫۸۷ |
| ۲ | سانوی | ۱۷٫۴٪ | ۲۳٫۰٪ | ۴٫۴٪ | +۳۲٫۲٪ | +۹٫۸٪ | ۳٫۹۲ |
| ۳ | یینهه | ۱۴٫۴٪ | ۱۳٫۶٪ | ۱۴٫۶٪ | +۸۳٫۹٪ | +۵۱٫۳٪ | ۰٫۹۹ |
| ۴ | یونکس | ۱۱٫۶٪ | ۹٫۱٪ | ۳۸٫۴٪ | +۱۲۰٫۵٪ | +۵۴٫۲٪ | ۰٫۳۰ |
| ۵ | تالبوت تورو | ۱۰٫۵٪ | ۸٫۵٪ | ۸٫۳٪ | +۱۱۵٫۷٪ | +۹۳٫۶٪ | ۱٫۲۶ |
| ۶ | سولینکو | ۵٫۳٪ | ۵٫۳٪ | ۰٫۲٪ | +۷۶٫۸٪ | +۷۹٫۹٪ | ۲۳٫۸۹ |
| ۷ | شیلدکروت | ۴٫۸٪ | ۰٫۱٪ | ۲٫۰٪ | +۸۴۵۷٫۰٪ | +۷۸۹۹٫۶٪ | ۲٫۴۱ |
| ۸ | بابولات | ۴٫۳٪ | ۳٫۱٪ | ۲٫۵٪ | +۱۳۶٫۴٪ | +۱۶۳٫۲٪ | ۱٫۷۲ |
| ۹ | هد | ۴٫۰٪ | ۶٫۳٪ | ۱٫۷٪ | +۱۱٫۸٪ | -۱٫۴٪ | ۲٫۳۴ |
| ۱۰ | باترفلای | ۲٫۹٪ | ۲٫۵٪ | ۰٫۱٪ | +۱۰۰٫۱٪ | -۹۳٫۸٪ | ۱۹٫۵۳ |
| ۱۱ | دونیک | ۲٫۴٪ | ۳٫۱٪ | ۱٫۵٪ | +۳۲٫۱٪ | +۱۲٫۷٪ | ۱٫۵۳ |
| ۱۲ | دانیک شیلدکروت | ۱٫۸٪ | ۳٫۱٪ | ۱٫۵٪ | +۰٫۱٪ | -۱۴٫۵٪ | ۱٫۲۰ |
| ۱۳ | کورنلیو | ۱٫۰٪ | ۱٫۷٪ | ۲٫۱٪ | +۲٫۰٪ | +۲۹۵٫۲٪ | ۰٫۴۸ |
| ۱۴ | تکنی فایبر | ۰٫۱٪ | ۰٫۱٪ | ۰٫۱٪ | +۱۹٫۶٪ | ۰٫۰٪ | ۱٫۹۲ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
رقبای مهم بازار توپ
جدول: برندهای مهم بازار توپ
| رتبه | برند | سهم بازار ارزشی | سهم دورهٔ قبل | سهم بازار حجمی | رشد ارزشی | رشد حجمی | شاخص قیمت متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بتا | ۳۹٫۰٪ | ۴۲٫۹٪ | ۴۵٫۷٪ | -۴٫۸٪ | -۳۵٫۳٪ | ۰٫۸۵ |
| ۲ | فاکس | ۱۴٫۷٪ | ۱۰٫۳٪ | ۲۴٫۵٪ | +۴۸٫۶٪ | +۳٫۷٪ | ۰٫۶۰ |
| ۳ | مولتن | ۹٫۹٪ | ۱۳٫۶٪ | ۱٫۱٪ | -۲۳٫۹٪ | -۵۶٫۵٪ | ۸٫۶۵ |
