تحلیل بازار چرم بارثاوا (Barsava Leather) | گزارش تحقیقات اس‌دیتا
گزارش تحلیل بازار چرم بارثاوا (Barsava Leather): ساختار بازار، جایگاه رقابتی، سهم نسبی، خریداران، جغرافیا و پیشنهادهای مدیریتی بر پایهٔ داده.
چرم بارثاوانکات کلیدی
- رشد ارزشی برند در دورهٔ اخیر ۶۴٪ بوده؛ نیمی باد موافق بازارها و نیمی سهم‌گیری واقعی است.
- در بازار اصلی (کیف زنانه) رشد ارزشی ۱۰۳٪ بوده که عمدتاً از حجم می‌آید و سهم ۵.۲٪ در رتبهٔ ۵ است.
- برند در بازاری که حجم آن کاهش یافته حجم کسب کرده؛ این سهم‌گیری واقعی است، نه همراهی با بازار.
- شاخص قیمت در دو بخش داده ناسازگار است؛ تا رفع ابهام، برچسب «پریمیوم» برای بازار اصلی پذیرفتنی نیست.
- نفوذ جغرافیایی نامتوازن است: قدرت بالا در البرز و فارس، و ضعف در خراسان رضوی با سهم ۷.۹٪ از بازار.
- هستهٔ خریداران در بازار اصلی ۴۰ تا ۴۴ ساله و مردان بیش از میانگین بازار است؛ خریداران زیر ۳۰ سال کم‌تر دیده می‌شوند.
- فصلی بودن شدید تقاضا: پاییز و اوایل زمستان پیک برند است و تابستان دورهٔ ضعف.
جدول: شناسنامهٔ گزارش
| مورد | شرح |
|---|---|
| عنوان | تحلیل بازار چرم بارثاوا (Barsava Leather) | گزارش تحقیقات اس‌دیتا |
| نوع گزارش | تحقیقات بازار برند |
| برند | چرم بارثاوا |
| صنعت | مد و پوشاک، ورزش و سفر |
| بازارهای بررسی‌شده | ۶ بازار از ۱۹ بازار فعال برند |
| تهیه‌کننده | تیم تحقیقات بازار اس‌دیتا |
| اجزای گزارش | ۲۱ جدول و ۱۷ نمودار |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
فهرست مطالب
- مقدمه
- خلاصهٔ اجرایی
- تعریف بازار و دامنهٔ تحلیل
- اندازه، ساختار و روند بازار
- جایگاه برند و نقشهٔ رقابت
- رشد، سهم و اجزای آن
- قیمت‌گذاری و ارزش پیشنهادی
- سبد محصول و نوآوری
- خریداران، بخش‌بندی و نیازها
- جغرافیا و حضور منطقه‌ای
- فصل‌پذیری تقاضا و تجربهٔ مشتری
- جایگاه‌سازی و ارتباطات برند
- محیط صنعت و تحولات مؤثر
- سناریوها
- فرصت‌ها و ریسک‌ها
- پیشنهادهای مدیریتی
- پرسش‌های متداول
- یادداشت روش‌شناسی و محدودیت‌ها
- پیوست: فهرست رقبای مهم و نقشهٔ رقابت تکمیلی
۱. مقدمه
این گزارش تحلیل بازار چرم بارثاوا (Barsava Leather) را برای مدیران برند، بازاریابی، فروش و توسعهٔ کسب‌وکار ارائه می‌کند. کلیدواژهٔ اصلی این گزارش «تحلیل بازار چرم بارثاوا» است و پرسش مرکزی آن این است که برند در ساختار بازارهای کیف و کالای چرمی کجا ایستاده، در دورهٔ اخیر چه تغییری کرده و کدام اقدام‌ها با شواهد پشتیبانی می‌شوند. برای آشنایی با دامنهٔ محصولات برند به صفحهٔ برند چرم بارثاوا (Barsava Leather) در اس‌دیتا مراجعه کنید؛ اطلاعات آن صفحه ادعای خود برند است و در این گزارش به‌عنوان شاهد مستقل به کار نرفته است. تمرکز این گزارش بر ساختار بازار، سهم نسبی، رقابت، خریداران و جغرافیا است و معرفی عمومی برند موضوع آن نیست.
۲. خلاصهٔ اجرایی
چرم بارثاوا در شش بازار تحلیل‌شدهٔ این گزارش، از بازارهای کیف و کیف پول تا ساک سفری، حضور دارد. مهم‌ترین نتیجه این است که رشد ارزشی برند در دورهٔ اخیر بیش از آن است که بازار به‌تنهایی توضیح دهد: حدود نیمی از رشد برند از رشد بازارهای خودش و نیمی از اثر سهم‌گیری آمده است. با این حال، این سهم‌گیری یکنواخت نیست. در بازار کیف زنانه، برند حجم کسب کرده در حالی که حجم کل بازار کاهش یافته؛ در کیف مردانه و کیف پول مردانه، سهم برند عقب‌نشسته است.
کارت امتیاز زیر شاخص‌های اصلی را خلاصه می‌کند. برای خواندن درست آن، توجه داشته باشید که همهٔ مقادیر نسبی‌اند و سهم‌ها در میان برندهای نام‌دار محاسبه شده‌اند.
جدول: کارت امتیاز شاخص‌های کلیدی چرم بارثاوا
| شاخص | مقدار | توضیح |
|---|---|---|
| تعداد بازارهای فعال | ۱۹ | گستردگی سبد |
| بازارهای با رتبهٔ اول | ۱ | قدرت رهبری |
| رشد ارزشی برند (دورهٔ اخیر) | +۶۳٫۹٪ | رشد |
| مهم‌ترین بازار | کیف زنانه و مردانه (رتبهٔ ۲، سهم ۶٫۲٪) | چالشگر در حال رشد |
| میانگین شاخص قیمت در بازارها | ۴٫۱۷ | پریمیوم |
| سهم مردان در خریداران | ۵۵٫۵٪ | میانگین بازارها: ۵۱٫۵٪ |
| استان اول | تهران (۴۴٫۵٪) | شاخص جمعیتی ۲٫۶۸ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
کارت امتیاز نشان می‌دهد که رشد برند بیش از میانگین بازارهای آن است، اما این مزیت در تمام بازارها یکسان نیست. اعداد کلی را نباید به همهٔ بازارها تعمیم داد؛ تصمیم‌ها باید بازار به بازار گرفته شوند.
یافته‌های کلیدی
- رشد ارزشی برند در دورهٔ اخیر ۶۴٪ بوده. حدود ۳۲ واحد درصد آن باد موافق بازارهای خودش و ۳۲ واحد درصد اثر سهم‌گیری است.
- در بازار اصلی (کیف زنانه)، رشد ارزشی برند ۱۰۳٪ بوده که عمدتاً از حجم (+۷۱٪) آمده و قیمت متوسط (+۱۹٪) نقش کم‌تری داشته است. سهم برند ۵.۲٪ و رتبهٔ آن ۵ است.
- در همین بازار، حجم کل کاهش یافته اما برند حجم کسب کرده. این الگو نشان‌دهندهٔ سهم‌گیری واقعی است، نه تحرک همراه با بازار.
- شاخص قیمتی بازار کیف زنانه در دو بخش داده ناسازگار است (۲.۹۱ در خلاصهٔ بازار و ۰.۷۵ در شاخص رقبا). تا رفع این ابهام، ادعای «قیمت پریمیوم» برای بازار اصلی قابل استناد نیست.
- نفوذ جغرافیایی نامتوازن است. قدرت برند در البرز (۱.۵۱) و فارس (۱.۶۲) بالاست، اما در خراسان رضوی (۰.۴۵) در استانی که حدود ۷.۹٪ از بازار را دارد بسیار ضعیف است.
- هستهٔ خریداران در بازار اصلی بازهٔ ۴۰ تا ۴۴ ساله (۳۰٪) و مردان (۳۵٪، شاخص ۱۱۹) است. خریداران زیر ۳۰ سال در این بازار کم‌تر از میانگین‌اند.
- تقاضا بسیار فصلی است؛ پاییز تا اوایل زمستان پیک برند است و نیمهٔ تابستان کم‌ترین شاخص را دارد.
۳. تعریف بازار و دامنهٔ تحلیل
این گزارش شش بازار را تحلیل می‌کند: کیف زنانه، کیف زنانه و مردانه، کیف پول زنانه و مردانه، کیف مردانه، کیف پول مردانه (هر سه در دستهٔ مد و پوشاک) و ساک سفری (در دستهٔ ورزش و سفر). هر بازار جدا تحلیل شده و سهم یا رتبهٔ یک بازار با بازار دیگر در یک رتبه‌بندی ادغام نشده است. وزن هر بازار در عملکرد برند متفاوت است؛ کیف زنانه با حدود ۳۴٪، کیف زنانه و مردانه با حدود ۲۲٪ و کیف پول زنانه و مردانه با حدود ۱۳٪ بیشترین وزن را دارند. مجموع این شش بازار حدود ۹۱٪ از وزن برند را پوشش می‌دهد و بقیهٔ آن به بازارهای دیگری تعلق دارد که در این گزارش بررسی نشده‌اند.
نیاز مصرفی در بازارهای کیف، حمل روزانه و نمایش سبک شخصی است؛ در کیف پول و جاکارتی، نیاز به نگهداری مدارک و کارت و پول. ساک سفری نیاز متفاوتی دارد و بیشتر به سفر و ورزش مربوط است. محصولات مشمول شامل کیف‌ها، کیف پول‌ها و جاکارتی‌ها و ساک‌های چرمی و پارچه‌ای مشابه است. کت، دستکش و کمربند در داده‌های این گزارش مستقل تحلیل نشده‌اند.
واحد سنجش سه چیز است: سهم بازار (ارزشی و حجمی)، رشد ارزشی و حجمی، و قیمت متوسط نسبت به میانگین بازار. مقادیر مطلق فروش یا ارزش ریالی در این گزارش منتشر نمی‌شود.
پرسش‌های اصلی پژوهش عبارت‌اند از: ساختار هر بازار چیست؛ برند در هر بازار چه جایگاهی دارد؛ رشد برند چقدر از بازار و چقدر از سهم‌گیری است؛ قیمت متوسط برند کجا قرار دارد؛ خریداران و جغرافیای نفوذ چه الگویی دارند؛ و کدام اقدام‌ها با شواهد پشتیبانی می‌شوند.
۴. اندازه، ساختار و روند بازار
جدول: اندازهٔ نسبی، رشد و ساختار بازارها
| بازار | رشد ارزشی بازار | رشد حجمی | رشد قیمت متوسط | برندهای فعال | ورود | خروج | CR3 | CR5 | HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کیف زنانه | +۴۴٫۱٪ | -۱۳٫۷٪ | +۶۷٫۱٪ | ۱۳۵ | ۳۷ | ۶۷ | ۵۹٫۷٪ | ۷۱٫۸٪ | ۲۱۰۶ |
| کیف مردانه | +۳۶٫۷٪ | -۱۰٫۳٪ | +۵۲٫۴٪ | ۹۳ | ۲۸ | ۱۸ | ۵۶٫۲٪ | ۶۸٫۵٪ | ۱۳۹۳ |
| کیف زنانه و مردانه | +۴۵٫۰٪ | -۱۴٫۷٪ | +۷۰٫۰٪ | ۸۹ | ۲۳ | ۱۸ | ۳۶٫۴٪ | ۴۷٫۲٪ | ۸۳۵ |
| ساک سفری | +۳۳٫۴٪ | -۲۰٫۰٪ | +۶۶٫۹٪ | ۷۰ | ۲۳ | ۱۳ | ۴۵٫۳٪ | ۵۹٫۳٪ | ۹۱۴ |
| کیف پول زنانه و مردانه | +۴۹٫۶٪ | -۹٫۳٪ | +۶۵٫۰٪ | ۷۶ | ۱۷ | ۲۷ | ۳۵٫۲٪ | ۵۰٫۷٪ | ۷۴۵ |
| کیف پول مردانه | +۲۲٫۹٪ | -۱۵٫۶٪ | +۴۵٫۷٪ | ۵۱ | ۱۸ | ۲۱ | ۵۷٫۵٪ | ۷۳٫۰٪ | ۱۲۹۰ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
ساختار بازارها یکسان نیست. بازار کیف زنانه متمرکزترین بازار است؛ سه برند اول آن حدود ۶۰٪ سهم دارند و رهبر بازار به‌تنهایی بیش از ۴۰٪ را در اختیار دارد. این یعنی ورود به این بازار با رقابت سنگین و هزینهٔ بالای تغییر سهم همراه است. در مقابل، بازار کیف زنانه و مردانه و بازار کیف پول زنانه و مردانه پراکنده‌ترند و سه برند اول آن‌ها حدود ۳۵ تا ۳۶٪ سهم دارند؛ در این بازارها فضای جابه‌جایی سهم بیشتر است. بازارهای کیف مردانه و کیف پول مردانه متمرکزترند و سه برند اول در آن‌ها حدود ۵۶ تا ۵۷٪ سهم دارند.
