تحقیقات بازار مقاله زمان مطالعه 23 دقیقه

گزارش تحقیقات بازار تارادیس: جایگاه، رقبا و رفتار خریداران

تحلیل جایگاه تارادیس در بازار زیرپوش، شورت و شلوار راحتی مردانه: سهم، رقبا، قیمت، فصل‌پذیری و جغرافیا بر پایهٔ داده‌های اس‌دیتا.

تحریریه اس‌دیتا تحریریه اس‌دیتا ناشر · انتشار 1405/08/09 · 8 بازدید
نمودار سهم و جایگاه برند تارادیس در بازارهای زیرپوش، شورت و شلوار راحتی مردانه
برندهای این تحلیل:تارادیس

نکات کلیدی

  • تارادیس در رتبهٔ ۲٬۵۳۰ از ۲۰٬۴۹۵ برند است و در هیچ‌یک از ۱۵ بازارش رتبهٔ اول ندارد.
  • ارزش فروش در دورهٔ اخیر ۱۰۳٫۶٪ رشد کرده است؛ در بازار شورت مردانه این رقم ۱۲۵٫۱٪ است.
  • بهترین جایگاه برند رتبهٔ ۳ در شلوار راحتی مردانه با سهم ۳٫۵٪ و شاخص قیمت ۱٫۲۵ است.
  • تقاضا به آبان تا اسفند متمایل است؛ اوج شلوار راحتی در آذر با شاخص ۲٫۸۵ دیده می‌شود.
  • سهم فروش با تخفیف برند بین ۰٫۶٪ تا ۳٫۳٪ است، در حالی که بازارها بین ۶۰٫۳٪ تا ۷۱٫۲٪ دارند.
  • نرخ مرجوعی شلوار راحتی ۲۱٫۰٪ در برابر ۱۲٫۲٪ بازار است و مهم‌ترین نقطهٔ ضعف رفتاری برند به شمار می‌رود.
  • تهران ۴۰٫۸٪ از سهم برند را دارد و خراسان رضوی، فارس، خوزستان و اصفهان نسبت به جمعیت کم‌رنگ‌اند.

خلاصهٔ مدیریتی

یافته‌های کلیدی این گزارش بر پایهٔ داده‌های تحقیقات بازار اس‌دیتا به شرح زیر است:

  • تارادیس از میان ۲۰٬۴۹۵ برند پایش‌شده در رتبهٔ ۲٬۵۳۰ قرار دارد، یعنی در حدود ۱۲٫۳٪ ابتدایی فهرست. برند در ۱۵ بازار فعال است و در هیچ‌کدام رتبهٔ اول ندارد.
  • ارزش فروش برند در دورهٔ اخیر نسبت به دورهٔ مشابه قبل ۱۰۳٫۶٪ رشد کرده است. در بازار شورت مردانه این رشد به ۱۲۵٫۱٪ می‌رسد.
  • قوی‌ترین جایگاه برند در شلوار راحتی مردانه است: رتبهٔ ۳ از ۵۰ برند با سهم ۳٫۵٪ بین برندهای نام‌دار. در شورت مردانه (رتبهٔ ۹ از ۱۱۶) و زیرپوش پسرانه (رتبهٔ ۹ از ۳۴) نیز حضور محسوسی دارد.
  • تقاضای برند به ماه‌های سرد سال متمایل است. شاخص فصلی شلوار راحتی در آذر ۲٫۸۵ و زیرپوش مردانه در اسفند ۱٫۹۳ است، اما بهار و تابستان برای برند ضعیف‌اند.
  • سهم فروش با تخفیف برند بین ۰٫۶٪ تا ۳٫۳٪ است، در حالی که در بازارهای مربوط بین ۶۰٫۳٪ تا ۷۱٫۲٪ است. نرخ مرجوعی شلوار راحتی با ۲۱٫۰٪ در برابر ۱۲٫۲٪ بازار مهم‌ترین نقطهٔ هشدار رفتاری است.
  • تهران ۴۰٫۸٪ از سهم برند را دارد (شاخص نسبت به جمعیت ۲٫۴۶). خراسان رضوی، فارس، خوزستان و اصفهان نسبت به سهم جمعیتی کم‌رنگ‌اند و ظرفیت توسعه دارند.

معرفی کوتاه برند و رویکرد پژوهش

دربارهٔ تارادیس

تارادیس برندی ایرانی در حوزهٔ پوشاک مردانه است. تولید آن به‌صورت غیررسمی از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و ثبت برند و فعالیت رسمی از ۱۳۹۵ است. خطوط محصول برند شامل زیرپوش مردانه (رکابی، نیم‌آستین، یقه‌خشتی)، شورت مردانه (نیم‌پا، اسلیپ، ترانک)، بلوز و شلوار گرم راحتی مردانه (پنبهٔ دورو) و زیرپوش پسرانه است. برند محصولاتش را از طریق وب‌سایت رسمی خود هم عرضه می‌کند و می‌گوید نخ پنبه‌اش ایرانی است و پارچه‌های رنگی را در رنگرزی‌های ایرانی تکمیل می‌کند. این توضیحات فقط برای زمینه آمده است و ارقام گزارش از پایش بازار می‌آیند.

رویکرد پژوهش

این گزارش حاصل پایش مستمر بازار و رفتار خرید مصرف‌کنندگان توسط تیم تحقیقات بازار اس‌دیتاست. تمام شاخص‌ها نسبی‌اند: سهم، رتبه، رشد درصدی نسبت به دورهٔ مشابه قبل، شاخص قیمت و شاخص فصلی. در این گزارش عدد مطلق فروش یا اندازهٔ بازار ارائه نمی‌شود. بررسی تفصیلی در شش بازار انجام شده است: شورت مردانه، زیرپوش مردانه، شلوار راحتی مردانه، لامپ و چراغ، تی‌شرت مردانه و زیرپوش پسرانه.

جایگاه و اندازهٔ نسبی برند

تارادیس در رتبهٔ ۲٬۵۳۰ از ۲۰٬۴۹۵ برند پایش‌شده قرار دارد و در ۱۵ بازار فعال است. تعداد بازارهایی که برند در آن‌ها اول است صفر است. رشد ارزش فروش برند در دورهٔ اخیر نسبت به دورهٔ مشابه قبل ۱۰۳٫۶٪ است. این رشد نشان می‌دهد برند در حال گسترش است، اما هنوز در هیچ بازاری رهبر نیست.

نمودار: سهم تارادیس در بازارهای کلیدی
شورت مردانه۲٫۱٪زیرپوش مردانه۰٫۶٪شلوار راحتی مردانه۳٫۵٪لامپ و چراغ۰٫۳٪تی شرت مردانه۰٫۱٪زیرپوش پسرانه۴٫۱٪

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

نمودار نشان می‌دهد سهم تارادیس در شلوار راحتی مردانه و زیرپوش پسرانه از بازارهای دیگر بیشتر است و در تی‌شرت و لامپ و چراغ بسیار اندک است. برند در بازارهای هسته‌ای خود (زیرپوش، شورت، شلوار راحتی) حضور معنادارتری دارد.