| ۴ | میکاسا | ۶٫۶٪ | ۵٫۶٪ | ۰٫۴٪ | +۲۳٫۴٪ | -۳۲٫۳٪ | ۱۶٫۵۱ |
| ۵ | استار | ۵٫۰٪ | ۵٫۳٪ | ۱٫۴٪ | -۲٫۳٪ | -۲۷٫۸٪ | ۳٫۴۶ |
| ۶ | دی اچ اس | ۴٫۹٪ | ۴٫۸٪ | ۱۱٫۳٪ | +۷٫۶٪ | -۰٫۸٪ | ۰٫۴۴ |
| ۷ | یونکس | ۳٫۹٪ | ۳٫۶٪ | ۵٫۹٪ | +۱۳٫۵٪ | +۷٫۱٪ | ۰٫۶۷ |
| ۸ | ویلسون | ۲٫۴٪ | ۲٫۳٪ | ۱٫۲٪ | +۸٫۸٪ | -۵٫۵٪ | ۲٫۰۵ |
| ۹ | هد | ۲٫۱٪ | ۲٫۱٪ | ۰٫۶٪ | +۴٫۲٪ | -۳۰٫۹٪ | ۳٫۳۷ |
| ۱۰ | تالبوت تورو | ۱٫۵٪ | ۰٫۹٪ | ۰٫۷٪ | +۸۳٫۷٪ | +۳۲٫۵٪ | ۲٫۱۸ |
| ۱۱ | دربی استار | ۱٫۵٪ | ۱٫۰٪ | ۰٫۴٪ | +۵۵٫۵٪ | +۲۴٫۵٪ | ۳٫۹۰ |
| ۱۲ | دونیک | ۱٫۵٪ | ۱٫۲٪ | ۱٫۷٪ | +۲۷٫۶٪ | -۰٫۲٪ | ۰٫۸۶ |
| ۱۳ | دبل فیش | ۱٫۱٪ | ۱٫۳٪ | ۰٫۷٪ | -۵٫۰٪ | -۳۳٫۸٪ | ۱٫۵۵ |
| ۱۴ | پرو اسپورتز | ۱٫۰٪ | ۰٫۵٪ | ۰٫۶٪ | +۱۱۶٫۵٪ | +۶۱٫۰٪ | ۱٫۷۴ |
| ۱۵ | اسپالدینگ | ۰٫۸٪ | ۱٫۱٪ | ۰٫۲٪ | -۲۵٫۰٪ | -۲۷٫۲٪ | ۴٫۵۳ |
| ۲۱ | شیلدکروت | ۰٫۳٪ | ۰٫۵٪ | ۰٫۱٪ | -۴۲٫۸٪ | -۸۴٫۵٪ | ۳٫۶۴ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
رقبای مهم بازار لوازم جانبی شنا
جدول: برندهای مهم بازار لوازم جانبی شنا
| رتبه | برند | سهم بازار ارزشی | سهم دورهٔ قبل | سهم بازار حجمی | رشد ارزشی | رشد حجمی | شاخص قیمت متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اینتکس | ۴۶٫۸٪ | ۳۹٫۶٪ | ۴۰٫۲٪ | +۲۹٫۰٪ | -۱۵٫۱٪ | ۱٫۱۶ |
| ۲ | اسپیدو | ۱۶٫۳٪ | ۲۴٫۹٪ | ۱۱٫۱٪ | -۲۸٫۴٪ | -۶۳٫۳٪ | ۱٫۴۸ |
| ۳ | 361 درجه | ۸٫۸٪ | ۳٫۶٪ | ۹٫۴٪ | +۱۶۳٫۸٪ | +۱۱۹٫۱٪ | ۰٫۹۴ |
| ۴ | پرو اسپورتز | ۶٫۰٪ | ۸٫۶٪ | ۲۰٫۱٪ | -۲۳٫۴٪ | -۲۷٫۲٪ | ۰٫۳۰ |