الگوی ورود و خروج هم متفاوت است. در بازار کیف زنانه خروج برندها بیشتر از ورود آن‌ها بوده و این بازار در حال تقطیر است. در بازار کیف مردانه ورود برندها بیشتر از خروج است و بازار در حال گسترش شمار بازیگران است. این الگو برای برندی مثل بارثاوا معنای متفاوتی دارد: در بازار متقاطع، شکاف‌ها بیشتر است؛ در بازار مردانه، رقابت با تازه‌واردها سنگین‌تر می‌شود.
رشد ارزشی کل بازارها در دورهٔ اخیر مثبت بوده، اما حجم بیشتر بازارها کاهش یافته است. در بازار کیف زنانه، رشد ارزشی بازار حدود ۴۴٪ و رشد حجمی آن منفی و رشد قیمت متوسط آن حدود ۶۷٪ گزارش شده است. این الگوی «رشد قیمت‌محور» است: بخش بزرگی از افزایش ارزش اسمی بازار از قیمت متوسط آمده و نه از حجم. جداسازی سهم تورم عمومی از تغییر واقعی ترکیب بازار با داده‌های این گزارش ممکن نیست، زیرا شاخص کلان یا تورم اختصاصی کالای چرمی در دسترس نیست.
یافته‌های وب درباره اندازه و تحولات بازار
در جست‌وجوی انجام‌شده، منبع رسمی و جاری برای اندازهٔ بازار کیف چرمی ایران و تفکیک آن به کیف زنانه، مردانه و کیف پول پیدا نشد. یک گزارش خبری درباره رونق چرم طبیعی، قیمت کیف‌های چرمی را در بازه‌ای بسیار وسیع ذکر کرده، اما منبع آماری این ادعا مشخص نیست و تاریخ آن در متن نیامده است (منبع: گزارش خبری مهر، بدون تاریخ مشخص). آمار گمرکی بازپخش‌شده نشان می‌دهد صادرات کیف چرمی در یک دورهٔ قدیمی‌تر چند برابر شده است، اما این آمار مربوط به سال‌های پیش از دورهٔ اخیر است و برای وضعیت امروز بازار قابل استناد نیست (منبع: آمار گمرک بازپخش‌شده، ۱۳۹۸). گزارش دیگری تعداد تولیدکنندگان کیف و محصولات چرمی را در یک سال قدیمی ذکر کرده است (منبع: گزارش بورسینس، داده مربوط به ۱۳۹۱). این داده‌ها برای تصمیم جاری کافی نیستند و در این گزارش فقط به‌عنوان زمینه آمده‌اند.
یافتهٔ مهم برای تصمیم‌گیران این است: اندازهٔ مطلق بازار نیازمند پژوهش مستقل است. تحلیل این گزارش بر سهم نسبی، رشد و ساختار رقابت استوار است و اندازهٔ بازار را حدس نمی‌زند.
۵. جایگاه برند و نقشهٔ رقابت
جدول: سبد بازارهای چرم بارثاوا
| بازار | صنعت | رتبه | تعداد برندها | سهم | رشد برند | شاخص قیمت | سهم نسبی | جایگاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کیف زنانه | مد و پوشاک | ۵ | ۱۳۵ | ۵٫۳٪ | +۱۰۲٫۷٪ | ۲٫۹۱ | ۰٫۱۲ | چالشگر در حال رشد |
| کیف زنانه و مردانه | مد و پوشاک | ۲ | ۸۹ | ۶٫۲٪ | +۱۰۹٫۵٪ | ۲٫۷۲ | ۰٫۲۶ | چالشگر در حال رشد |
| کیف پول زنانه و مردانه | مد و پوشاک | ۶ | ۷۶ | ۶٫۳٪ | +۳۸٫۰٪ | ۱٫۶۹ | ۰٫۴۰ | چالشگر در حال رشد |
| کیف مردانه | مد و پوشاک | ۸ | ۹۳ | ۲٫۲٪ | +۱۳٫۴٪ | ۳٫۸۶ | ۰٫۰۷ | چالشگر در حال رشد |
| کیف پول مردانه | مد و پوشاک | ۵ | ۵۱ | ۷٫۰٪ | — | ۱٫۶۶ | ۰٫۳۳ | — |
| ساک سفری | ورزش و سفر | ۱۳ | ۷۰ | ۱٫۵٪ | — | ۱۲٫۱۷ | ۰٫۰۸ | — |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
جدول سبد بازارها نشان می‌دهد برند در کیف زنانه رتبهٔ ۵ و در کیف زنانه و مردانه رتبهٔ ۲ دارد. در کیف پول زنانه و مردانه رتبهٔ ۶، در کیف مردانه رتبهٔ ۸، در کیف پول مردانه رتبهٔ ۵ و در ساک سفری رتبهٔ ۱۳ است. بیشترین تناقض میان وزن برند و جایگاه آن در بازار اصلی دیده می‌شود: کیف زنانه بیشترین وزن را دارد، اما برند در آن هنوز فاصلهٔ زیادی با رهبر دارد.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
ماتریس رشد-سهم نشان می‌دهد همهٔ بازارها در قاب «کم‌رشد و کم‌سهم» قرار گرفته‌اند؛ اما این برچسب باید با احتیاط خوانده شود، زیرا معیار رشد بازار در بخش‌های مختلف گزارش یکسان نیست و در بعضی بازارها ناسازگار است. آنچه با اطمینان بیشتری می‌توان گفت این است که در کیف زنانه و کیف زنانه و مردانه برند در حال سهم‌گیری است و در کیف مردانه و کیف پول مردانه در حال عقب‌نشینی.
جدول: ساختار رقابت و تمرکز بازارها
| بازار | رهبر بازار | سهم رهبر | سهم سه برند اول (CR3) | شاخص تمرکز HHI | فاصلهٔ برند با رهبر | تغییر سهم برند در آخرین سال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کیف زنانه | چرم مشهد | ۴۳٫۲٪ | ۵۹٫۷٪ | ۲۰۸۸ (متوسط) | ۳۸ واحد درصد | — |
| کیف زنانه و مردانه | چرم مشهد | ۲۴٫۰٪ | ۳۶٫۴٪ | ۷۳۰ (رقابتی) | ۱۷٫۸ واحد درصد | — |
| کیف پول زنانه و مردانه | چرم عطارد | ۱۶٫۰٪ | ۳۵٫۲٪ | ۶۰۴ (رقابتی) | ۹٫۶ واحد درصد | — |
| کیف مردانه | بیورا | ۲۹٫۸٪ | ۵۶٫۲٪ | ۱۳۵۸ (رقابتی) | ۲۷٫۶ واحد درصد | — |
| کیف پول مردانه | چرم بارز | ۲۱٫۱٪ | ۵۷٫۵٪ | ۱۲۵۱ (رقابتی) | ۱۴ واحد درصد | — |
| ساک سفری | فیرو پلاس | ۱۸٫۴٪ | ۴۵٫۳٪ | ۸۳۰ (رقابتی) | ۱۷ واحد درصد | — |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
شکاف رهبر و برند در بازار زنانه ۳۸ واحد درصد است. در کیف زنانه و مردانه این شکاف حدود ۱۸ واحد درصد است و در کیف پول زنانه و مردانه حدود ۱۰ واحد درصد. کم‌ترین شکاف با رهبر، فرصت را در بازارهای ترکیبی زنانه و مردانه و کیف پول نشان می‌دهد؛ بیشترین شکاف در کیف زنانه و کیف مردانه است.
دسته‌بندی رقبا
معیار انتخاب رقبای مستقیم این است که در بازارهای اصلی برند سهم قابل توجه دارند، همان بخش مشتریان را هدف می‌گیرند و محصولات هم‌جنس دارند. بر این اساس:
- رقبای مستقیم داخلی در بازارهای زنانه و ترکیبی: چرم مشهد (رهبر اغلب بازارها، با رده قیمتی متوسط در یک فهرست غیررسمی)، چرم یلسان (افزایش سهم در کیف زنانه)، چرم درسا (تازه‌وارد پرشتاب)، چرم بارز، چرم عطارد، چرم جانتا، خانه چرم آنا، چرم دیاکو و پرتیزس.
- رقبای مستقیم در بازارهای مردانه: بیورا (رهبر کیف مردانه و کیف پول مردانه)، بنج (برند معرفی‌شده به‌عنوان چینی با محصولات عمدتاً پارچه‌ای و برزنتی و بخشی چرمی که رده میانی دارد)، چرم بارز، چرم درسا، گارد، آرتیک هانتر، ویوو، جیپ و سامسونیت.
- رقبای غیرمستقیم و جایگزین: فیرو پلاس و دیکمپ و فوروارد و برساد در ساک سفری با محصولات برزنتی و پارچه‌ای و قیمت پایین‌تر؛ این‌ها بیشتر جایگزین کارکردی‌اند تا رقیب چرمی. برندهای کیف‌های غیرچرمی در بازار زنانه نیز جایگزین کارکردی تلقی می‌شوند.
- تازه‌وارد یا در حال رشد:
- رقبای با رده قیمتی بالاتر یا وارداتی: سامسونیت در کیف مردانه قیمت بسیار بالاتر از میانگین بازار دارد. مبدأ و قیمت مطلق برندهای خارجی در پژوهش وب پیدا نشد و تنها نسبت قیمتی آن‌ها در داده ثبت شده است.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در بازار کیف زنانه، چرم مشهد با سهم ۴۳.۲٪ از رقبای اصلی فاصلهٔ زیادی دارد؛ اما در دورهٔ اخیر سهم یلسان ۴.۷ واحد درصد و سهم درسا ۶.۸ واحد درصد افزایش یافته است. برند بارثاوا ۱.۵ واحد درصد جلو آمده و پرتیزس ۱.۰ واحد درصد عقب رفته است. این یعنی سهم‌گیری برندها در این بازار عمدتاً از بازیگران میانی و تازه‌وارد است، نه از رهبر.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در بازار کیف زنانه و مردانه، برند ۱.۹ واحد درصد سهم گرفته و به سهم ۶.۲٪ رسیده، در حالی که بنج ۳.۶ واحد درصد و درسا ۵.۵ واحد درصد افزایش داشته‌اند. این بازار هنوز رقابت باز است و فضای بیشتری برای حرکت برند دارد.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در بازار کیف پول زنانه و مردانه، برند ۰.۵ واحد درصد عقب‌نشینی کرده است. رهبر این بازار (چرم عطارد) سهم خود را ۲.۶ واحد درصد از دست داده و درسا ۸.۷ واحد درصد افزایش یافته است. این نشان می‌دهد در بازار کیف پول، جابه‌جایی سهم سریع است و بارثاوا باید بتواند از تازه‌واردها عقب نیفتد.