بازارهای کلیدی و چشم‌انداز رقابتی

جدول بازارهای کلیدی

بازاررتبهتعداد برندهاسهم بین برندهای نام‌داررشد ارزش فروششاخص قیمت
شورت مردانه۹۱۱۶۲٫۱٪۱۲۵٫۱٪۰٫۸۶
زیرپوش مردانه۱۶۶۷۰٫۶٪داده کافی نیست۱٫۰۰
شلوار راحتی مردانه۳۵۰۳٫۵٪داده کافی نیست۱٫۲۵
لامپ و چراغ۴۴۲۰۱۰٫۳٪داده کافی نیست۴٫۹۸
تی‌شرت مردانه۴۴۱۶۰۰٫۱٪داده کافی نیست۱٫۰۹
زیرپوش پسرانه۹۳۴۴٫۱٪داده کافی نیست۰٫۹۲

برند در سه بازار شورت مردانه، شلوار راحتی مردانه و زیرپوش پسرانه جایگاهی مشخص دارد. در زیرپوش مردانه رتبهٔ ۱۶ از ۶۷ را دارد. در تی‌شرت و لامپ و چراغ حضور حاشیه‌ای است.

جدول رقبای اصلی

بازاررتبهٔ ۱رتبهٔ ۲سایر رقبای برتر
شورت مردانهآریان نخ باف، ۲۹٫۶٪ (رشد ۲۰٫۷٪)چیندکا، ۱۳٫۰٪ (۷٫۳٪ کاهش)پوشاک ناطقیان ۸٫۴٪؛ پنبینه ۷٫۴٪ (رشد ۱۳۷٫۶٪)؛ اسپست ۴٫۹٪ (رشد ۵۶٫۶٪)
زیرپوش مردانهآریان نخ باف، ۳۵٫۶٪ (رشد ۳۰٫۷٪)پنبینه، ۲۴٫۲٪ (رشد ۱۰۶٫۳٪)برهان تن‌پوش ۷٫۶٪ (رشد ۲۱٫۴٪)؛ اسپست ۵٫۲٪؛ تولیدی پاران ۴٫۲٪ (۲۲٫۳٪ کاهش)
شلوار راحتی مردانهآریان نخ باف، ۶۰٫۶٪ (رشد ۱۰۳٫۱٪)مالدینی، ۱۰٫۲٪تارادیس رتبهٔ ۳؛ مادر ۳٫۴٪؛ کالای ورزشی پروین ۲٫۴٪؛ مکرون ۲٫۰٪
لامپ و چراغسایروکس، ۱۷٫۶٪ (۷۲٫۲٪ کاهش)بوم لایتینگ، ۱۰٫۶٪افراتاب ۱۰٫۴٪ (۵۹٫۴٪ کاهش)؛ پارس شعاع توس ۸٫۴٪ (۵۶٫۱٪ کاهش)؛ بروکس ۶٫۱٪ (۵۷٫۹٪ کاهش)
تی‌شرت مردانهباینت، ۳۲٫۸٪ (رشد ۶٫۶٪)رانژ، ۲۷٫۱٪ (رشد ۸۹٫۰٪)نوزده نودیک ۹٫۱٪ (رشد ۱۴۷٫۴٪)؛ مالدینی ۳٫۰٪ (رشد ۳۱٫۳٪)؛ موها فیتنس ۲٫۶٪ (رشد ۱۴٫۳٪)
زیرپوش پسرانهآریان نخ باف، ۳۵٫۳٪پیپرتس، ۹٫۲٪لوپیلو ۸٫۶٪؛ پنبینه ۷٫۸٪؛ دلنار گالری ۷٫۶٪ (داده رشد رقبا در این بازار کافی نیست)

«آریان نخ باف» در چهار بازار از شش بازار رتبهٔ اول را دارد و در شلوار راحتی مردانه با ۶۰٫۶٪ تقریباً بازار را در اختیار گرفته است. «پنبینه» در زیرپوش و شورت مردانه با رشدهای بسیار بالا رقیب پرشتابی است.

شورت مردانه

نمودار: سهم برندها در بازار شورت مردانه
آریان نخ باف۲۹٫۶٪چیندکا۱۳٫۰٪پوشاک ناطقیان۸٫۴٪پنبینه۷٫۴٪اسپست۴٫۹٪تارادیس۲٫۱٪

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

تارادیس با ۲٫۱٪ در رتبهٔ ۹ است و فاصلهٔ زیادی با آریان نخ باف (۲۹٫۶٪) دارد. در همین بازار چیندکا ۷٫۳٪ کاهش را تجربه کرده است، در حالی که پنبینه و اسپست رشدی چشمگیر دارند.

زیرپوش مردانه

نمودار: سهم برندها در بازار زیرپوش مردانه
آریان نخ باف۳۵٫۶٪پنبینه۲۴٫۲٪برهان تن پوش۷٫۶٪اسپست۵٫۲٪تولیدی پاران۴٫۲٪تارادیس۰٫۶٪

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

بازار زیرپوش مردانه بین آریان نخ باف (۳۵٫۶٪) و پنبینه (۲۴٫۲٪) قطبی شده است. تارادیس با سهم ۰٫۶٪ در رتبهٔ ۱۶ است و فاصلهٔ او با ۵ برند اول زیاد است.

شلوار راحتی مردانه

نمودار: سهم برندها در بازار شلوار راحتی مردانه
آریان نخ باف۶۰٫۶٪مالدینی۱۰٫۲٪تارادیس۳٫۵٪مادر۳٫۴٪کالای ورزشی پروین۲٫۴٪مکرون۲٫۰٪

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

تارادیس رتبهٔ ۳ را با ۳٫۵٪ در اختیار دارد. فاصلهٔ او با رتبهٔ ۴ (مادر با ۳٫۴٪) بسیار کم است، پس این جایگاه شکننده است. فاصلهٔ او با رتبهٔ ۲ (مالدینی با ۱۰٫۲٪) حدود ۶٫۷ واحد درصد است.

زیرپوش پسرانه

نمودار: سهم برندها در بازار زیرپوش پسرانه
آریان نخ باف۳۵٫۳٪پیپرتس۹٫۲٪لوپیلو۸٫۶٪پنبینه۷٫۸٪دلنار گالری۷٫۶٪تارادیس۴٫۱٪

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

در این بازار ۳۴ برندی، آریان نخ باف با ۳۵٫۳٪ پیشتاز است. تارادیس با ۴٫۱٪ در رتبهٔ ۹ است و فاصلهٔ او با رتبهٔ ۵ (دلنار گالری با ۷٫۶٪) حدود ۳٫۵ واحد درصد است.