| ۵ | تولیدی صمغ آبادی تکا | ۵٫۱٪ | ۵٫۹٪ | ۴٫۶٪ | -۴٫۰٪ | -۲۵٫۹٪ | ۱٫۱۳ |
| ۶ | نابایجی | ۴٫۰٪ | ۳٫۵٪ | ۱٫۸٪ | +۲۵٫۶٪ | -۲٫۳٪ | ۲٫۲۷ |
| ۷ | مد ویو | ۳٫۹٪ | ۱٫۲٪ | ۰٫۵٪ | +۲۵۶٫۰٪ | +۲۰٫۰٪ | ۷٫۶۳ |
| ۸ | بافوم | ۲٫۷٪ | ۳٫۵٪ | ۳٫۵٪ | -۱۳٫۸٪ | -۲۸٫۴٪ | ۰٫۷۸ |
| ۹ | سیلز | ۲٫۰٪ | ۱٫۰٪ | ۰٫۴٪ | +۱۲۲٫۷٪ | +۱۱۲٫۵٪ | ۵٫۴۸ |
| ۱۰ | بست وی | ۰٫۹٪ | ۱٫۵٪ | ۰٫۵٪ | -۳۳٫۳٪ | -۵۴٫۵٪ | ۱٫۷۲ |
| ۱۱ | آرنا | ۰٫۸٪ | ۲٫۲٪ | ۱٫۲٪ | -۶۱٫۲٪ | -۴۸٫۷٪ | ۰٫۶۴ |
| ۱۲ | صامو پرشین | ۰٫۵٪ | — | ۲٫۸٪ | — | — | ۰٫۱۹ |
| ۱۳ | زاگز | ۰٫۵٪ | ۲٫۱٪ | ۰٫۱٪ | -۷۳٫۰٪ | -۸۲٫۳٪ | ۴٫۱۸ |
| ۱۴ | رادیس فیت | ۰٫۵٪ | ۰٫۰٪ | ۲٫۱٪ | +۳۵۶۷٫۸٪ | +۴۹۴۷٫۹٪ | ۰٫۲۴ |
| ۱۵ | فونیکس | ۰٫۴٪ | ۱٫۴٪ | ۰٫۱٪ | -۶۷٫۲٪ | -۸۶٫۳٪ | ۲٫۸۹ |
| ۱۶ | شیلدکروت | ۰٫۲٪ | ۰٫۱٪ | ۰٫۱٪ | +۱۲۹٫۸٪ | +۱۰۰٫۰٪ | ۲٫۵۳ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
نقشهٔ رقابت تکمیلی از پژوهش وب
برندهای زیر در پژوهش وب دیده شده‌اند ولی در داده‌های رقبای مهم بازارها نیامده‌اند: Stiga (استیگا)، Kelo (کلو)، Selidar، Xrey، Varesi، Jorex (جورکس)، Loki/Luki (لوکی، با تطبیق نام نامطمئن)، Butterfly (باترفلای)، Yinhe (یینهه) و Friendship (فرندشیپ). رده‌ی قیمتی برخی از آن‌ها در منابع نامشخص است و قیمت‌های فروشگاهی پراکنده و بدون تاریخ‌اند؛ برای مقایسهٔ معتبر استفاده نشده‌اند. نبود این برندها در داده‌ها به معنی نبودن در بازار نیست.