جدول: برندهای مهم بازار کیف زنانه
| رتبه | برند | سهم بازار ارزشی | سهم دورهٔ قبل | سهم بازار حجمی | رشد ارزشی | رشد حجمی | شاخص قیمت متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | چرم مشهد | ۴۳٫۲٪ | ۴۱٫۵٪ | ۲۴٫۳٪ | +۵۰٫۲٪ | -۲٫۲٪ | ۱٫۷۸ |
| ۲ | چرم یلسان | ۹٫۲٪ | ۴٫۵٪ | ۱۰٫۱٪ | +۱۹۶٫۴٪ | +۸۸٫۲٪ | ۰٫۹۲ |
| ۳ | چرم درسا | ۷٫۲٪ | ۰٫۴٪ | ۲٫۳٪ | +۲۵۲۲٫۶٪ | +۳۴۹۷٫۸٪ | ۳٫۲۰ |
| ۴ | پرتیزس | ۶٫۹٪ | ۷٫۹٪ | ۱۳٫۶٪ | +۲۵٫۶٪ | -۲٫۹٪ | ۰٫۵۱ |
| ۵ | چرم بارثاوا | ۵٫۳٪ | ۳٫۷٪ | ۷٫۰٪ | +۱۰۲٫۷٪ | +۷۰٫۷٪ | ۰٫۷۵ |
| ۶ | چرم آرا | ۲٫۷٪ | ۷٫۳٪ | ۵٫۰٪ | -۴۷٫۷٪ | -۶۳٫۱٪ | ۰٫۵۳ |
| ۷ | منط | ۱٫۸٪ | ۲٫۷٪ | ۱٫۱٪ | -۵٫۹٪ | -۳۰٫۸٪ | ۱٫۶۸ |
| ۸ | بیورا | ۱٫۴٪ | — | ۳٫۲٪ | — | — | ۰٫۴۳ |
| ۹ | گابل | ۱٫۳٪ | ۱٫۵٪ | ۱٫۴٪ | +۲۹٫۵٪ | +۱۰٫۱٪ | ۰٫۹۷ |
| ۱۰ | رویال چرم | ۱٫۱٪ | ۰٫۵٪ | ۱٫۲٪ | +۲۳۰٫۴٪ | +۱۵۳٫۶٪ | ۰٫۹۳ |
| ۱۱ | اسپیور | ۰٫۹٪ | ۵٫۰٪ | ۵٫۴٪ | -۷۳٫۵٪ | -۷۳٫۸٪ | ۰٫۱۷ |
| ۱۲ | صاد | ۰٫۸٪ | ۰٫۸٪ | ۰٫۷٪ | +۴۲٫۹٪ | -۰٫۰٪ | ۱٫۱۹ |
| ۱۳ | فوور | ۰٫۸٪ | ۰٫۸٪ | ۰٫۷٪ | +۴۸٫۶٪ | +۳۲٫۳٪ | ۱٫۰۸ |
| ۱۴ | چرم بارز | ۰٫۷٪ | ۱٫۰٪ | ۰٫۵٪ | +۳٫۲٪ | -۴٫۷٪ | ۱٫۳۴ |
| ۱۵ | چرم رادیس | ۰٫۷٪ | ۰٫۱٪ | ۱٫۱٪ | +۱۲۵۵٫۷٪ | +۶۷۵٫۰٪ | ۰٫۶۴ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
جدول: برندهای مهم بازار کیف زنانه و مردانه
| رتبه | برند | سهم بازار ارزشی | سهم دورهٔ قبل | سهم بازار حجمی | رشد ارزشی | رشد حجمی | شاخص قیمت متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | چرم مشهد | ۲۴٫۰٪ | ۲۱٫۱٪ | ۶٫۸٪ | +۶۵٫۰٪ | +۲۲٫۴٪ | ۳٫۵۲ |
| ۲ | چرم بارثاوا | ۶٫۲٪ | ۴٫۳٪ | ۵٫۱٪ | +۱۰۹٫۵٪ | +۹۱٫۰٪ | ۱٫۲۱ |
| ۳ | چرم بارز | ۶٫۲٪ | ۴٫۶٪ | ۲٫۶٪ | +۹۴٫۰٪ | +۳۴٫۰٪ | ۲٫۳۹ |
| ۴ | چرم درسا | ۵٫۵٪ | — | ۰٫۷٪ | — | — | ۸٫۴۴ |
| ۵ | بنج | ۵٫۳٪ | ۱٫۷٪ | ۳٫۴٪ | +۳۴۹٫۸٪ | +۳۲۹٫۷٪ | ۱٫۵۹ |
| ۶ | آرتیک هانتر | ۴٫۳٪ | ۰٫۳٪ | ۲٫۳٪ | +۲۳۰۱٫۰٪ | +۱۷۱۶٫۶٪ | ۱٫۸۶ |
| ۷ | گارد | ۴٫۱٪ | ۳٫۲٪ | ۲٫۴٪ | +۸۶٫۸٪ | +۵۴٫۹٪ | ۱٫۷۴ |
| ۸ | فیریسکی | ۳٫۵٪ | ۵٫۵٪ | ۷٫۶٪ | -۷٫۶٪ | -۲٫۳٪ | ۰٫۴۶ |
| ۹ | گوگانا | ۳٫۴٪ | ۸٫۸٪ | ۱۴٫۶٪ | -۴۳٫۴٪ | -۵۶٫۹٪ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰ | چرم ما | ۳٫۴٪ | ۲٫۵٪ | ۱۴٫۰٪ | +۱۰۱٫۲٪ | +۱۱۲٫۴٪ | ۰٫۲۴ |
| ۱۱ | چی چاپ | ۳٫۰٪ | ۴٫۵٪ | ۸٫۴٪ | -۲٫۳٪ | -۱۵٫۳٪ | ۰٫۳۶ |
| ۱۲ | چرم یلسان | ۲٫۲٪ | ۴٫۳٪ | ۲٫۹٪ | -۲۶٫۳٪ | -۲۴٫۸٪ | ۰٫۷۵ |
| ۱۳ | دلسی | ۲٫۲٪ | ۱٫۸٪ | ۰٫۷٪ | +۷۶٫۹٪ | +۴۵٫۸٪ | ۲٫۹۷ |
| ۱۴ | نشنال جئوگرافیک | ۲٫۲٪ | ۵٫۰٪ | ۱٫۲٪ | -۳۶٫۸٪ | -۵۴٫۸٪ | ۱٫۸۳ |
| ۱۵ | سیی 1966 | ۲٫۲٪ | ۰٫۳٪ | ۳٫۴٪ | +۸۲۸٫۳٪ | +۷۱۲٫۴٪ | ۰٫۶۳ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
جدول: برندهای مهم بازار کیف پول زنانه و مردانه
| رتبه | برند | سهم بازار ارزشی | سهم دورهٔ قبل | سهم بازار حجمی | رشد ارزشی | رشد حجمی | شاخص قیمت متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | چرم عطارد | ۱۶٫۰٪ | ۱۸٫۵٪ | ۱۰٫۰٪ | +۲۹٫۰٪ | -۲۴٫۱٪ | ۱٫۶۰ |
| ۲ | چرم مشهد | ۹٫۹٪ | ۸٫۲٪ | ۴٫۵٪ | +۸۱٫۷٪ | -۴۶٫۵٪ | ۲٫۲۳ |
| ۳ | چرم درسا | ۹٫۴٪ | ۰٫۷٪ | ۲٫۲٪ | +۲۰۰۴٫۷٪ | +۳۴۳۵٫۹٪ | ۴٫۲۹ |
| ۴ | چرم جانتا | ۹٫۱٪ | ۱۳٫۵٪ | ۸٫۴٪ | +۱٫۱٪ | -۲۴٫۱٪ | ۱٫۰۸ |
| ۵ | چرم بارز | ۶٫۴٪ | ۷٫۱٪ | ۴٫۹٪ | +۳۴٫۷٪ | +۰٫۳٪ | ۱٫۳۱ |
| ۶ | چرم بارثاوا | ۶٫۳٪ | ۶٫۹٪ | ۱۰٫۰٪ | +۳۸٫۰٪ | +۱٫۵٪ | ۰٫۶۳ |
| ۷ | چرم یلسان | ۶٫۳٪ | ۴٫۶٪ | ۶٫۳٪ | +۱۰۳٫۵٪ | +۳۱٫۲٪ | ۰٫۹۹ |
| ۸ | چرم دیاکو | ۶٫۰٪ | ۱۰٫۰٪ | ۱۱٫۸٪ | -۹٫۹٪ | -۳۵٫۳٪ | ۰٫۵۱ |
| ۹ | خانه چرم آنا | ۵٫۰٪ | ۴٫۶٪ | ۵٫۲٪ | +۶۲٫۷٪ | +۱۶٫۵٪ | ۰٫۹۵ |
| ۱۰ | جوهر | ۳٫۱٪ | ۰٫۸٪ | ۰٫۸٪ | +۴۹۲٫۵٪ | +۳۴۸٫۳٪ | ۳٫۹۵ |
| ۱۱ | چرم زانکو | ۲٫۶٪ | ۳٫۳٪ | ۷٫۴٪ | +۱۵٫۴٪ | -۱۱٫۸٪ | ۰٫۳۵ |
| ۱۲ | اسپیگن | ۲٫۵٪ | ۰٫۱٪ | ۰٫۵٪ | +۴۰۴۳٫۷٪ | +۲۹۳۳٫۰٪ | ۴٫۹۳ |
| ۱۳ | چرم لانکا | ۲٫۴٪ | ۰٫۵٪ | ۶٫۶٪ | +۵۷۴٫۳٪ | +۸۰۰٫۷٪ | ۰٫۳۵ |
| ۱۴ | بیورا | ۲٫۰٪ | ۲٫۰٪ | ۱٫۷٪ | +۵۴٫۴٪ | -۳٫۳٪ | ۱٫۲۱ |
| ۱۵ | چرم آرا | ۱٫۵٪ | ۲٫۲٪ | ۱٫۵٪ | +۲٫۴٪ | -۱۵٫۱٪ | ۱٫۰۲ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
جدول: برندهای مهم بازار کیف مردانه
| رتبه | برند | سهم بازار ارزشی | سهم دورهٔ قبل | سهم بازار حجمی | رشد ارزشی | رشد حجمی | شاخص قیمت متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بیورا | ۲۹٫۸٪ | ۲۸٫۴٪ | ۴۳٫۳٪ | +۴۳٫۶٪ | -۱۶٫۹٪ | ۰٫۶۹ |
| ۲ | بنج | ۱۷٫۴٪ | ۱۰٫۶٪ | ۱۲٫۱٪ | +۱۲۵٫۴٪ | +۱۳۵٫۱٪ | ۱٫۴۴ |
| ۳ | چرم مشهد | ۸٫۹٪ | ۱۴٫۵٪ | ۲٫۴٪ | -۱۵٫۹٪ | -۴۳٫۸٪ | ۳٫۷۳ |
| ۴ | چرم درسا | ۷٫۸٪ | ۰٫۷٪ | ۱٫۴٪ | +۱۴۲۳٫۳٪ | +۲۱۴۳٫۵٪ | ۵٫۶۷ |
| ۵ | چرم بارز | ۴٫۵٪ | ۸٫۴٪ | ۲٫۹٪ | -۲۷٫۹٪ | -۵۳٫۳٪ | ۱٫۵۵ |
| ۶ | ویوو | ۳٫۱٪ | ۳٫۶٪ | ۳٫۰٪ | +۱۷٫۹٪ | -۴٫۲٪ | ۱٫۰۴ |
| ۷ | جیپ | ۲٫۲٪ | ۰٫۵٪ | ۸٫۶٪ | +۵۱۵٫۵٪ | +۸۷۲٫۱٪ | ۰٫۲۶ |
| ۸ | چرم بارثاوا | ۲٫۲٪ | ۲٫۶٪ | ۱٫۳٪ | +۱۳٫۴٪ | +۱۲٫۹٪ | ۱٫۷۵ |
| ۹ | گارد | ۱٫۷٪ | ۴٫۰٪ | ۰٫۹٪ | -۴۳٫۷٪ | -۶۱٫۷٪ | ۱٫۸۶ |
| ۱۰ | چرم ما | ۱٫۶٪ | ۱٫۸٪ | ۶٫۱٪ | +۲۲٫۸٪ | +۱۴٫۵٪ | ۰٫۲۷ |
| ۱۱ | سامسونیت | ۱٫۵٪ | ۰٫۷٪ | ۰٫۱٪ | +۱۹۱٫۰٪ | +۶۹٫۸٪ | ۱۲٫۵۳ |
| ۱۲ | چرم آرا | ۱٫۴٪ | ۲٫۲٪ | ۱٫۴٪ | -۱۰٫۱٪ | -۴۳٫۹٪ | ۱٫۰۵ |
| ۱۳ | آرتیک هانتر | ۱٫۳٪ | ۰٫۳٪ | ۰٫۷٪ | +۴۹۸٫۶٪ | +۴۱۵٫۸٪ | ۱٫۹۴ |
| ۱۴ | لیدوما | ۱٫۲٪ | ۲٫۰٪ | ۲٫۱٪ | -۲۰٫۱٪ | -۲۷٫۱٪ | ۰٫۵۶ |
| ۱۵ | گابل | ۱٫۱٪ | ۱٫۸٪ | ۰٫۹٪ | -۱۵٫۹٪ | -۳۴٫۶٪ | ۱٫۲۹ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
جدول: برندهای مهم بازار کیف پول مردانه
| رتبه | برند | سهم بازار ارزشی | سهم دورهٔ قبل | سهم بازار حجمی | رشد ارزشی | رشد حجمی | شاخص قیمت متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | چرم بارز | ۲۱٫۱٪ | ۲۳٫۸٪ | ۲۶٫۷٪ | +۸٫۸٪ | -۱۶٫۸٪ | ۰٫۷۹ |
| ۲ | چرم درسا | ۲۰٫۱٪ | ۰٫۳٪ | ۷٫۹٪ | +۷۱۴۴٫۶٪ | +۳۱۴۹۴٫۱٪ | ۲٫۵۵ |