روند سهم بازار و رشد

روند سالانه

بازار۱۴۰۱۱۴۰۲۱۴۰۳ماه‌های سپری‌شدهٔ ۱۴۰۴
شورت مردانه۰٫۱٪۰٫۴٪۱٫۰٪۱٫۳٪
زیرپوش مردانه۰٫۱٪۰٫۲٪۰٫۴٪۰٫۴٪
شلوار راحتی مردانه۰٫۱٪۰٫۹٪۱٫۳٪۰٫۴٪
زیرپوش پسرانهنزدیک به صفر۰٫۵٪۲٫۲٪۲٫۹٪
تی‌شرت مردانهکمتر از ۰٫۱٪۰٫۱٪۰٫۱٪۰٫۱٪
لامپ و چراغ۰٫۰٪۰٫۰٪۰٫۱٪داده کافی نیست
نمودار: روند سالانهٔ سهم تارادیس در بازار شورت مردانه
تارادیس۰٫۰٪۰٫۴٪۰٫۸٪۱٫۱٪۱٫۵٪۰٫۱٪۱۴۰۱۰٫۴٪۱۴۰۲۱٫۰٪۱۴۰۳۱٫۳٪۱۴۰۴ (تاکنو…

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

سهم برند در شورت مردانه در چهار دوره پیوسته بالا رفته و از حدود ۰٫۱٪ در ۱۴۰۱ به ۱٫۳٪ در ماه‌های سپری‌شدهٔ ۱۴۰۴ رسیده است. این روند با رشد ۱۲۵٫۱٪ ارزش فروش هم‌خوان است.

نمودار: روند سالانهٔ سهم تارادیس در بازار زیرپوش پسرانه
تارادیس۰٫۰٪۰٫۸٪۱٫۷٪۲٫۵٪۳٫۴٪۰٫۰٪۱۴۰۱۰٫۵٪۱۴۰۲۲٫۲٪۱۴۰۳۲٫۹٪۱۴۰۴ (تاکنو…

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

زیرپوش پسرانه پرشتاب‌ترین مسیر سهم را دارد: از نزدیک صفر در ۱۴۰۱ به ۲٫۹٪ در ماه‌های سپری‌شدهٔ ۱۴۰۴. به‌نظر می‌رسد این بازار در حال تبدیل‌شدن به دومین ستون رشد برند است.

نمودار: روند سالانهٔ سهم تارادیس در بازار شلوار راحتی مردانه
تارادیس۰٫۰٪۰٫۴٪۰٫۷٪۱٫۱٪۱٫۵٪۰٫۱٪۱۴۰۱۰٫۹٪۱۴۰۲۱٫۳٪۱۴۰۳۰٫۴٪۱۴۰۴ (تاکنو…

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

سهم شلوار راحتی از ۰٫۹٪ در ۱۴۰۲ به ۱٫۳٪ در ۱۴۰۳ رسید. رقم ۰٫۴٪ در ماه‌های سپری‌شدهٔ ۱۴۰۴ را نباید افت قطعی دانست، چون تقاضای این محصول شدیداً فصلی است و دورهٔ سپری‌شده شامل همهٔ ماه‌های اوج نیست.

روند ماهانه

نمودار: روند ماهانهٔ سهم تارادیس در بازار شورت مردانه
تارادیس۰٫۵٪۰٫۸٪۱٫۲٪۱٫۵٪۱٫۸٪شهریورآذراردیبهشتتیرآبانمهردیبهمناسفندفروردینخردادمرداد

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

سهم ماهانهٔ برند در شورت مردانه در دورهٔ اخیر بین ۰٫۷٪ و ۱٫۷٪ در نوسان بوده است. با وجود نوسان، سطح کلی در ماه‌های جدیدتر بالاتر از ماه‌های ابتدایی است.

نمودار: روند ماهانهٔ سهم تارادیس در بازار شلوار راحتی مردانه
تارادیس۰٫۰٪۰٫۹٪۱٫۸٪۲٫۷٪۳٫۶٪بهمنخردادمردادمهراسفنددیفروردینشهریوراردیبهشتتیرآبانآذر

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

سهم ماهانهٔ شلوار راحتی بین ۰٫۳٪ و ۳٫۲٪ تغییر می‌کند و بیشترین مقادیر در ماه‌های سرد دیده می‌شود. این نوسان شدید، فصل‌پذیری قوی این محصول را تأیید می‌کند.

فصل‌پذیری تقاضا

بازارماه‌های اوج برند (شاخص)ماه‌های افت برند (شاخص)اوج بازار (شاخص)
شورت مردانهآذر ۱٫۷۳؛ اسفند ۱٫۵۴؛ بهمن ۱٫۴۷فروردین ۰٫۳۸؛ اردیبهشت ۰٫۶۲اسفند ۱٫۳۲؛ آذر ۱٫۲۳
زیرپوش مردانهاسفند ۱٫۹۳؛ دی ۱٫۲۹؛ آذر ۱٫۲۸فروردین ۰٫۵۵؛ تیر ۰٫۵۸اسفند ۱٫۴۵؛ آذر ۱٫۲۲
شلوار راحتی مردانهآذر ۲٫۸۵؛ آبان ۱٫۶۳؛ دی ۱٫۵۰فروردین ۰٫۲۹؛ اردیبهشت ۰٫۴۵اسفند ۱٫۶۶؛ آذر ۱٫۲۴
تی‌شرت مردانهاسفند ۱٫۴۱؛ خرداد ۱٫۳۶؛ آذر ۱٫۲۲مرداد ۰٫۳۹؛ شهریور ۰٫۶۷اسفند ۱٫۳۳؛ تیر ۱٫۲۸
زیرپوش پسرانهآبان ۲٫۴۹؛ مهر ۱٫۶۶؛ آذر ۱٫۵۱خرداد ۰٫۰۸؛ فروردین ۰٫۱۲اسفند ۱٫۵۱؛ مهر ۱٫۵۰
لامپ و چراغآبان ۵٫۳۶؛ مهر ۳٫۲۱؛ آذر ۲٫۰۵صفر در هفت ماه سالآذر ۱٫۵۲؛ آبان ۱٫۱۳
نمودار: فصل‌پذیری تقاضا در بازار شورت مردانه (۱ = میانگین)
تارادیسکل بازار۰٫۱۸۰٫۶۲۱٫۰۶۱٫۴۹۱٫۹۳فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

در شورت مردانه اوج برند در آذر (۱٫۷۳) از اوج بازار در همان ماه (۱٫۲۳) بیشتر است. در مرداد برند ۰٫۷۵ و بازار ۱٫۰۷ است، یعنی برند در تابستان از بازار عقب می‌ماند.

نمودار: فصل‌پذیری تقاضا در بازار شلوار راحتی مردانه (۱ = میانگین)
تارادیسکل بازار۰٫۰۰۰٫۸۱۱٫۶۲۲٫۴۳۳٫۲۳فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

شلوار راحتی شدیدترین الگوی فصلی را دارد: شاخص برند در آذر ۲٫۸۵ است، در حالی که بازار ۱٫۲۴ دارد. در اسفند برند فقط ۱٫۰۸ دارد و بازار ۱٫۶۶، یعنی برند از اوج خرید پایان سال سهم کمتری می‌برد.

نمودار: فصل‌پذیری تقاضا در بازار زیرپوش پسرانه (۱ = میانگین)
تارادیسکل بازار۰٫۰۰۰٫۷۱۱٫۴۳۲٫۱۴۲٫۸۵فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

زیرپوش پسرانه در مهر تا آبان (فصل بازگشایی مدارس) اوج می‌گیرد و شاخص آبان ۲٫۴۹ است. در بهار و ابتدای تابستان شاخص‌ها بسیار پایین است و فرصت اندکی برای فروش وجود دارد.