جدول: پیوست: منابع پژوهش آنلاین (تاریخ دسترسی ۱۴۰۵/۰۸/۱۶)
| منبع | تاریخ انتشار | نشانی |
|---|---|---|
| اقتصاد لوازم و تجهیزات ورزشی در ایران: نتایج مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی | حدود دی ۱۴۰۴ (تقریبی بر اساس نشانه زمانی صفحه) | https://ssrc.ac.ir/fa/news/3646/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 |
| رشد سالانه ۱۲ درصدی بازار جهانی لوازم ورزشی - خبرگزاری/نشریه صمت (smtnews) | حدود ۱۳۹۳ (تقریبی؛ پیش‌بینی آن تا ۲۰۱۶ میلادی است) | https://www.smtnews.ir/report/3828-رشد-سالانه-۱۲-درصدی-بازار-جهانی-لوازم-ورزشی.html |
| تامین ۷۰درصد بازار لوازم ورزشی از واردات - اقتصادآنلاین | حدود ۱۳۹۶ (تقریبی) | https://www.eghtesadonline.com/fa/news/207619/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B7%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA |
| پیشرفت چشمگیر بازار لباس و لوازم ورزشی - تابناک | حدود ۱۴۰۱ (تقریبی) | https://www.tabnak.ir/fa/news/1141272/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C |
| خرید لوازم پینگ پنگ درجه 1 با تخفیفات ویژه - نوری اسپرت | نامعلوم | https://nourisport.com/ping-pong-accessories |
| واردات لوازم ورزشی از چین و دبی - شرکت ترخیص کالا زارعی | حدود ۱۴۰۵ (تقریبی، بر اساس نشانه زمانی صفحه) | https://bazarganizarei.com/import-sports-equipment/ |
| Donic/Schildkröt Flex-Net - donic.com | نامعلوم | https://www.donic.com/en/TablesNet/3040/DONIC/Schildkroet-Flex-Net |
| Donic-Schildkröt Table Tennis - MTS Sport | نامعلوم | https://www.mts-sport.de/en/brands/donic-schildkroet |
| Donic-Schildkröt - Schildkröt Sport | نامعلوم | https://www.xn--schildkrt-sport-gtb.com/en/brands/donic-schildkroet/ |
| Donic-Schildkröt Table Tennis Bats, Balls & Accessories - Workout For Less | نامعلوم | https://www.workoutforless.co.uk/collections/donic-schildkrot |
| Schildkröt - Table Tennis Brands (tt-shop) و Donic Schildkröt (fitstore24) | نامعلوم | https://www.tt-shop.com/com_eng/table-tennis-brands/schildkroet.html |
| Donic - tabletennis11 | نامعلوم | https://tabletennis11.com/en/brand/donic |
| Donic Schildkröt - Fitstore24 | نامعلوم | https://www.fitstore24.com/en/donic-schildkroet |
| خرید و قیمت لوازم پینگ پنگ با بهترین قیمت - کیاورزش | نامعلوم | https://kiavarzesh.com/ping-pong-accessories |
| خرید لوازم پینگ پنگ: بهترین راکت، توپ و میز پینگ پنگ در فروشگاه تردمیل | نامعلوم | https://teredmiil.ir/product-category/sports-equipment/varzeshyae-toopi/tajhizate-varzeshhaye-toopi/raket/ping-pong/ |
| محصولات شیلدکروت (اصل با قیمت عالی) - ایران اسپورتر | نامعلوم | https://www.iransporter.com/brand/141-1/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%AA.aspx |
| راکت پینگ پنگ برند دونیک شیلدکروت Sensation Line 700 - برنو مد | نامعلوم | https://bernomode.com/product/282/%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%AA-donic-sensation-700/ |
| برنو مُد - نمایندگی برند برنوتی | پرتیزس | دونیک | تالبوت | نامعلوم | https://bernomode.com/search/ |
| برنو مُد - نمایندگی برند برنوتی | پرتیزس | دونیک | تالبوت | نامعلوم | https://bernomode.com/ |
| Donic-Schildkröt - درباره شیلدکروت (وب‌سایت رسمی) | — | https://www.donic-schildkroet.com/en/about/about-schildkroet.html |
| MTS Sport - صفحهٔ اصلی و معرفی مالک برندها | — | https://www.mts-sport.de/en |
| Donic-Schildkröt - Tischtennis Deutschland (تاریخچه) | — | https://www.ttplatte.de/donic-schildkroet/ |
| Schildkröt - ویکی‌پدیای آلمانی | — | https://de.wikipedia.org/wiki/Schildkr%C3%B6t |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
#برند_شیلدکروت #بازار_پینگ_پنگ #بازار_لوازم_جانبی_راکت #بازار_عینک_شنا
منابع
داده‌های اختصاصی و پژوهش آنلاین تیم تحقیقات اس‌دیتا؛ شاخص‌ها نسبی‌اند.
نظرها (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای نظر دادن وارد شوید.