| ۳ | چرم مشهد | ۱۶٫۴٪ | ۲۹٫۹٪ | ۸٫۸٪ | -۳۲٫۷٪ | -۵۷٫۸٪ | ۱٫۸۵ |
| ۴ | بیورا | ۸٫۵٪ | ۴٫۷٪ | ۹٫۲٪ | +۱۲۳٫۵٪ | +۶۲٫۱٪ | ۰٫۹۲ |
| ۵ | چرم بارثاوا | ۷٫۰٪ | ۸٫۳٪ | ۹٫۵٪ | +۴٫۴٪ | -۲٫۱٪ | ۰٫۷۴ |
| ۶ | چرم یلسان | ۳٫۹٪ | ۲٫۵٪ | ۷٫۳٪ | +۹۳٫۰٪ | +۱۸٫۰٪ | ۰٫۵۴ |
| ۷ | خانه چرم آنا | ۳٫۴٪ | ۳٫۸٪ | ۳٫۸٪ | +۱۱٫۱٪ | -۲۴٫۵٪ | ۰٫۸۹ |
| ۸ | چرم دیاکو | ۲٫۹٪ | ۵٫۱٪ | ۶٫۶٪ | -۲۹٫۴٪ | -۴۶٫۳٪ | ۰٫۴۵ |
| ۹ | سالواتوره فراگامو | ۲٫۲٪ | ۴٫۴٪ | ۲٫۶٪ | -۳۷٫۲٪ | -۶۱٫۷٪ | ۰٫۸۵ |
| ۱۰ | رویال چرم | ۱٫۸٪ | ۰٫۱٪ | ۳٫۸٪ | +۲۷۹۳٫۰٪ | +۲۹۳۹٫۶٪ | ۰٫۴۷ |
| ۱۱ | ال سی وایکیکی | ۱٫۷٪ | ۰٫۷٪ | ۱٫۶٪ | +۲۱۹٫۳٪ | +۱۵۶٫۰٪ | ۱٫۰۶ |
| ۱۲ | چرم نفیس | ۱٫۱٪ | ۰٫۵٪ | ۱٫۱٪ | +۱۵۹٫۸٪ | +۱۰۰٫۰٪ | ۱٫۱۰ |
| ۱۳ | چرم آرا | ۱٫۱٪ | ۰٫۹٪ | ۱٫۹٪ | +۴۹٫۱٪ | +۵۹٫۲٪ | ۰٫۵۷ |
| ۱۴ | ای جی | ۱٫۱٪ | — | ۰٫۱٪ | — | — | ۱۰٫۹۴ |
| ۱۵ | رونکاتو | ۱٫۰٪ | ۰٫۳٪ | ۰٫۳٪ | +۳۳۳٫۷٪ | +۲۳۳٫۳٪ | ۳٫۹۸ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
جدول: برندهای مهم بازار ساک سفری
| رتبه | برند | سهم بازار ارزشی | سهم دورهٔ قبل | سهم بازار حجمی | رشد ارزشی | رشد حجمی | شاخص قیمت متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فیرو پلاس | ۱۸٫۴٪ | ۲۲٫۸٪ | ۳۲٫۵٪ | +۷٫۸٪ | -۱۹٫۶٪ | ۰٫۵۷ |
| ۲ | بنج | ۱۶٫۵٪ | ۵٫۲٪ | ۳٫۵٪ | +۳۲۱٫۸٪ | +۳۵۶٫۶٪ | ۴٫۶۶ |
| ۳ | دیکمپ | ۱۰٫۴٪ | ۸٫۵٪ | ۱۸٫۰٪ | +۶۲٫۷٪ | +۳۷٫۲٪ | ۰٫۵۸ |
| ۴ | فوروارد | ۹٫۳٪ | ۱۲٫۵٪ | ۱۲٫۵٪ | -۰٫۹٪ | -۲۰٫۸٪ | ۰٫۷۴ |
| ۵ | برساد | ۴٫۸٪ | ۱۵٫۲٪ | ۵٫۴٪ | -۵۸٫۳٪ | -۶۸٫۴٪ | ۰٫۸۹ |
| ۶ | مارپلو | ۴٫۰٪ | ۷٫۰٪ | ۴٫۳٪ | -۲۳٫۳٪ | -۲۹٫۹٪ | ۰٫۹۴ |
| ۷ | آلو | ۳٫۶٪ | — | ۱٫۴٪ | — | — | ۲٫۵۴ |
| ۸ | گابل | ۳٫۴٪ | ۱٫۳٪ | ۰٫۸٪ | +۲۵۳٫۰٪ | +۱۶۶٫۷٪ | ۴٫۱۲ |
| ۹ | نیلپر توریستر | ۳٫۳٪ | ۲٫۱٪ | ۱٫۴٪ | +۱۱۰٫۹٪ | +۵۷٫۵٪ | ۲٫۳۶ |
| ۱۰ | والنتیر | ۳٫۰٪ | ۱٫۲٪ | ۰٫۷٪ | +۲۳۳٫۸٪ | +۲۰۹٫۱٪ | ۴٫۰۳ |
| ۱۱ | 361 درجه | ۲٫۸٪ | ۰٫۸٪ | ۱٫۲٪ | +۳۵۸٫۶٪ | +۲۱۹٫۲٪ | ۲٫۳۰ |
| ۱۲ | گوگانا | ۱٫۸٪ | ۵٫۳٪ | ۴٫۱٪ | -۵۴٫۱٪ | -۶۱٫۸٪ | ۰٫۴۵ |
| ۱۳ | چرم بارثاوا | ۱٫۵٪ | ۰٫۷٪ | ۰٫۳٪ | +۱۸۲٫۲٪ | +۱۸۳٫۳٪ | ۵٫۸۳ |
| ۱۴ | نشنال جئوگرافیک | ۱٫۳٪ | ۲٫۲٪ | ۰٫۲٪ | -۲۳٫۴٪ | -۳۰٫۶٪ | ۶٫۹۶ |
| ۱۵ | رونکاتو | ۱٫۲٪ | ۱٫۲٪ | ۰٫۱٪ | +۳۴٫۹٪ | -۲۸٫۶٪ | ۱۱٫۰۰ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
۶. رشد، سهم و اجزای آن
جدول: تجزیهٔ رشد چرم بارثاوا در هر بازار
| بازار | رشد ارزشی | رشد حجمی | رشد قیمت متوسط | سهم دورهٔ اخیر | سهم دورهٔ قبل | تغییر سهم (واحد درصد) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ساک سفری | +۱۸۲٫۲٪ | +۱۸۳٫۳٪ | -۰٫۴٪ | ۱٫۵٪ | ۰٫۷٪ | +۰٫۸ |
| کیف زنانه | +۱۰۲٫۷٪ | +۷۰٫۷٪ | +۱۸٫۷٪ | ۵٫۳٪ | ۳٫۷٪ | +۱٫۵ |
| کیف زنانه و مردانه | +۱۰۹٫۵٪ | +۹۱٫۰٪ | +۹٫۷٪ | ۶٫۲٪ | ۴٫۳٪ | +۱٫۹ |
| کیف مردانه | +۱۳٫۴٪ | +۱۲٫۹٪ | +۰٫۵٪ | ۲٫۲٪ | ۲٫۶٪ | -۰٫۵ |
| کیف پول زنانه و مردانه | +۳۸٫۰٪ | +۱٫۵٪ | +۳۵٫۹٪ | ۶٫۳٪ | ۶٫۹٪ | -۰٫۵ |
| کیف پول مردانه | +۴٫۴٪ | -۲٫۱٪ | +۶٫۶٪ | ۷٫۰٪ | ۸٫۳٪ | -۱٫۲ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
رشد ارزشی برند از رابطهٔ زیر تجزیه می‌شود: (۱ + رشد ارزشی) = (۱ + رشد حجمی) × (۱ + رشد قیمت متوسط). در بازار کیف زنانه، رشد حجمی ۷۱٪ و رشد قیمت متوسط ۱۹٪ حاصل‌ضربی نزدیک به ۱۰۳٪ رشد ارزشی می‌دهد. قیمت متوسط در اینجا تنها اثر افزایش قیمت تک‌تک محصولات نیست، بلکه اثر ترکیب سبد هم در آن پنهان است؛ یعنی اگر برند بیشتر محصولات گران‌تر را فروخته باشد، قیمت متوسط بالا می‌رود بی‌آن‌که قیمت هیچ محصولی تغییر کرده باشد. داده‌ها تفکیک این دو اثر را ممکن نمی‌کند.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در مجموع برند، رشد ارزشی ۶۴٪ داشته است؛ حدود ۳۲ واحد درصد آن از بازارهای خودش آمده و ۳۲ واحد درصد اثر سهم‌گیری است. در کیف زنانه و مردانه، رشد ارزشی برند ۱۱۰٪ بوده که تقریباً به‌طور کامل از حجم (+۹۱٪) آمده است؛ قیمت متوسط تنها ۱۰٪ بالا رفته. در کیف پول زنانه و مردانه، رشد ارزشی ۳۸٪ بوده و تقریباً همه از قیمت متوسط (+۳۶٪) آمده و حجم تقریباً ثابت مانده است. در کیف مردانه، رشد ارزشی ۱۳٪ و تقریباً همه از حجم بوده است.
این الگوها پیام تصمیمی روشنی دارند. در بازار زنانه و ترکیبی، برند بیشتر به توان حجمی متکی است، و افزایش قیمت متوسط از اثر ترکیب و از تحرک بازار آمده است. در کیف پول زنانه و مردانه، رشد قیمتی بیشتر است و حجم ثابت مانده؛ یعنی خرید مشتریان با قیمت بالاتر ادامه یافته اما حجم جدید جذب نشده است. این تفاوت می‌تواند از شکل تقاضا یا از اثر ترکیب سبد باشد، و داده‌ها این دو را جدا نمی‌کنند.
برای قضاوت درباره روند سهم، فقط مقایسهٔ رشد برند با رشد بازار کافی نیست؛ باید سهم هر بازار در دورهٔ اخیر با دورهٔ مشابه قبل سنجیده شود. در بازار کیف زنانه، رشد ارزشی بازار حدود ۴۴٪ و رشد ارزشی برند ۱۰۳٪ است؛ بنابراین برند سهم‌گیری واقعی دارد. در کیف مردانه، رشد ارزشی بازار ۳۷٪ و رشد ارزشی برند ۱۳٪ است؛ یعنی برند کندتر از بازار رشد کرده و سهم را از دست داده است.
۷. قیمت‌گذاری و ارزش پیشنهادی
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
شاخص قیمتی بارثاوا در داده‌ها دوگانه است. در خلاصهٔ بازار کیف زنانه، شاخص قیمت برند ۲.۹۱ ثبت شده، یعنی حدود سه برابر میانگین بازار. اما در شاخص رقبا همان بازار، قیمت متوسط برند ۰.۷۵ میانگین بازار است، یعنی کم‌تر از آن. این دو عدد همزمان نمی‌توانند درست باشند اگر هر دو بر یک تعریف استوار باشند. یک بررسی ساده این ناسازگاری را تأیید می‌کند: در بازار کیف زنانه سهم حجمی برند (۶.۹٪) از سهم ارزشی آن (۵.۲٪) بیشتر است، پس قیمت متوسط برند کم‌تر از بازار است. همین بررسی در بازارهای دیگر با شاخص رقبا سازگار است، پس شاخص ۲.۹۱ در خلاصهٔ بازار احتمالاً تعریف دیگری دارد یا خطایی در پوشش دارد.