معنا برای برنامه‌ریزی

برای برنامه‌ریزی تولید و موجودی، برند باید ظرفیت خود را از اواخر تابستان تا آذر تقویت کند. اوج‌های آذر و آبان بالاتر از بازارند، اما در اسفند (به‌ویژه در شلوار راحتی) برند از اوج بازار سهم کمتری می‌برد. در تی‌شرت الگوی فصلی برند با بازار متفاوت است: برند در آبان تا دی از بازار پررنگ‌تر است (۱٫۱۲ و ۱٫۲۲ و ۱٫۱۷ در برابر ۰٫۶۷ و ۰٫۸۳ و ۰٫۶۸). این الگو ممکن است برای متوازن‌کردن فصل‌پذیری سبد محصول مفید باشد.

تحلیل قیمت و موقعیت‌یابی

نمودار: شاخص قیمت تارادیس در بازارها (۱ = میانگین بازار)
شورت مردانه۰٫۸۶زیرپوش مردانه۱٫۰۰شلوار راحتی مردانه۱٫۲۵لامپ و چراغ۴٫۹۸تی شرت مردانه۱٫۰۹زیرپوش پسرانه۰٫۹۲

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

شاخص قیمت برند نسبت به متوسط بازار در شورت مردانه ۰٫۸۶ و در زیرپوش پسرانه ۰٫۹۲ است، یعنی ارزان‌تر از متوسط. در زیرپوش مردانه ۱٫۰۰ است که هم‌تراز بازار است. در تی‌شرت ۱٫۰۹ و در شلوار راحتی ۱٫۲۵ است. در لامپ و چراغ شاخص ۴٫۹۸ است.

موقعیتبازارشاخص قیمت
ارزان‌تر از بازارشورت مردانه؛ زیرپوش پسرانه۰٫۸۶؛ ۰٫۹۲
هم‌تراززیرپوش مردانه؛ تی‌شرت مردانه۱٫۰۰؛ ۱٫۰۹
پریمیومشلوار راحتی مردانه۱٫۲۵
بسیار پریمیوملامپ و چراغ۴٫۹۸

برند در شورت و زیرپوش پسرانه با قیمت پایین‌تر از متوسط رشد می‌کند. در شلوار راحتی با قیمتی ۲۵٪ بالاتر از بازار به رتبهٔ ۳ رسیده است. این نشان می‌دهد در این محصول مصرف‌کننده حاضر است برای کیفیت یا ویژگی‌های برند هزینهٔ بیشتری بپردازد. با این حال نرخ مرجوعی ۲۱٫۰٪ نشان می‌دهد انتظار خریداران همیشه برآورده نمی‌شود. در لامپ و چراغ، قیمت متوسط برند ۴٫۹۸ برابر بازار است و سهم برند ۰٫۳٪ است. این بازار خارج از خطوط محصول اصلی برند است و موقعیت‌یابی آن نیازمند بررسی جداگانه است.

نیم‌رخ مصرف‌کننده

در سطح کل برند، سهم مردان در ترکیب خریداران ۷۳٫۲٪ است و با مقدار مورد انتظار از آمیختهٔ بازارهای برند (۷۴٫۲٪) تفاوتی معنادار ندارد. در همهٔ گروه‌های سنی نیز اختلاف برند با مقدار مورد انتظار کمتر از ۲ واحد درصد است، بنابراین ترکیب کلی خریداران هم‌سو با بازارهای برند است. اختلاف‌های معنادار در سطح بازارها دیده می‌شود.

نمودار: ترکیب جنسیتی خریداران
تارادیسمیانگین بازارهای برند۰٫۰٪۲۱٫۳٪۴۲٫۷٪۶۴٫۰٪۸۵٫۳٪۷۳٫۲٪۷۴٫۲٪مرد۲۶٫۸٪۲۵٫۸٪زن

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

ترکیب جنسیتی کلی برند به مقدار مورد انتظار نزدیک است، اما در شلوار راحتی، لامپ، تی‌شرت و زیرپوش پسرانه سهم مردان کمتر از بازار است و فقط در شورت مردانه بیشتر است.

نمودار: ترکیب سنی خریداران
تارادیسمیانگین بازارهای برند۰٫۰٪۶٫۵٪۱۳٫۰٪۱۹٫۵٪۲۶٫۰٪<۲۰۲۰-۲۴۲۵-۲۹۳۰-۳۴۳۵-۳۹۴۰-۴۴۴۵-۴۹۵۰-۵۹۶۰+

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

در سطح کل، ترکیب سنی خریداران برند با آنچه از آمیختهٔ بازارها انتظار می‌رود تقریباً یکی است. بیشترین سهم در گروه ۳۵ تا ۳۹ سال با ۲۲٫۶٪ و سپس ۴۰ تا ۴۴ سال با ۱۹٫۰٪ قرار دارد. تفاوت‌ها در بازارهای منفرد ظاهر می‌شود.

بازارسهم مردان در برند / بازاراختلاف‌های سنی معنادار (واحد درصد، برند منهای بازار)
شورت مردانه۷۹٫۳٪ / ۷۶٫۳٪ (۳٫۰ بیشتر)۳۰–۳۴ سال: ۳٫۵ کمتر؛ ۴۵–۴۹ سال: ۲٫۵ بیشتر
زیرپوش مردانه۷۴٫۲٪ / ۷۴٫۸٪ (بدون اختلاف معنادار)۳۵–۳۹ سال: ۱۰٫۰ بیشتر؛ ۵۰–۵۹ سال: ۶٫۱ بیشتر؛ ۲۵–۲۹ سال: ۴٫۲ کمتر؛ ۲۰–۲۴ سال: ۴٫۰ کمتر؛ ۴۰–۴۴ سال: ۲٫۳ کمتر؛ ۶۰ سال به بالا: ۲٫۲ کمتر
شلوار راحتی مردانه۶۱٫۱٪ / ۶۸٫۰٪ (۶٫۹ کمتر)۳۵–۳۹ سال: ۴٫۷ بیشتر؛ ۴۵–۴۹ سال: ۴٫۶ کمتر؛ ۴۰–۴۴ سال: ۲٫۵ بیشتر؛ ۶۰ سال به بالا: ۲٫۳ بیشتر؛ ۲۵–۲۹ سال: ۲٫۲ کمتر
لامپ و چراغ۶۹٫۴٪ / ۷۵٫۵٪ (۶٫۰ کمتر)۳۰–۳۴ سال: ۱۵٫۴ بیشتر؛ ۲۰–۲۴ سال: ۶٫۲ بیشتر؛ ۴۰–۴۴ سال: ۸٫۶ کمتر؛ ۵۰–۵۹ سال: ۶٫۳ کمتر؛ ۳۵–۳۹ سال: ۴٫۴ کمتر؛ ۶۰ سال به بالا: ۳٫۸ کمتر
تی‌شرت مردانه۷۱٫۴٪ / ۷۴٫۶٪ (۳٫۳ کمتر)۵۰–۵۹ سال: ۴٫۴ بیشتر؛ ۳۰–۳۴ سال: ۴٫۲ بیشتر؛ ۳۵–۳۹ سال: ۳٫۱ بیشتر؛ ۴۵–۴۹ سال: ۴٫۸ کمتر؛ ۴۰–۴۴ سال: ۴٫۲ کمتر؛ ۲۰–۲۴ سال: ۲٫۹ کمتر
زیرپوش پسرانه۴۲٫۳٪ / ۴۹٫۲٪ (۶٫۹ کمتر)۴۵–۴۹ سال: ۵٫۲ کمتر؛ ۴۰–۴۴ سال: ۲٫۴ بیشتر