نتیجه برای تصمیم قیمتی این است که برچسب «پریمیوم» برای بارثاوا در بازار زنانه پذیرفتنی نیست و ادعای «قیمت زیر بازار» که خود برند مطرح می‌کند نیز فقط در همین بازار با داده سازگار است. در بازارهای دیگر، شاخص‌ها نشان می‌دهند بارثاوا در کیف زنانه و مردانه (۱.۲۱)، کیف مردانه (۱.۷۵) و ساک سفری (حدود ۵.۸) بالاتر از میانگین بازار است، و در کیف پول زنانه و مردانه (۰.۶۳) و کیف پول مردانه (۰.۷۴) پایین‌تر. پس قیمت متوسط برند بسته به بازار متفاوت است و یک جایگاه واحد برای برند معنا ندارد.
نردبان قیمتی بازار کیف زنانه، بر پایهٔ شاخص‌های همان بخش رقبا، از این قرار است: چرم درسا (۳.۲۰) و چرم مشهد (۱.۷۸) در رده‌های بالاتر، بارثاوا (۰.۷۵) و چرم یلسان (۰.۹۲) و گابل (۰.۹۸) و رویال چرم (۰.۹۳) در میانه، و پرتیزس (۰.۵۱) و چرم آرا (۰.۵۳) و بیورا (۰.۴۳) در رده پایین‌تر. اگر این نردبان درست باشد، بارثاوا در میانهٔ پایین بازار قرار دارد؛ یعنی جایی که رقابت با یلسان و گابل نزدیک است.
برای جایگاه قیمتی باید سه نکته را در نظر داشت. اول، قیمت متوسط فقط یک میانگین است و توزیع قیمت محصولات درون برند داده نشده است. دوم، رابطهٔ قیمت و تقاضا از هم‌زمانی قابل استنباط نیست؛ افزایش قیمت متوسط در بازار زنانه همزمان با رشد حجم برند بوده، اما این نشانهٔ کشش قیمتی نیست. پیش از هر تغییر قیمت، باید شاخص قیمت در داده‌های اختصاصی راستی‌آزمایی شود.
۸. سبد محصول و نوآوری
جدول: سبد محصول چرم بارثاوا (سهم از حجم برند)
| محصول | بازار | سهم از حجم برند |
|---|---|---|
| جاکارتی چرم بارثاوا کد 1703 | کیف پول زنانه و مردانه | ۶٫۴٪ |
| کیف پول چرم بارثاوا مدل 1509 | کیف پول زنانه و مردانه | ۵٫۸٪ |
| کیف پول مردانه چرم بارثاوا کد 1501b | کیف پول مردانه | ۴٫۳٪ |
| جاکارتی چرم بارثاوا مدل 1709 | کیف پول زنانه و مردانه | ۴٫۱٪ |
| کیف پول مردانه چرم بارثاوا مدل 1506 | کیف پول مردانه | ۳٫۹٪ |
| کیف رودوشی چرم بارثاوا مدل 1219 | کیف زنانه و مردانه | ۲٫۸٪ |
| کیف دوشی زنانه چرم بارثاوا مدل 1257 | کیف زنانه | ۲٫۶٪ |
| جاکارتی چرم بارثاوا مدل 1707 | کیف پول زنانه و مردانه | ۲٫۶٪ |
| جاکارتی چرم بارثاوا مدل 1704a | کیف پول زنانه و مردانه | ۲٫۴٪ |
| کیف دوشی زنانه چرم بارثاوا مدل 1261 | کیف زنانه | ۲٫۲٪ |
| کیف دوشی زنانه چرم بارثاوا مدل 1356 | کیف زنانه | ۲٫۲٪ |
| کیف اداری چرم بارثاوا مدل 1105 | کیف زنانه و مردانه | ۲٫۱٪ |
| کیف دستی زنانه چرم بارثاوا کد 1374 | کیف زنانه | ۲٫۱٪ |
| کیف زنانه چرم بارثاوا کد 1383b | کیف زنانه | ۲٫۱٪ |
| جاکارتی چرم بارثاوا مدل 1712 | کیف پول زنانه و مردانه | ۲٫۰٪ |
| کیف رودوشی چرم بارثاوا مدل 1377 | کیف زنانه و مردانه | ۲٫۰٪ |
| کیف پول چرم بارثاوا مدل 1509n | کیف پول زنانه و مردانه | ۲٫۰٪ |
| کیف رودوشی چرم بارثاوا مدل 1209 | کیف زنانه و مردانه | ۱٫۸٪ |
| کیف رودوشی زنانه چرم بارثاوا کد 1381 | کیف زنانه | ۱٫۸٪ |
| کیف دوشی زنانه چرم بارثاوا مدل 1353 | کیف زنانه | ۱٫۸٪ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
سبد محصولات برند گسترده اما کم‌عمق است. محصولات مشخص‌شده در داده‌های بازارها شامل کیف‌های دوشی و رودوشی زنانه و مردانه، کیف دستی و اداری، جاکارتی و کیف پول، کیف مدارک، کیف کمری، و ساک مسافرتی است. کم‌ترین تمرکز در میان محصولات دیده می‌شود: بزرگ‌ترین محصول حدود ۶.۴٪ از حجم برند را دارد، ولی پنج محصول اول روی هم حدود ۲۴٪ حجم را تشکیل می‌دهند. این پنج محصول همگی از خانوادهٔ جاکارتی و کیف پول‌اند، که نشان می‌دهد بخش کیف پول موتور حجمی برند است.
در بازار کیف زنانه، پرفروش‌ترین محصولات دوشی و دستی‌اند و هر کدام سهم کوچکی دارند؛ این ترکیب نشان‌دهندهٔ سبدی با چندین خط مشابه است، نه یک محصول پرچم‌دار. در بازار کیف زنانه و مردانه، کیف‌های رودوشی و اداری نقش دارند. این تنوع می‌تواند مزیت باشد؛ اما اگر خطوط مشابه با قیمت نزدیک رقابت کنند، توانایی برند برای حفظ سهم کاهش می‌یابد.
درباره نوآوری، داده‌های این گزارش نشان می‌دهند تعداد محصولات فعال و ترکیب خطوط در دورهٔ اخیر چگونه بوده است، اما اطلاعی از زمان عرضه مدل‌های جدید، بسته‌بندی جدید یا تغییرات طراحی وجود ندارد. بنابراین ادعای نوآوری نمی‌تواند پشتیبانی شود.
شکاف سبد در برابر رقبا: رقبای مردانه‌محور مانند بیورا و بنج در کیف مردانه سبد بزرگ‌تری دارند، اما بارثاوا در کیف پول مردانه با سهم حجمی ۹.۵٪ قدرت بیشتری دارد. این یعنی کیف پول مردانه نقطهٔ قوت سبد است و کیف مردانه نقطهٔ ضعف. در ساک سفری، سبد برند محدود است و بیشتر محصولات سفری در داده‌ها با نام برند مشخص نیستند؛ برای این بازار پوشش کامل سبد قابل ارزیابی نیست.
۹. خریداران، بخش‌بندی و نیازها
جدول: نیم‌رخ خریداران چرم بارثاوا (شاخص ۱۰۰ = برابر با میانگین بازارها)
| گروه | سهم در خریداران برند | میانگین بازارهای برند | شاخص |
|---|---|---|---|
| مرد | ۵۵٫۵٪ | ۵۱٫۵٪ | ۱۰۸ |
| زن | ۴۴٫۵٪ | ۴۸٫۵٪ | ۹۲ |
| سن <۲۰ | ۱٫۰٪ | ۱٫۲٪ | ۸۴ |
| سن ۲۰-۲۴ | ۵٫۷٪ | ۷٫۶٪ | ۷۶ |
| سن ۲۵-۲۹ | ۱۰٫۳٪ | ۱۳٫۵٪ | ۷۶ |
| سن ۳۰-۳۴ | ۱۷٫۶٪ | ۱۷٫۹٪ | ۹۸ |
| سن ۳۵-۳۹ | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۳٪ | ۹۶ |
| سن ۴۰-۴۴ | ۲۴٫۰٪ | ۱۹٫۴٪ | ۱۲۴ |
| سن ۴۵-۴۹ | ۱۰٫۸٪ | ۹٫۲٪ | ۱۱۷ |
| سن ۵۰-۵۹ | ۶٫۵٪ | ۷٫۱٪ | ۹۲ |
| سن ۶۰+ | ۳٫۵٪ | ۲٫۷٪ | ۱۳۰ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
داده‌های جمعیتی درباره خریداران است، نه مصرف‌کنندگان. بزرگی یک گروه نشانهٔ ترجیح نیست؛ برای قضاوت باید با سهم همان گروه در بازار مقایسه شود. شاخص‌ها در این بخش نسبت به بازار هستند؛ ۱۰۰ یعنی همسان با بازار.
در بازار کیف زنانه، ۳۵٪ خریداران برند مرد هستند (شاخص ۱۱۹) در حالی که این سهم در بازار ۲۹٪ است. هستهٔ سنی برند ۴۰ تا ۴۴ ساله (۳۰٪، شاخص ۱۳۸) و ۴۵ تا ۴۹ ساله (شاخص ۱۲۱) است. در گروه‌های ۲۰ تا ۲۴ ساله (شاخص ۴۷) و ۲۵ تا ۲۹ ساله (شاخص ۴۶) برند کم‌تر از بازار دیده می‌شود. این الگو یعنی برند در بین خریداران بزرگ‌تر قوی‌تر است و در بین جوان‌ترها ضعیف‌تر. در گروه‌های نسلی، Gen Z با شاخص ۶۰ کم‌ترین وزن را دارد و Gen X با شاخص ۱۱۲ بیشترین نسبت را.
در بازار کیف زنانه و مردانه، ۶۷٪ خریداران مرد هستند و شاخص جنسیت نزدیک به میانگین بازار است. گروه‌های سنی ۴۰ تا ۴۴ و ۴۵ تا ۴۹ ساله بیش از بازار حضور دارند و گروه‌های ۶۰ ساله به بالا شاخص بسیار بالایی دارند، اما اندازهٔ نمونه در این گروه کوچک است و نباید اغراق شود.
در بازار کیف پول زنانه و مردانه، ۷۴٪ خریداران مرد و شاخص ۱۱۳ است؛ گروه‌های زیر ۳۵ سال بیش از بازار دیده می‌شوند. این بازار جوان‌تر از کیف زنانه است. در بازار کیف پول مردانه، هستهٔ سنی ۲۰ تا ۲۴ و ۲۵ تا ۲۹ ساله است و گروه ۴۰ تا ۴۴ ساله کم‌تر دیده می‌شود.
پرسونای فرضی برای طراحی سناریو (نه یک بخش‌بندی واقعی): خریدار ۳۵ تا ۴۴ ساله که کیف روزمره و چرمی با کارکرد اداری یا تردد شهری می‌خواهد. این پرسونا فقط برای طراحی سناریو به کار می‌رود؛ درآمد، سبک زندگی یا انگیزه‌های روانی او از داده‌ها استنباط نشده و بدون پژوهش میدانی نباید به‌عنوان واقعیت ارائه شود.
۱۰. جغرافیا و حضور منطقه‌ای
جدول: قدرت چرم بارثاوا در استان‌ها، بازار کیف زنانه
| استان | سهم از بازار برند | سهم بازار برند در استان | سهم استان از بازار | شاخص قدرت |
|---|---|---|---|---|
| تهران | ۴۷٫۲٪ | ۵٫۱٪ | ۵۰٫۱٪ | ۰٫۹۴ |
| البرز | ۷٫۹٪ | ۸٫۱٪ | ۵٫۳٪ | ۱٫۵۱ |
| اصفهان | ۵٫۷٪ | ۶٫۶٪ | ۴٫۶٪ | ۱٫۲۳ |
| مازندران | ۴٫۷٪ | ۶٫۹٪ | ۳٫۶٪ | ۱٫۲۸ |
| خوزستان | ۴٫۱٪ | ۶٫۹٪ | ۳٫۲٪ | ۱٫۲۹ |
| فارس | ۳٫۸٪ | ۸٫۷٪ | ۲٫۳٪ | ۱٫۶۲ |
| خراسان رضوی | ۳٫۵٪ | ۲٫۴٪ | ۷٫۸٪ | ۰٫۴۵ |
| گیلان | ۳٫۴٪ | ۵٫۳٪ | ۳٫۴٪ | ۰٫۹۹ |
| آذربایجان شرقی | ۲٫۵٪ | ۴٫۸٪ | ۲٫۸٪ | ۰٫۸۹ |
| کرمان | ۱٫۶٪ | ۴٫۲٪ | ۲٫۱٪ | ۰٫۷۸ |
| گلستان | ۱٫۶٪ | ۶٫۳٪ | ۱٫۳٪ | ۱٫۱۷ |
| یزد | ۱٫۵٪ | ۷٫۱٪ | ۱٫۲٪ | ۱٫۳۲ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
جدول: توزیع جغرافیایی بازار چرم بارثاوا
| استان | سهم از بازار برند | شاخص نسبت به جمعیت | تفسیر |
|---|---|---|---|
| تهران | ۴۴٫۵٪ | ۲٫۶۸ | پررنگ‌تر از جمعیت |
| البرز | ۸٫۴٪ | ۲٫۴۶ | پررنگ‌تر از جمعیت |
| اصفهان | ۵٫۶٪ | ۰٫۸۷ | کم‌رنگ‌تر از جمعیت |
| مازندران | ۵٫۰٪ | ۱٫۲۲ | پررنگ‌تر از جمعیت |
| خوزستان | ۴٫۵٪ | ۰٫۷۶ | کم‌رنگ‌تر از جمعیت |
| خراسان رضوی | ۳٫۷٪ | ۰٫۴۶ | کم‌رنگ‌تر از جمعیت |
| فارس | ۳٫۵٪ | ۰٫۵۸ | کم‌رنگ‌تر از جمعیت |
| گیلان | ۳٫۱٪ | ۰٫۹۸ | متناسب با جمعیت |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
داده‌های جغرافیایی سه چیز متفاوت را نشان می‌دهند: سهم استان از بازار برند (چند درصد از فروش برند از استان می‌آید)، سهم استان از بازار کل (چقدر بازار در استان است) و سهم برند در استان (برند در آن استان چقدر سهم دارد). بین این‌ها تفاوت اساسی وجود دارد؛ سهم بالای یک استان از فروش برند به‌معنای نفوذ قوی برند در آن استان نیست.
تهران بزرگ‌ترین سهم را در بازار کیف زنانه دارد: حدود ۴۷٪ از عملکرد برند و ۵۰٪ از بازار در این استان است. قدرت برند در تهران ۰.۹۴ است، یعنی برند کمی کم‌تر از میانگین بازار در تهران نفوذ دارد. این یعنی تهران پایهٔ اصلی برند است، اما فضای عمیق‌تر شدن در آن وجود دارد. در بازار کیف زنانه و مردانه نیز قدرت برند در تهران ۰.۷۸ است؛ با سهم ۴۸٪ از بازار استان، این یک فرصت بزرگ است.
در مقابل، البرز با قدرت ۱.۵۱ (کیف زنانه) و ۱.۸۵ (کیف زنانه و مردانه) قوی‌ترین استان نسبی است. کرج در همین استان با شاخص ۱.۴۶ و ۱.۸۹ بیش از بازار دیده می‌شود. فارس با قدرت ۱.۶۲ در کیف زنانه و مازندران با ۱.۲۸ و ۱.۵۱ و گلستان با ۱.۱۷ و ۱.۶۳، و هرمزگان با ۱.۶۲ در بازار ترکیبی، نیز نقاط قوت برند هستند. این استان‌ها ترکیبی از نفوذ قوی و سهم بازار متوسط‌اند و برای تعمیق نفوذ مناسب‌اند.
بزرگ‌ترین فرصت جغرافیایی خراسان رضوی است. این استان از نظر سهم بازار کیف زنانه (حدود ۷.۹٪) بعد از تهران و احتمالاً پس از البرز در بالاترین رتبه‌ها قرار دارد، اما قدرت برند در آن ۰.۴۵ است و سهم برند در استان حدود ۲.۴٪ است. در بازار کیف زنانه و مردانه نیز قدرت برند ۰.۷۰ است. این شکاف، اگر با شواهد تقاضا پشتیبانی شود، بزرگ‌ترین فضای توسعه است. نکته‌ای که باید توجه داشت این است که مشهد، شهر اصلی این استان، در بازار کیف زنانه شاخص ۰.۶۰ دارد؛ و نام یک رقیب مهم یعنی چرم مشهد با این شهر مرتبط است، اما مبدأ و مالکیت آن در منابع تأیید نشده است.
کرمان نیز در بازار کیف زنانه قدرت ۰.۷۸ و در کیف پول مردانه کم‌تر از بازار دارد و فضای رشد دارد. در بازار کیف پول زنانه و مردانه، فارس و آذربایجان غربی و گیلان و کرمانشاه کم‌تر از بازار نفوذ دارند؛ این‌ها فرصت‌های کیف پول‌اند، اما با توجه به شدت رقابت در این بازار باید ابتدا با آزمون کوچک بررسی شوند.
در مجموع، توسعهٔ جغرافیایی با پشتوانه داده شامل سه جهت است: تعمیق در تهران با حجم بالای بازار، توسعه در خراسان رضوی با شکاف بزرگ نفوذ، و تقویت در استان‌های قوی مانند البرز، فارس و مازندران. درباره کانال‌های فروش و شبکهٔ پخش داده‌ای در دست نیست؛ نشانی فیزیکی یا شعبه‌ای برای برند تأیید نشد و یک نشانی مشهد فقط در یک پروفایل فروشگاهی ثبت شده است.
۱۱. فصل‌پذیری تقاضا و تجربهٔ مشتری
جدول: تقویم فصلی تقاضا در بازار کیف زنانه (۱ = ماه معمولی)
| ماه | شاخص برند | شاخص بازار | وضعیت |
|---|---|---|---|
| فروردین | ۰٫۵۱ | ۰٫۶۸ | افت |
| اردیبهشت | ۰٫۵۷ | ۰٫۷۹ | افت |
| خرداد | ۰٫۵۱ | ۰٫۸۶ | افت |
| تیر | ۰٫۳۲ | ۰٫۸۰ | افت |
| مرداد | ۰٫۶۳ | ۰٫۸۳ | افت |
| شهریور | ۱٫۱۴ | ۱٫۰۷ | عادی |
| مهر | ۰٫۶۹ | ۰٫۷۹ | افت |
| آبان | ۰٫۹۰ | ۰٫۸۱ | عادی |
| آذر | ۱٫۹۴ | ۱٫۵۳ | اوج |
| دی | ۱٫۶۵ | ۱٫۲۱ | اوج |
| بهمن | ۱٫۵۰ | ۱٫۲۴ | اوج |
| اسفند | ۱٫۶۴ | ۱٫۴۰ | اوج |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
الگوی فصلی برند در بازار کیف زنانه بسیار شدید است. شاخص فصلی برند در آذر ۱.۹۴ و در دی ۱.۶۵ و در اسفند ۱.۶۴ است، در حالی که شاخص بازار در آذر ۱.۵۳ است. یعنی برند در پاییز و زمستان بیش از بازار اوج دارد. در مقابل، در تیر شاخص برند ۰.۳۲ و شاخص بازار ۰.۸۰ است؛ یعنی برند در نیمهٔ تابستان به‌طور نسبی ضعیف‌تر از بازار است. پنجرهٔ فصلی از پاییز تا اوایل زمستان حدود ۱.۲۵ برابر الگوی بازار است.
در بازار کیف زنانه و مردانه، پیک برند در شهریور و آذر و بهمن و اسفند است و در مرداد نیز از بازار قوی‌تر است. در بازار کیف پول زنانه و مردانه، پنجرهٔ قوی تقریباً همان پاییز و زمستان است، اما در بهار شاخص برند کم‌تر از بازار است. در بازار کیف مردانه، اوج برند در زمستان است و در مهر و آبان به‌طور نسبی ضعیف است. ساک سفری نیز در پاییز و بهار دوره‌های قوی و در مهر ضعیف دارد؛ این الگو برای ساک با نمونهٔ کوچک‌تر باید با احتیاط خوانده شود.
تصمیم عملیاتی این است که موجودی، تولید و محتوای بازاریابی باید پیش از پاییز آماده باشند. در نیمهٔ تابستان، توزیع محدودتر و برنامه‌ریزی کم‌هزینه‌تر منطقی است.
الگوی هفتگی بازار نشان می‌دهد شنبه قوی‌ترین و سه‌شنبه ضعیف‌ترین روز است. این الگو برای زمان‌بندی محتوا و پیشنهادهای ویژه می‌تواند مفید باشد، اما ارتباط آن با خرید واقعی بدون آزمون مشخص نیست.
تجربهٔ مشتری و بازخورد عمومی
داده‌های این گزارش درباره تجربهٔ مشتری یا رضایت او سکوت دارند و هیچ منبع قابل اتکایی درباره بازخورد عمومی برند پیدا نشد. بخش دیدگاه صفحات محصول خالی بود و نظر مستقلی دربارهٔ بارثاوا یافت نشد. تنها یک نظر منفی درباره کیف لپ‌تاپ یک برند دیگر دیده شد که به قیمت بالا و جنس آستر اشاره دارد؛ این نظر به بارثاوا مربوط نیست و نمی‌تواند روند کلی تلقی شود. خلأ بازخورد نشانه رضایت یا نارضایتی نیست؛ فقط یعنی این موضوع نیازمند پژوهش میدانی است.
۱۲. جایگاه‌سازی و ارتباطات برند
وعدهٔ برند بر اساس صفحات معرفی محصول چنین است: کیف، کت و دستکش از چرم طبیعی باکیفیت و دوخت محکم، با قیمت مناسب و در بعضی موارد زیر قیمت بازار (منبع: صفحات معرفی محصول برند، بدون تاریخ). برند مخاطب خود را زنان و مردان علاقه‌مند به کیف روزمره یا کالای چرمی شیک و بادوام و در برخی صفحات دانشجویان و افراد شیک‌پوش معرفی می‌کند. در صفحات محصول به جنس‌هایی مانند چرم شتری یا ترکیب گاوی و شتری و گوسفندی اشاره شده است.
شواهد مستقل برای این ادعاها پیدا نشد. گواهی، آزمایش کیفیت، نشانی فیزیکی، داوری مشتری یا جایزه‌ای دیده نشد. بنابراین ادعاهای برند، جایگاه‌سازی آن را توضیح می‌دهند اما آن را اثبات نمی‌کنند. ادعای «زیر قیمت بازار» نیز با داده‌ها فقط در بازار کیف زنانه سازگار است (شاخص ۰.۷۵) و در بازارهای مردانه و ترکیبی با شاخص بالاتر از ۱ ناسازگار است؛ بنابراین تعمیم آن به کل سبد ممکن نیست.
تفاوت برند با رقبا را باید با سه معیار سنجید. اول، رقبای داخلی بزرگ مانند چرم مشهد با تولید یکپارچه و شبکه‌ای گسترده (منبع: فهرست غیررسمی برندهای چرم، بدون تاریخ) رقابت می‌کنند. سوم، پیام برند درباره دوام و چرم طبیعی با رقبای چرمی مشابه است و تمایز را فقط با شواهد مستقل می‌توان ثابت کرد.
سنجش ادراک مصرف‌کننده از برند و میزان ترجیح آن نیازمند پژوهش میدانی است. فروش یا سهم بازار نمی‌تواند آگاهی یا ترجیح را اندازه بگیرد.
۱۳. محیط صنعت و تحولات مؤثر
این بخش فقط عواملی را پوشش می‌دهد که شاهد دارند. عواملی که شاهد آن‌ها در دسترس نیست، به‌صورت خلأ ثبت شده‌اند.
اقتصاد و قدرت خرید: در بازارهای کیف، رشد ارزشی بدون رشد حجمی دیده می‌شود، که نشانهٔ قیمت‌محوری بازار است. داده‌ای درباره قدرت خرید خانوار، تورم اختصاصی کالاهای چرمی یا شاخص‌های اقتصادی مرتبط در جست‌وجوی انجام‌شده پیدا نشد. بنابراین نمی‌توان گفت کاهش حجم بازار ناشی از کاهش قدرت خرید است یا از تغییر الگوی تقاضا. این موضوع اولویت پژوهش مستقل است.
مقررات، استانداردها و تعرفه واردات: در جست‌وجوی انجام‌شده هیچ منبع معتبری درباره استانداردهای اجباری، تعرفه واردات کیف یا کالای چرمی و مقررات بازار پیدا نشد. این محور بی‌شاهد است و نباید درباره آن ادعایی کرد.