مهم‌ترین نکات این جدول:

  • در زیرپوش مردانه خریداران برند مسن‌تر و میانسال‌تر از بازارند: گروه ۳۵ تا ۳۹ سال ۱۰٫۰ واحد درصد بیش از بازار و گروه ۵۰ تا ۵۹ سال ۶٫۱ واحد بیشتر است. در مقابل گروه ۲۰ تا ۲۹ سال کم‌رنگ است.
  • در شلوار راحتی سهم زنان بیش از بازار است (سهم مردان ۶۱٫۱٪)، که با ماهیت خرید هدیه یا خرید برای اعضای خانواده سازگار است. این تفسیر فرضیه‌ای است و داده مستقیم برای آن نداریم.
  • در زیرپوش پسرانه بیش از نیمی از خریداران زن‌اند (سهم مردان ۴۲٫۳٪)، اما این الگو در بازار هم دیده می‌شود (۴۹٫۲٪) و بخشی از تفاوت برند را نشان می‌دهد.
  • در لامپ و چراغ برند خریداران جوان‌تری دارد: گروه ۳۰ تا ۳۴ سال ۱۵٫۴ واحد درصد بیش از بازار است.

جغرافیا

استان‌ها و شهرهای اصلی

استانسهم از برندشاخص نسبت به جمعیت
تهران۴۰٫۸٪۲٫۴۶
مازندران۶٫۳٪۱٫۵۴
البرز۶٫۲٪۱٫۸۳
اصفهان۵٫۶٪۰٫۸۷
خوزستان۴٫۲٪۰٫۷۰
گیلان۴٫۱٪۱٫۳۰
خراسان رضوی۴٫۰٪۰٫۴۹
فارس۴٫۰٪۰٫۶۵
نمودار: سهم استان‌ها از خرید برند
تهران (شاخص جمعیتی ۲٫۴۶)۴۰٫۸٪مازندران (شاخص جمعیتی ۱…۶٫۳٪البرز (شاخص جمعیتی ۱٫۸۳)۶٫۲٪اصفهان (شاخص جمعیتی ۰٫۸…۵٫۶٪خوزستان (شاخص جمعیتی ۰٫…۴٫۲٪گیلان (شاخص جمعیتی ۱٫۳۰)۴٫۱٪خراسان رضوی (شاخص جمعیت…۴٫۰٪فارس (شاخص جمعیتی ۰٫۶۵)۴٫۰٪

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

تهران ۴۰٫۸٪ از سهم برند را دارد و شاخص ۲٫۴۶ نسبت به جمعیت نشان می‌دهد برند در پایتخت بسیار پررنگ است. مازندران، البرز و گیلان نیز بیش از سهم جمعیتی‌شان حضور دارند. خراسان رضوی (۰٫۴۹) و فارس (۰٫۶۵) با اختلاف زیاد، کم‌رنگ‌ترین استان‌های پرجمعیت‌اند.

نمودار: سهم شهرهای اصلی از خرید برند
تهران۳۷٫۳٪کرج۴٫۹٪اصفهان۳٫۹٪مشهد۳٫۳٪شیراز۳٫۰٪ساری۲٫۵٪اهواز۲٫۴٪تبریز۲٫۳٪کرمانشاه۲٫۱٪رشت۱٫۹٪

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

در سطح شهر، تهران ۳۷٫۳٪ و کرج ۴٫۹٪ هستند و پس از آن‌ها اصفهان (۳٫۹٪)، مشهد (۳٫۳٪)، شیراز (۳٫۰٪)، ساری (۲٫۵٪)، اهواز (۲٫۴٪)، تبریز (۲٫۳٪)، کرمانشاه (۲٫۱٪) و رشت (۱٫۹٪). تمرکز شهری برند به تهران و حومه محدود نیست و چند شهر شمالی و مرکزی هم سهم قابل‌توجه دارند.

مناطق پررنگ و کم‌رنگ نسبت به بازار

بازاراستان‌های پررنگ‌تر از بازار (شاخص)استان‌های کم‌رنگ‌تر از بازار (شاخص)شهرهای بسیار پررنگ (شاخص)
شورت مردانهمرکزی ۱٫۶۶؛ اردبیل ۱٫۵۸؛ آذربایجان شرقی ۱٫۴۲؛ کردستان ۱٫۴۱کرمان ۰٫۷۶؛ آذربایجان غربی ۰٫۷۷؛ تهران ۰٫۹۱؛ یزد ۰٫۹۲اراک ۲٫۰۳؛ تنکابن ۱٫۹۷؛ بابلسر ۱٫۹۷؛ ساری ۱٫۷۵؛ تبریز ۱٫۶۵
زیرپوش مردانهاردبیل ۱٫۸۹؛ بوشهر ۱٫۷۴؛ کرمانشاه ۱٫۷۴؛ زنجان ۱٫۷۲خوزستان ۰٫۶۸؛ البرز ۰٫۷۹؛ تهران ۰٫۹۳؛ قزوین ۰٫۹۷کاشان ۵٫۲۱؛ فولادشهر ۵٫۰۲؛ بجنورد ۴٫۹۵؛ لنگرود ۴٫۹۰؛ اسلامشهر ۴٫۱۳
شلوار راحتی مردانهخراسان رضوی ۱٫۶۸؛ لرستان ۱٫۵۹؛ کرمان ۱٫۴۲؛ کردستان ۱٫۳۷فارس ۰٫۳۶؛ اصفهان ۰٫۵۴؛ کرمانشاه ۰٫۶۰؛ گیلان ۰٫۶۲قائم‌شهر ۸٫۰۰؛ نیشابور ۶٫۴۴؛ فردیس ۴٫۸۲؛ نظرآباد ۳٫۰۲
تی‌شرت مردانهکردستان ۴٫۰۹؛ قم ۳٫۶۲؛ هرمزگان ۳٫۱۱؛ ایلام ۲٫۹۰اصفهان ۰٫۳۳؛ خوزستان ۰٫۵۵؛ آذربایجان شرقی ۰٫۵۹؛ فارس ۰٫۶۴کمال‌شهر ۷٫۷۹؛ مرند ۴٫۴۶؛ ایلام ۴٫۲۲؛ نوشهر ۳٫۸۴
زیرپوش پسرانهآذربایجان غربی ۲٫۴۹؛ فارس ۲٫۰۱؛ گیلان ۱٫۹۷؛ البرز ۱٫۶۲کرمانشاه ۰٫۵۹؛ تهران ۰٫۸۰؛ خوزستان ۰٫۷۲؛ آذربایجان شرقی ۰٫۹۱چالوس ۸٫۷۱؛ مرند ۴٫۲۳؛ شهرکرد ۳٫۷۹؛ ارومیه ۲٫۸۹
لامپ و چراغکرمانشاه ۳٫۳۶؛ هرمزگان ۲٫۶۲؛ مازندران ۲٫۳۳؛ مرکزی ۲٫۱۱گیلان ۰٫۲۲؛ خوزستان ۰٫۴۰؛ البرز ۰٫۴۱؛ آذربایجان شرقی ۰٫۵۷بیرجند ۱۰٫۸۷؛ بابلسر ۱۰٫۸۷؛ ساری ۹٫۸۶؛ ملارد ۴٫۷۵
نمودار: استان‌هایی که تارادیس در بازار شورت مردانه از بازار پررنگ‌تر است
مرکزی۱٫۶۶اردبیل۱٫۵۸آذربایجان شرقی۱٫۴۲کردستان۱٫۴۱