مواد اولیه و زنجیرهٔ تأمین: یک منبع خبری کلی و بدون منبع رسمی ادعا می‌کند حدود ۱۴ میلیون جلد پوست گوسفندی قابل صادرات است (منبع: گزارش روزیاتو، بدون تاریخ). یک وبلاگ کسب‌وکار نیز صادرات بخش بزرگی از پوست تولیدی را ذکر کرده، اما این ادعا منبع رسمی ندارد. گزارش گمرکی قدیمی هم کاهش فروش خام چرم را در یک دورهٔ پیشین نشان می‌دهد (منبع: آمار گمرک بازپخش‌شده، ۱۳۹۸). این داده‌ها برای ارزیابی زنجیرهٔ تأمین برند کافی نیستند؛ اما نشان می‌دهند ورودی‌های بازار چرمی وابسته به دام و صادرات مواد خام است و نوسان مواد اولیه می‌تواند بر هزینهٔ محصول اثر بگذارد. این اثر بدون داده هزینه قابل سنجش نیست.
فناوری و کانال‌های دیجیتال: داده‌های این گزارش نشان می‌دهند بخش بزرگی از رفتار بازار با داده‌های دیجیتال ثبت شده، اما نقش فناوری در تغییر رفتار خرید را نمی‌توان با این داده‌ها سنجید. فقط یک نکته را می‌توان گفت: تعداد جهش‌های ناگهانی سهم در بازارها نشان می‌دهد که حضور دیجیتال تازه‌واردها تغییر سریعی در سهم ایجاد می‌کند، اما این موضوع با پژوهش مستقل تأیید نشده است.
تغییرات اجتماعی و نسلی: داده‌های نسلی نشان می‌دهند بازار ساک و کیف پول جوان‌تر از کیف زنانه است و Gen Z در کیف پول زنانه و مردانه شاخص ۱۳۲ دارد. اما ترجیح نسلی و تغییرات سبک زندگی بدون پژوهش میدانی قابل نسبت دادن نیستند.
قدرت تأمین‌کننده و توزیع‌کننده: شواهد درباره قدرت تأمین‌کنندگان یا توزیع‌کنندگان در دسترس نیست. تنها شاهد این است که برند فروش خود را در بیش از یک شکل پیش می‌برد اما شبکهٔ پخش فیزیکی آن تأیید نشد.
۱۴. سناریوها
سناریوهای زیر برآورد و سناریو هستند، نه پیش‌بینی قطعی. فرض‌ها صریح‌اند و نتایج فقط جهت و دامنهٔ کیفی را نشان می‌دهند. پیش‌بینی عددی دقیق در این گزارش داده نشده است.
| سناریو | فرض‌های صریح | محرک‌های اصلی | پیامد کیفی برای سهم و رشد (برآورد) | نشانه‌های پایش |
|---|---|---|---|---|
| خوش‌بینانه (برآورد) | تقاضای قیمت‌محور بازار ادامه می‌یابد؛ حجم بازار زنانه پایدار می‌شود؛ برند در خراسان رضوی نفوذ می‌یابد. | تعمیق در تهران و توسعه در خراسان رضوی؛ حفظ قیمت متوسط در بازار زنانه؛ تقویت کیف پول مردانه. | ادامهٔ سهم‌گیری در بازارهای زنانه و ترکیبی؛ رشد ارزشی بالاتر از بازار؛ کاهش شکاف با رهبر. | روند سهم ماهانه در خراسان رضوی؛ حجم بازار زنانه؛ شکاف قیمتی با یلسان و درسا. |
| پایه (برآورد) | روند کنونی سهم حفظ می‌شود؛ بازار در حالت تثبیت قیمت‌محور است؛ تازه‌واردها سهم خود را تثبیت می‌کنند. | ادامهٔ الگوی فصلی؛ حفظ موقعیت در بازارهای ترکیبی؛ بدون تغییر بزرگ در پوشش بازار. | رشد ارزشی نزدیک به روند دورهٔ اخیر ولی کندتر؛ سهم در بازار زنانه و ترکیبی تقریباً ثابت یا کمی بالاتر؛ در کیف مردانه کم‌رنگ‌تر. | سهم درسا و یلسان؛ شاخص فصلی پاییز؛ نسبت قیمت به حجم در کیف پول. |
| محتاطانه (برآورد) | کاهش حجم بازار زنانه ادامه می‌یابد؛ قیمت متوسط بازار دیگر بالا نمی‌رود؛ تازه‌واردها با قیمت رقابتی ورود می‌کنند. | افت قدرت خرید (بدون شاهد کمی)؛ فشار قیمتی تازه‌واردها؛ تغییر در شیوهٔ توزیع رقبا. | افت سهم در بازارهای مردانه؛ عقب‌ماندگی از تازه‌واردها در کیف پول؛ رشد ارزشی ضعیف‌تر از بازار. | ورود و خروج برندها در کیف مردانه؛ رشد حجمی منفی؛ رفتار قیمتی درسا و بنج. |
در هر سه سناریو، تصمیم مدیریتی باید با سنجش و آزمون همراه باشد. بهترین نشانهٔ تشخیص سناریو، ترکیب رشد حجمی و قیمتی در دورهٔ‌های کوتاه است، نه یک شاخص منفرد.
۱۵. فرصت‌ها و ریسک‌ها
| مورد | شاهد | اثر بالقوه | احتمال | سطح اطمینان |
|---|---|---|---|---|
| شکاف نفوذ در خراسان رضوی (فرصت) | سهم استان ۷.۹٪ از بازار زنانه؛ قدرت برند ۰.۴۵ | رشد سهم در بزرگ‌ترین فضای کم‌نفوذ | متوسط | متوسط (نیازمند آزمون) |
| تعمیق نفوذ در تهران (فرصت) | ۵۰٪ بازار زنانه در تهران؛ قدرت برند ۰.۹۴ و ۰.۷۸ | افزایش سهم در بزرگ‌ترین استان | بالا | بالا (داده‌های جغرافیایی) |
| سهم‌گیری در بازارهای ترکیبی (فرصت) | رشد ارزشی ۱۱۰٪ در زنانه و مردانه؛ سهم +۱.۹ واحد درصد؛ CR3 حدود ۳۶٪ | تثبیت موقعیت در بازار پراکنده | متوسط | متوسط |
| قدرت کیف پول مردانه (فرصت) | سهم حجمی ۹.۵٪ و جایگاه پنجم | اهرم حجمی برای سبد مردانه | متوسط | متوسط (نیاز به آزمون قیمتی) |
| ناسازگاری شاخص قیمت (ریسک) | شاخص ۲.۹۱ در برابر ۰.۷۵ در همان بازار | تصمیم‌های قیمتی و برندینگ نادرست | بالا (وجود ابهام) | بالا (ناسازگاری داخلی) |
| ورود تازه‌واردهای پرشتاب (ریسک) | جهش سهم درسا در بازارهای زنانه و مردانه؛ رشد سهم یلسان | کاهش سهم در کیف مردانه و کیف پول | متوسط | پایین تا متوسط (احتمال تغییر پوشش) |
| افت سهم در کیف مردانه (ریسک) | سهم ۲.۲٪ و کاهش ۰.۵ واحد درصد؛ رشد کندتر از بازار | کاهش وزن بازار مردانه | متوسط | متوسط |
| وابستگی فصلی شدید (ریسک) | شاخص فصلی برند در آذر ۱.۹۴ و در تیر ۰.۳۲ | ناهمخوانی موجودی و ضرر فرصت در ماه‌های کم‌تقاضا | بالا | بالا |
| نبود شاهد برای ادعاهای جنس (ریسک) | ادعای چرم طبیعی بدون گواهی یا آزمایش مستقل | آسیب اعتباری در صورت بررسی بیرونی | پایین تا متوسط | پایین (خلأ شاهد) |
| وابستگی به بازار رقابتی رهبر (ریسک) | سهم ۴۳.۲٪ چرم مشهد در بازار زنانه | محدودیت توان قیمتی و تبلیغاتی | متوسط | متوسط |
تحلیل SWOT مستند
- نقاط قوت: رشد ارزشی ۶۴٪ و سهم‌گیری واقعی در بازار زنانه (+۱.۵ واحد درصد)؛ حضور قوی در البرز و فارس و مازندران؛ سبد کیف پول با سهم حجمی بالا؛ ساختار قیمتی نسبتاً ارزان در بازار زنانه.
- نقاط ضعف: نفوذ ضعیف در خراسان رضوی و قدرت کم‌تر از یک در تهران؛ هستهٔ سنی مسن‌تر از بازار؛ ضعف در ساک سفری و کیف مردانه؛ فصلی بودن شدید؛ نبود شاهد مستقل برای ادعاها.
- فرصت‌ها: توسعه در خراسان رضوی؛ تعمیق در تهران؛ رشد در بازارهای پراکندهٔ زنانه و مردانه؛ کیف پول مردانه به‌عنوان اهرم حجمی؛ ساک سفری با رشد ارزشی بالا اما پایه کوچک.
- تهدیدها: جهش تازه‌واردها (درسا، بنج، آرتیک هانتر)؛ فشار رهبر بازار؛ کاهش حجم بازار زنانه؛ ابهام در داده‌های قیمت که ممکن است به تصمیم نادرست منجر شود؛ جایگزین‌های غیرچرمی در رده‌های اقتصادی.
۱۶. پیشنهادهای مدیریتی
| مسئله یا فرصت | شاهد پشتیبان | اقدام | محصول، منطقه یا مخاطب | پیش‌نیاز | معیار سنجش | سطح اطمینان و نیاز به آزمون | اولویت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابهام شاخص قیمت | ۲.۹۱ در برابر ۰.۷۵ در بازار زنانه | راستی‌آزمایی شاخص قیمت و یکسان‌سازی تعریف آن | همهٔ بازارها | دسترسی به داده‌های قیمت محصول | تطابق شاخص‌ها در بخش‌های مختلف | بالا؛ اقدام داخلی و بدون آزمون بازار | یک |
| توسعه در خراسان رضوی | سهم استان ۷.۹٪ و قدرت برند ۰.۴۵ | آزمون محلی با پوشش محصولات پرفروش زنانه و سنجش نتیجه | کیف زنانه؛ خراسان رضوی؛ مخاطب ۳۵ تا ۴۴ ساله | شناخت رقبای محلی و مسیر پخش | تغییر قدرت برند در استان طی دورهٔ آزمون | متوسط؛ نیازمند آزمون | یک |
| تعمیق در تهران | ۵۰٪ بازار زنانه و قدرت برند کم‌تر از ۱ | برنامهٔ تعمیق نفوذ در نواحی کم‌نفوذ تهران | کیف زنانه و زنانه‌مردانه | نقشهٔ دقیق‌تر شهری | افزایش قدرت برند در تهران | متوسط؛ نیازمند آزمون | دو |
| تقویت کیف پول مردانه | سهم حجمی ۹.۵٪ و جایگاه پنجم | آزمون قیمت‌گذاری پله‌ای با خط مشخص | کیف پول مردانه؛ خط جاکارتی و کیف پول پرفروش | داده‌های قیمت راستی‌آزمایی‌شده | سهم حجمی و ارزشی در آزمون | متوسط؛ کشش قیمتی نامعلوم است | دو |
| برنامه‌ریزی فصلی پاییز | شاخص برند در آذر ۱.۹۴ | برنامه‌ریزی موجودی و محتوا پیش از پاییز | کیف زنانه و کیف پول؛ محصولات پرفروش | داده‌های هزینه و موجودی | پوشش تقاضا در پیک بدون کمبود | بالا برای زمان‌بندی؛ پایین برای اثر کمپین | یک |
| پایش تازه‌واردها | جهش سهم درسا و یلسان | پایش ماهانهٔ سهم و قیمت متوسط تازه‌واردها | کیف زنانه و کیف مردانه | داده‌های پایش منظم | شکاف قیمتی و سهم در هر بازار | متوسط؛ احتمال تغییر پوشش | دو |
| راستی‌آزمایی ادعاهای جنس | نبود شاهد مستقل | گرفتن گواهی یا آزمایش کیفیت مستقل | خطوط دارای ادعای چرم طبیعی | بودجهٔ آزمایش | وجود شاهد مستقل | بالا برای اعتبار؛ هزینه نامعلوم | دو |
| پژوهش ادراک و وفاداری | نبود داده درباره ترجیح و خرید مجدد | پژوهش میدانی ادراک و وفاداری | خریداران کیف زنانه و کیف مردانه | طراحی پژوهش | یافته‌های پیمایش | پایین تا متوسط تا پیش از پژوهش | یک |
| آزمون ساک سفری | سهم ۱.۵٪ و رشد ارزشی بالا از پایهٔ کوچک | آزمون محدود با محصولات موجود | ساک سفری؛ مخاطب سفر | شناخت پایهٔ داده کوچک | نسبت رشد به هزینه آزمون | پایین؛ نمونهٔ کوچک | سه |
۱۷. پرسش‌های متداول
آیا اندازهٔ کل بازار کیف چرمی ایران منتشر شده است؟
خیر. در منابع رسمی جاری و معتبر آمار تفکیکی برای این بازار پیدا نشد. منابع موجود قدیمی یا غیرمستقیم‌اند؛ بنابراین این گزارش بر سهم نسبی و رشد تمرکز دارد.