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

در شورت مردانه برند در مرکزی، اردبیل، آذربایجان شرقی و کردستان از بازار پررنگ‌تر است. در تهران با شاخص ۰٫۹۱ اندکی کم‌رنگ‌تر از بازار است، که نشان می‌دهد رشد برند در این بازار به پایتخت وابسته نیست.

نمودار: استان‌هایی که تارادیس در بازار زیرپوش مردانه از بازار پررنگ‌تر است
اردبیل۱٫۸۹بوشهر۱٫۷۴کرمانشاه۱٫۷۴زنجان۱٫۷۲

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

در زیرپوش مردانه چند شهر کوچک‌تر با شاخص بسیار بالا دیده می‌شوند (کاشان، فولادشهر، بجنورد، لنگرود، اسلامشهر) و این شهرها پایگاه‌های اصلی برند در این بازارند. در البرز (۰٫۷۹) و خوزستان (۰٫۶۸) برند کم‌رنگ است.

نمودار: استان‌هایی که تارادیس در بازار شلوار راحتی مردانه از بازار پررنگ‌تر است
خراسان رضوی۱٫۶۸لرستان۱٫۵۹کرمان۱٫۴۲کردستان۱٫۳۷

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

شلوار راحتی در تهران با سهم ۵۱٫۲٪ و شاخص ۱٫۲۵ نسبت به بازار متمرکز است. خراسان رضوی (۱٫۶۸) و خوزستان (۱٫۳۴) نقاط قوت‌اند، در حالی که فارس (۰٫۳۶) و اصفهان (۰٫۵۴) بسیار کم‌رنگ‌اند.

فرصت‌های توسعه

  • خراسان رضوی با شاخص ۰٫۴۹ نسبت به جمعیت کم‌رنگ‌ترین استان بزرگ است، اما در شلوار راحتی ۱٫۶۸ برابر بازار حضور دارد. می‌توان از این پایگاه برای گسترش سایر محصولات استفاده کرد.
  • فارس در زیرپوش مردانه (۱٫۵۷) و زیرپوش پسرانه (۲٫۰۱) از بازار پررنگ‌تر است، اما در شلوار راحتی (۰٫۳۶) بسیار ضعیف است. این شکاف فرصت توسعهٔ شلوار راحتی در فارس را نشان می‌دهد.
  • اصفهان در شلوار راحتی (۰٫۵۴) و تی‌شرت (۰٫۳۳) از بازار کم‌رنگ‌تر است. با اینکه برند در شورت و زیرپوش پسرانه این استان را در حد بازار یا بیشتر دارد، توسعهٔ دیگر محصولات ممکن است.
  • خوزستان در بیشتر بازارها کم‌رنگ است (زیرپوش مردانه ۰٫۶۸، تی‌شرت ۰٫۵۵، لامپ ۰٫۴۰، زیرپوش پسرانه ۰٫۷۲) و فقط در شلوار راحتی (۱٫۳۴) پررنگ است.
  • آذربایجان شرقی و به‌ویژه تبریز (۱٫۶۵ در شورت) نشان‌دهندهٔ ظرفیت رشد شورت و زیرپوش در شمال غرب است، اما در تی‌شرت و زیرپوش پسرانه این استان از بازار عقب است.

رفتار خرید

بازارسهم فروش با تخفیف (برند / بازار)نرخ مرجوعی (برند / بازار)سهم کالای ایرانی (برند / بازار)
شورت مردانه۳٫۳٪ / ۶۲٫۹٪۵٫۸٪ / ۶٫۴٪۱۰۰٫۰٪ / ۹۶٫۴٪
زیرپوش مردانه۱٫۹٪ / ۶۹٫۴٪۷٫۹٪ / ۷٫۰٪۱۰۰٫۰٪ / ۹۸٫۵٪
شلوار راحتی مردانه۰٫۶٪ / ۶۰٫۳٪۲۱٫۰٪ / ۱۲٫۲٪۱۰۰٫۰٪ / ۹۷٫۷٪
تی‌شرت مردانه۲٫۵٪ / ۷۱٫۲٪۸٫۲٪ / ۱۲٫۸٪۱۰۰٫۰٪ / ۹۶٫۳٪
زیرپوش پسرانه۱٫۵٪ / ۶۰٫۴٪۸٫۴٪ / ۹٫۳٪۱۰۰٫۰٪ / ۸۶٫۶٪
لامپ و چراغداده کافی نیستداده کافی نیستداده کافی نیست
نمودار: رفتار خرید در بازار شورت مردانه
تارادیسکل بازار۰٫۰٪۲۸٫۷٪۵۷٫۵٪۸۶٫۳٪۱۱۵٫۰٪۳٫۳٪۶۲٫۹٪خرید با تخف…۵٫۸٪۶٫۴٪نرخ مرجوعی۱۰۰٫۰٪۹۶٫۴٪کالای ایرانی

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

در شورت مردانه سهم فروش با تخفیف برند ۳٫۳٪ است، در حالی که بازار ۶۲٫۹٪ دارد. نرخ مرجوعی برند (۵٫۸٪) اندکی از بازار (۶٫۴٪) کمتر است.

نمودار: رفتار خرید در بازار شلوار راحتی مردانه
تارادیسکل بازار۰٫۰٪۲۸٫۷٪۵۷٫۵٪۸۶٫۳٪۱۱۵٫۰٪۰٫۶٪۶۰٫۳٪خرید با تخف…۲۱٫۰٪۱۲٫۲٪نرخ مرجوعی۱۰۰٫۰٪۹۷٫۷٪کالای ایرانی

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

شلوار راحتی تقریباً هیچ فروش تخفیف‌داری ندارد (۰٫۶٪ در برابر ۶۰٫۳٪)، اما نرخ مرجوعی آن ۲۱٫۰٪ است و حدود ۱٫۷ برابر بازار (۱۲٫۲٪) است. این بیشترین شکاف منفی رفتاری برند است.