چرم بارثاوا در کدام بازار بیشترین وزن را دارد؟
بازار کیف زنانه با حدود ۳۴٪ وزن در عملکرد برند است. برند در این بازار رتبهٔ ۵ و سهم ۵.۲٪ دارد و رشد ارزشی آن ۱۰۳٪ بوده که عمدتاً از حجم آمده است.
آیا بارثاوا رقیب مستقیم چرم مشهد است؟
در بازارهای زنانه و ترکیبی بله. چرم مشهد رهبر بازار کیف زنانه با حدود ۴۳٪ سهم است. در بازارهای مردانه، بیورا و بنج رقبای اصلی‌اند.
آیا ادعای چرم طبیعی بارثاوا تأیید مستقل دارد؟
خیر. ادعا در صفحات محصول آمده، اما گواهی یا آزمایش مستقل پیدا نشد و باید پیش از استفاده در ارتباطات بررسی شود.
بهترین منطقه برای توسعهٔ سهم کجاست؟
خراسان رضوی بزرگ‌ترین فضای کم‌نفوذ است؛ استانی با سهم بزرگ از بازار و قدرت برند ۰.۴۵. تعمیق در تهران نیز فرصت دوم است.
آیا داده‌ای درباره رضایت و وفاداری مشتریان وجود دارد؟
خیر. وفاداری و خرید مجدد از داده‌های فروش قابل سنجش نیستند و نیازمند پژوهش میدانی‌اند؛ بخش دیدگاه صفحات برند نیز خالی بود.
۱۸. یادداشت روش‌شناسی و محدودیت‌ها
رویکرد این گزارش سه‌مرحله‌ای است. مرحلهٔ اول دادهٔ اختصاصی تیم است که مبنای سهم، رشد، قیمت متوسط، خریداران و جغرافیا است و فقط از آن به‌عنوان مشاهده و محاسبه استفاده شده است. مرحلهٔ دوم پژوهش آنلاین تکمیلی است که برای زمینه، ساختار و رقبا به کار رفته و ادعاهای آن با برچسب منبع و میزان اعتماد آمده است. مرحلهٔ سوم برآورد و سناریو است که فقط با فرض‌های صریح و بدون پیش‌بینی عددی ارائه شده است. هیچ پژوهش میدانی شامل مصاحبه، پرسشنامه یا گروه کانونی انجام نشده و نتایج میدانی وجود ندارد.
داده‌های اختصاصی نماینده کل بازار کشور نیستند و پوشش آن از کل بازار محدود است. شاخص‌ها نسبی‌اند و سهم‌ها در میان برندهای نام‌دار محاسبه شده‌اند، نه در کل بازار. سهم‌ها از دو معیار متفاوت (ارزشی و حجمی) آمده و باید جدا خوانده شوند. ناسازگاری‌های داخلی داده‌ها شامل موارد زیر است: شاخص قیمتی بازار زنانه در دو بخش متفاوت است؛ رشد حجمی بازار زنانه و زنانه‌مردانه در بخش‌های مختلف علامت متفاوت دارد؛ و روند سهم ثبت‌شده در یک بخش با سهم ارزشی جدول در بخش دیگر قابل مقایسه نیست. این ناسازگاری‌ها در تصمیم‌ها اعمال شده‌اند: هیچ نتیجه‌ای که به شاخص قیمتی ناسازگار تکیه داشته باشد پذیرفته نشده است.
ترکیب دسته‌ها بین دو منبع داده در برخی بازارها اختلاف دارد و سهم آن‌ها با احتیاط خوانده می‌شود. در بازارهای کیف زنانه و مردانه و کیف پول زنانه و مردانه، اختلاف منبع‌ها بیشتر است. بازارهای کوچک مانند ساک سفری و بخش‌های جمعیتی کوچک‌تر، نمونهٔ کم‌تری دارند.
در جدول شاخص‌ها، تعریف هر شاخص آمده است. اعتماد هر بخش بر اساس حجم داده‌های آن تعیین شده است.
جدول: واژه‌نامهٔ شاخص‌ها
| شاخص | تعریف |
|---|---|
| سهم بازار (ارزشی) | سهم برند از ارزش بازار برندهای نام‌دار در هر دسته |
| سهم نسبی | سهم برند ÷ سهم بزرگ‌ترین رقیب؛ ۱ یا بیشتر یعنی رهبری |
| CR3 | مجموع سهم سه برند اول؛ هرچه بیشتر، بازار متمرکزتر |
| HHI | شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن بین برندهای اصلی؛ بالای ۲۵۰۰ متمرکز، زیر ۱۵۰۰ رقابتی |
| شاخص قیمت | قیمت متوسط برند ÷ قیمت متوسط بازار؛ بیش از ۱ یعنی گران‌تر از بازار |
| شاخص فصلی | تقاضای هر ماه ÷ میانگین ماهانه؛ ۱ یعنی ماه معمولی |
| شاخص جمعیتی | سهم استان از بازار برند ÷ سهم استان از جمعیت کشور |
| شاخص نیم‌رخ | سهم هر گروه در خریداران برند ÷ سهم همان گروه در بازار × ۱۰۰ |
| سهم بازار حجمی | سهم برند از حجم بازار |
| قیمت متوسط | اندازهٔ ارزشی ÷ اندازهٔ حجمی؛ ترکیب سبد و اندازهٔ بسته در آن اثر دارد |
| تجزیهٔ رشد | (۱ + رشد ارزشی) = (۱ + رشد حجمی) × (۱ + رشد قیمت متوسط) |
| شاخص قدرت استانی | سهم برند در استان ÷ سهم برند در کل بازار |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
پرسش‌های بی‌پاسخ و پژوهش‌های پیشنهادی
پرسش‌هایی که هیچ منبع قابل دفاعی برای آن‌ها یافت نشد عبارت‌اند از: اندازهٔ مطلق بازار، رتبهٔ برند در بازار اصلی‌ترین نقطهٔ دیگر در دادهٔ کامل، قدرت خرید و تورم اختصاصی، مقررات و تعرفه‌ها، وفاداری و ترجیح، جایگاه و مبدأ رقبای کم‌شناخته، و نوآوری‌ها. پژوهش‌های پیشنهادی شامل پیمایش مصرف‌کننده، مصاحبه با خریداران و فروشندگان و توزیع‌کنندگان، راستی‌آزمایی داده‌های قیمت، و آزمون‌های میدانی در خراسان رضوی و تهران است. این پیشنهادها پژوهش‌هایی هستند که هنوز انجام نشده‌اند.
این گزارش حاصل تحلیل داده‌های اختصاصی و پژوهش آنلاین تیم تحقیقات اس‌دیتا است؛ شاخص‌ها نسبی‌اند.
۱۹. پیوست: فهرست رقبای مهم و نقشهٔ رقابت تکمیلی
فهرست کامل رقبای مهم هر بازار در جداول پیوست آمده است. برای بازارهای زنانه و ترکیبی و کیف پول، جداول مربوط به رقبا در متن پیوست شده‌اند و برای بازارهای مردانه و ساک سفری نیز جدول جداگانه آمده است.
نقشهٔ رقابت تکمیلی از پژوهش وب شامل برندهایی است که در داده‌های بازار کم‌تر دیده شده‌اند یا فقط در پژوهش وب آمده‌اند؛ نبودنشان در داده به معنای نبودنشان در بازار نیست:
- چرم آرا: در معرفی عمومی با بیش از صد محصول چرمی، اما بدون ارزیابی قیمت (منبع: راهنمای یک سایت بررسی، بدون تاریخ). در داده‌ها در بازار زنانه سهم ۲.۷٪ دارد و روند منفی.
- چرم شیفر: ادعای صادرات به بیش از ده کشور از منبع فروشگاهی؛ نیازمند تأیید مستقل (منبع: فهرست عمومی، بدون تاریخ).
- چرم فرشتگان: شبکهٔ حضوری در استان فارس و فروش در سراسر کشور (منبع: فهرست عمومی، بدون تاریخ).
- چرم دیوید جونز: معرفی به‌عنوان برند با حضور گسترده و شعبه‌های متعدد؛ منشأ آن مشخص نیست (منبع: فهرست عمومی، بدون تاریخ).
- نوین چرم: ادعای تأسیس در دورهٔ پیشین و شبکهٔ شعبه‌ای (منبع: فهرست عمومی، بدون تاریخ).
- فیرو پلاس، بنج: رقبای غیرمستقیم و میانی در محصولات برزنتی و ترکیبی (منبع: معرفی برندها در فهرست‌های عمومی، بدون تاریخ).
جدول: پیوست: منابع پژوهش آنلاین (تاریخ دسترسی ۱۴۰۵/۰۸/۱۶)
| منبع | تاریخ انتشار | نشانی |
|---|---|---|
| رونق دوباره چرم طبیعی ایرانی؛ از کارگاه‌های سنتی تا برندهای نوآور - خبرگزاری مهر | نامعلوم | https://www.mehrnews.com/news/6629282/ |
| آمار گمرک کشور از صادرات کیف و کفش در سه سال گذشته - هنرآنلاین | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ (از نشانی صفحه) | https://hengamhonar.ir/1398/03/14/ |
| داستان چرم؛ روایت غول خفته صنعت ایران - روزیاتو | نامعلوم | https://rooziato.com/139570801/ |
| سرمایه اولیه برای تولید محصولات چرمی و کیف زنانه - بورسینس | نامعلوم (داده مربوط به ۱۳۹۱) | https://www.bourseiness.com/26350/bag-production |
| صادرات کیف در دنیای امروز - مجله کیف شیک | نامعلوم | https://blog.kifeshikk.com/export-of-bags/ |
| کیف دوشی چرم بارثاوا مدل 1209 - فروشگاه اینترنتی چرم بارثاوا | نامعلوم | https://barsavaleather.com/product/barsava-leather-rodoshi-bag-model-1209a/ |
| کت چرم طبیعی زنانه بارثاوا مدل 4251 - چرم بارثاوا | نامعلوم | https://barsavaleather.com/product/women-leather-coat-4251/ |
| فیرو پلاس - کالندز | نامعلوم | https://www.kalands.ir/product/brand/firo-plus |
| برند بنج - کیفیکو | نامعلوم | https://www.kifico.com/brand/bange?page=8 |
| لیست 50 برند چرم در ایران - آلووی | نامعلوم | https://alowiki.ir/leather-brand-in-iran/ |
| کیف دوشی چرم باراثاوا مدل 1377 - فروشگاه اینترنتی چرم بارثاوا | نامعلوم | https://barsavaleather.com/product/barsava-leather-shoulder-bag-model-1377/ |
| دستکش مردانه چرم بارثاوا مدل 4103 - چرم بارثاوا | نامعلوم | https://barsavaleather.com/product/men-leather-gloves-4103/ |
| دسته کیف دوشی چرم بارثاوا | — | https://barsavaleather.com/category/bag/%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85/ |
| معرفی چرم مشهد | — | https://chibepoosham.com/mashhad-leather/ |
| ۲۵ سال فعالیت خستگی‌ناپذیر چرم مشهد | — | https://www.khabaronline.ir/news/1594101/%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 |
| شرکت صنایع شیمیایی بارثاوا سپهر پارت | — | https://www.faaltarin.com/shop/?id=51699 |
| فولاد ظهوریان مشهد | — | https://www.markazeahan.com/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/ |
| جایگاه چرم درسا | — | https://kyansoftco.com/bags-shoes-chain-stores/ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
#برند_چرم_بارثاوا #بازار_کیف_زنانه_و_مردانه #بازار_کیف_زنانه #بازار_کیف_پول_مردانه
منابع
داده‌های اختصاصی و پژوهش آنلاین تیم تحقیقات اس‌دیتا؛ شاخص‌ها نسبی‌اند.
نظرها (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای نظر دادن وارد شوید.