نمودار: رفتار خرید در بازار زیرپوش پسرانه
تارادیسکل بازار۰٫۰٪۲۸٫۷٪۵۷٫۵٪۸۶٫۳٪۱۱۵٫۰٪۱٫۵٪۶۰٫۴٪خرید با تخف…۸٫۴٪۹٫۳٪نرخ مرجوعی۱۰۰٫۰٪۸۶٫۶٪کالای ایرانی

منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا

در زیرپوش پسرانه سهم کالای ایرانی برند ۱۰۰٫۰٪ است، در حالی که بازار تنها ۸۶٫۶٪ دارد. این بازار بیشترین اختلاف کالای ایرانی را دارد و می‌تواند مزیت رقابتی برای برند باشد.

نکات کلیدی این بخش:

  • برند در همهٔ بازارها تقریباً بدون تخفیف می‌فروشد، اما در بازارها حدود ۶۰٪ تا ۷۱٪ فروش با تخفیف همراه است. این موضوع نشان می‌دهد برند به قیمت پایه تکیه دارد. علت و اثر این رفتار بر سهم نیازمند بررسی بیشتر است.
  • نرخ مرجوعی برند در تی‌شرت (۴٫۵ واحد درصد کمتر)، شورت و زیرپوش پسرانه از بازار پایین‌تر است. در زیرپوش مردانه ۰٫۹ واحد بالاتر است.
  • سهم کالای ایرانی برند در همهٔ بازارها ۱۰۰٫۰٪ است و از بازار بالاتر است.

تحلیل SWOT

جنبهموارد مستند به داده
نقاط قوترتبهٔ ۳ در شلوار راحتی مردانه با سهم ۳٫۵٪؛ رشد ۱۲۵٫۱٪ ارزش فروش در شورت مردانه و ۱۰۳٫۶٪ در کل برند؛ سهم زیرپوش پسرانه از نزدیک صفر در ۱۴۰۱ به ۲٫۹٪؛ شاخص قیمت رقابتی در شورت (۰٫۸۶) و زیرپوش پسرانه (۰٫۹۲)؛ سهم کالای ایرانی ۱۰۰٫۰٪ در همهٔ بازارها؛ نرخ مرجوعی کمتر از بازار در شورت، تی‌شرت و زیرپوش پسرانه.
نقاط ضعفنداشتن رتبهٔ اول در هیچ‌یک از ۱۵ بازار؛ سهم کم در زیرپوش مردانه (۰٫۶٪، رتبهٔ ۱۶) و تی‌شرت (۰٫۱٪)؛ وابستگی جغرافیایی به تهران (۴۰٫۸٪ از سهم)؛ نرخ مرجوعی ۲۱٫۰٪ در شلوار راحتی در برابر ۱۲٫۲٪؛ وابستگی شدید به ماه‌های سرد (شاخص آذر ۲٫۸۵ در شلوار راحتی و بهار ۰٫۲۹ تا ۰٫۴۵)؛ سهم زیرپوش مردانه در ماه‌های سپری‌شدهٔ ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ بدون رشد (۰٫۴٪).
فرصت‌هاکم‌رنگی نسبت به جمعیت در خراسان رضوی (۰٫۴۹)، فارس (۰٫۶۵)، خوزستان (۰٫۷۰) و اصفهان (۰٫۸۷)؛ کاهش رقبای تاریخی مانند چیندکا (۷٫۳٪ کاهش) و تولیدی پاران (۲۲٫۳٪ کاهش)؛ شکاف شلوار راحتی در فارس (۰٫۳۶) و اصفهان (۰٫۵۴)؛ مزیت کالای ایرانی در زیرپوش پسرانه (۱۰۰٫۰٪ در برابر ۸۶٫۶٪)؛ الگوی فصلی متفاوت تی‌شرت که می‌تواند بهار و تابستان را پوشش دهد.
تهدیدهارهبری آریان نخ باف در چهار بازار با سهم ۲۹٫۶٪ تا ۶۰٫۶٪ و رشدهای ۲۰٫۷٪ تا ۱۰۳٫۱٪؛ رشد پنبینه در شورت (۱۳۷٫۶٪) و زیرپوش (۱۰۶٫۳٪)؛ رشد ۱۴۷٫۴٪ نوزده نودیک و ۸۹٫۰٪ رانژ در تی‌شرت؛ فشار تخفیف در بازارها (۶۰٫۳٪ تا ۷۱٫۲٪ فروش با تخفیف)؛ فاصلهٔ ناچیز با رتبهٔ ۴ در شلوار راحتی (۳٫۵٪ در برابر ۳٫۴٪)؛ افت ۵۶٫۱٪ تا ۷۲٫۲٪ رقبای اصلی لامپ و چراغ که نشان‌دهندهٔ ریسک این بازار است.

پیشنهادهای عملی

برای مدیر برند

  • پیش از هر توسعهٔ دیگر، علت نرخ مرجوعی ۲۱٫۰٪ در شلوار راحتی را بررسی کنید. دلایل احتمالی شامل سایز، کیفیت یا انتظار مشتری است و باید با داده‌های داخلی خود برند بررسی شود. پایین‌آوردن این نرخ به سطح بازار (۱۲٫۲٪) مهم‌ترین اولویت است.
  • برنامهٔ تولید و موجودی را برای اوج آذر و آبان تقویت کنید. برای اسفند در شلوار راحتی (۱٫۰۸ در برابر ۱٫۶۶ بازار) و زیرپوش مردانه برنامهٔ مشخص بنویسید تا از اوج پایان سال سهم بیشتری بگیرید.
  • زیرپوش پسرانه را به‌عنوان ستون رشد دوم تقویت کنید: روند سهم بالا، قیمت زیر بازار، سهم کالای ایرانی ۱۰۰٫۰٪ و اوج مهر و آبان. ارتباط‌گیری با خانواده‌ها (سهم مردان ۴۲٫۳٪) باید در برنامهٔ تبلیغات لحاظ شود.
  • برای کاهش وابستگی فصلی، محصولی با تقاضای بهار و تابستان (مانند تی‌شرت که شاخص فصلی برند در خرداد ۱٫۳۶ است) را بررسی کنید.
  • توسعهٔ جغرافیایی را به‌طور هدفمند در خراسان رضوی، فارس، اصفهان و خوزستان دنبال کنید و برای هر استان محصول قوی‌اش را محور قرار دهید.
  • در لامپ و چراغ، با توجه به شاخص قیمت ۴٫۹۸ و سهم ۰٫۳٪ و فعالیت فقط در چند ماه سال، لازم است تصمیم استراتژیک (تمرکز یا خروج) بر پایهٔ داده‌های کامل‌تر گرفته شود.

برای رقبا

  • آریان نخ باف در شلوار راحتی با ۶۰٫۶٪ و رشد ۱۰۳٫۱٪ بسیار قوی است. رقبای جدید باید به‌جای رقابت مستقیم روی بخش‌های متمایز (قیمت، رنگ، مناطق خاص) تمرکز کنند.
  • برندهای در حال افت مانند چیندکا (۷٫۳٪ کاهش) و پاران (۲۲٫۳٪ کاهش) باید راهبرد قیمت و پخش خود را بازنگری کنند، چون رقبای پرشتابی مانند پنبینه سهم را می‌گیرند.
  • تارادیس در شلوار راحتی از رتبهٔ ۴ فقط ۰٫۱ واحد درصد جلوتر است. مادر و دیگر رقبای بعدی با تقویت پخش در تهران و خراسان رضوی می‌توانند رتبهٔ ۳ را به چالش بکشند.

برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان

  • موجودی شلوار راحتی و زیرپوش پسرانه را پیش از مهر تا آذر آماده کنید، چون شاخص فصلی این دو محصول در این ماه‌ها بسیار بالاست.
  • در استان‌هایی که برند کم‌رنگ است (فارس، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان) با پخش هدفمند و نمایش بهتر در نقطهٔ فروش، فرصت رشد وجود دارد.
  • با توجه به نرخ مرجوعی بالای شلوار راحتی، راهنمای سایز و توضیحات محصول در محل فروش اهمیت ویژه دارد.
  • برند در همهٔ بازارها تقریباً بدون تخفیف فروخته می‌شود؛ فروشندگان باید در رقابت با بازاری که بیش از ۶۰٪ فروشش با تخفیف است، ارزش افزودهٔ محصول را توضیح دهند.

روش پژوهش و محدودیت‌ها

این گزارش بر پایهٔ پایش مستمر بازار و رفتار خرید مصرف‌کنندگان توسط تیم تحقیقات بازار اس‌دیتا تهیه شده است. شاخص‌ها نسبی هستند (سهم، رتبه، رشد درصدی، شاخص قیمت، شاخص فصلی و شاخص جغرافیایی). یافته‌های جمعیتی بیانگر ترکیب خریداران‌اند. محدودیت‌های اصلی:

  • بررسی تفصیلی فقط شش بازار از ۱۵ بازار فعال برند را در بر می‌گیرد.
  • رشد ارزش فروش به‌صورت جداگانه فقط برای شورت مردانه و کل برند در دسترس است. برای سایر بازارها «داده کافی نیست».
  • رقم ماه‌های سپری‌شدهٔ ۱۴۰۴ ناقص است و در محصولات فصلی (مانند شلوار راحتی) با سال کامل قابل مقایسهٔ مستقیم نیست.
  • در لامپ و چراغ فقط چند ماه فعالیت و بدون داده رفتاری ثبت شده و نتیجه‌گیری از آن احتیاط می‌طلبد.
  • گزارش نگرش یا ادراک مصرف‌کنندگان را اندازه نمی‌گیرد و علت رفتارها را تأیید نمی‌کند. تفسیرهای علّی در این گزارش فرضیه‌اند.
  • شاخص‌ها نمایندهٔ کل بازار کشور نیستند و پیش‌بینی عددی ارائه نشده است.

پرسش‌های متداول

تارادیس در کدام بازارها قوی‌تر است؟

قوی‌ترین جایگاه برند در شلوار راحتی مردانه است (رتبهٔ ۳ از ۵۰ با سهم ۳٫۵٪). پس از آن شورت مردانه (رتبهٔ ۹ از ۱۱۶) و زیرپوش پسرانه (رتبهٔ ۹ از ۳۴) قرار دارند. در هیچ‌یک از بازارها رتبهٔ اول ندارد.

رشد برند چقدر بوده است؟

ارزش فروش برند در دورهٔ اخیر نسبت به دورهٔ مشابه قبل ۱۰۳٫۶٪ رشد کرده است. در بازار شورت مردانه این رقم ۱۲۵٫۱٪ است. برای سایر بازارها داده کافی نیست.

تارادیس گران است یا ارزان؟

بسته به محصول فرق می‌کند: شورت مردانه ۰٫۸۶ و زیرپوش پسرانه ۰٫۹۲ (ارزان‌تر از بازار)، زیرپوش مردانه ۱٫۰۰ (هم‌تراز)، تی‌شرت ۱٫۰۹، شلوار راحتی ۱٫۲۵ (پریمیوم) و لامپ و چراغ ۴٫۹۸.

بهترین فصل فروش برند کدام است؟

برند در ماه‌های آبان تا اسفند قوی‌تر است. شاخص آذر در شورت ۱٫۷۳ و در شلوار راحتی ۲٫۸۵ است، اوج زیرپوش مردانه در اسفند (۱٫۹۳) و اوج زیرپوش پسرانه در آبان (۲٫۴۹) است. بهار و تابستان برای برند ضعیف‌اند.

خریداران تارادیس چه کسانی هستند؟

در سطح کل، ۷۳٫۲٪ خریداران مرد هستند و ترکیب سنی با بازارهای برند هم‌سو است (بیشترین سهم در ۳۵ تا ۳۹ سال با ۲۲٫۶٪). تفاوت‌های معنادار در بازارهای منفرد است: برای نمونه در زیرپوش مردانه گروه ۳۵ تا ۳۹ سال ۱۰٫۰ واحد درصد بیشتر از بازار است.

نقطهٔ ضعف اصلی رفتار خرید برند چیست؟

نرخ مرجوعی شلوار راحتی ۲۱٫۰٪ است و حدود ۱٫۷ برابر بازار (۱۲٫۲٪) است. در سایر بازارها نرخ مرجوعی برند نزدیک یا کمتر از بازار است.

جمع‌بندی

تارادیس برندی رو‌به‌رشد و در مرحلهٔ ساخت جایگاه است: با رتبهٔ ۲٬۵۳۰ از ۲۰٬۴۹۵ برند، رشد ۱۰۳٫۶٪ و حضور در ۱۵ بازار، هنوز در هیچ بازاری رهبر نیست. شلوار راحتی، شورت مردانه و زیرپوش پسرانه سه محور اصلی رقابت برند هستند. رقبای قدرتمندی مانند آریان نخ باف و پنبینه با سهم و رشد بالا فشار رقابتی ایجاد می‌کنند. برند با اتکا به قیمت پایه (سهم فروش با تخفیف ۰٫۶٪ تا ۳٫۳٪) و کالای ایرانی ۱۰۰٫۰٪ تمایز دارد، اما تمرکز در تهران، وابستگی فصلی و نرخ مرجوعی ۲۱٫۰٪ در شلوار راحتی ریسک‌های اصلی آن‌اند. اولویت‌ها عبارت‌اند از کاهش مرجوعی، آمادگی برای اوج آذر و آبان، تقویت زیرپوش پسرانه و توسعهٔ هدفمند در استان‌های کم‌رنگ.

یافته‌ها حاصل پایش رفتار خرید مصرف‌کنندگان توسط تیم تحقیقات بازار اس‌دیتاست؛ شاخص‌ها نسبی‌اند و نمایندهٔ کل بازار کشور نیستند.

#برند_تارادیس #بازار_شلوار_راحتی_مردانه #بازار_شورت_مردانه #بازار_زیرپوش_پسرانه

منابع

داده‌های تحقیقات بازار اس‌دیتا؛ شاخص‌ها نسبی‌اند و نمایندهٔ کل بازار کشور نیستند.

برای پسند، ذخیره و اشتراک وارد شوید

نظرها (0)

هنوز نظری ثبت نشده است.

برای نظر دادن وارد شوید.

مقاله‌های مرتبط