تحلیل بازار دکسونری (Dexonary): سهم، رقبا و فرصت‌ها
تحلیل بازار دکسونری (Dexonary) در سوتین، بادی، ست لباس زیر و کفش ورزشی زنانه: سهم بازار، رقبا، قیمت متوسط، خریداران، جغرافیا و پیشنهادها.
نکات کلیدی
- اندازهٔ بازار برند در مجموع ۳۶٫۳٪ کوچک شده و برند در هیچ‌یک از ۳۱ بازار حضورش رهبر نیست.
- سوتین زنانه: سهم ارزشی از ۷٫۳٪ به ۳٫۴٪ رسید، با رشد حجمی −۵۸٫۳٪، در حالی که بازار ۱۷٫۰٪ رشد ارزشی داشت.
- ست لباس زیر زنانه: سهم از ۶٫۲٪ به ۱٫۵٪ رسید (−۴٫۷ واحد درصد) که بزرگ‌ترین افت سهم در میان برندهای این بازار است.
- بادی زنانه: سهم از ۵٫۰٪ به ۸٫۹٪ رسید و رتبهٔ ۴ شد، با رشد ارزشی ۷۳٫۴٪ در بازاری که ۳٫۳٪ کوچک شد.
- کفش ورزشی زنانه: سهم از ۰٫۹٪ به ۱٫۳٪ رسید، با شاخص قدرت ۲٫۸۰ در خوزستان و ۳٫۴۱ در کهگیلویه و بویراحمد.
- رشد قیمت متوسط برند در هر شش بازار کمتر از بازار بود، اما حجم لباس زیر زنانه حفظ نشد؛ این نشانهٔ محتمل یک عامل غیرقیمتی است.
- خریداران سوتین و ست برند از میانگین بازار مسن‌ترند، ولی خریداران بادی جوان‌ترند.
جدول: شناسنامهٔ گزارش
| مورد | شرح |
|---|---|
| عنوان | تحلیل بازار دکسونری (Dexonary): سهم، رقبا و فرصت‌ها |
| نوع گزارش | تحقیقات بازار برند |
| برند | دکسونری |
| صنعت | مد و پوشاک، ورزش و سفر |
| بازارهای بررسی‌شده | ۶ بازار از ۳۱ بازار فعال برند |
| تهیه‌کننده | تیم تحقیقات بازار اس‌دیتا |
| اجزای گزارش | ۲۹ جدول و ۲۳ نمودار |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
فهرست مطالب
- مقدمه
- خلاصهٔ اجرایی تحلیل بازار دکسونری
- تعریف بازار و دامنهٔ تحلیل
- اندازه، ساختار و روند بازار
- جایگاه برند و نقشهٔ رقابت در تحلیل بازار دکسونری
- رشد، سهم و اجزای آن
- قیمت‌گذاری و ارزش پیشنهادی
- سبد محصول و نوآوری
- خریداران، بخش‌بندی و نیازها
- جغرافیا و حضور منطقه‌ای
- فصل‌پذیری تقاضا و تجربهٔ مشتری
- جایگاه‌سازی و ارتباطات برند
- محیط صنعت و تحولات مؤثر
- سناریوها
- فرصت‌ها و ریسک‌ها
- پیشنهادهای مدیریتی بر پایهٔ تحلیل بازار دکسونری
- پرسش‌های متداول
- یادداشت روش‌شناسی و محدودیت‌ها
- پیوست: فهرست کامل رقبای مهم و نقشهٔ رقابت تکمیلی
مقدمه
تحلیل بازار دکسونری (Dexonary) تصویری دوگانه از یک برند جوان ایرانی پوشاک می‌دهد. برند در ابتدای ۱۳۹۹ با لباس زیر زنانه آغاز کرده است (منبع: مقالهٔ «دکسونری، برند نوظهور بازار مد و پوشاک ایران»، حدود ۱۴۰۲). اکنون در همین هسته با افت شدید سهم روبه‌روست، در حالی که در بادی زنانه و کفش ورزشی زنانه رشد کرده است. صفحهٔ برند دکسونری (Dexonary) در اس‌دیتا
دکسونری در ۳۱ بازار حضور دارد و در هیچ‌کدام رهبر نیست. این گزارش بر شش بازار تمرکز دارد که بیشترین شواهد را دارند: سوتین زنانه، ست لباس زیر زنانه، شورت زنانه، بادی زنانه، زیرپوش مردانه و کفش ورزشی زنانه. هدف، معرفی برند نیست. هدف این است که روشن شود ساختار هر بازار چگونه تغییر کرده، برند در هر کدام کجا ایستاده، چه چیزی جابه‌جا شده و کدام تصمیم‌ها پشتوانهٔ شواهد دارند. همهٔ مقادیر برگرفته از دادهٔ اختصاصی نسبی‌اند (سهم، رشد درصدی، شاخص و واحد درصد) و دو دورهٔ اخیر و مشابه قبل را با هم مقایسه می‌کنند.
خلاصهٔ اجرایی تحلیل بازار دکسونری
پاسخ کوتاه: اندازهٔ بازار دکسونری در دورهٔ اخیر ۳۶٫۳٪ کوچک‌تر از دورهٔ مشابه قبل است. این افت از هستهٔ لباس زیر زنانه می‌آید: سهم ارزشی برند در سوتین از ۷٫۳٪ به ۳٫۴٪ و در ست لباس زیر از ۶٫۲٪ به ۱٫۵٪ رسیده است. در مقابل، سهم برند در بادی زنانه تقریباً دو برابر شده و در کفش ورزشی زنانه نیز بالا رفته است. پرسش راهبردی این است که برند هسته را ترمیم کند یا مرکز ثقل را به دسته‌های در حال رشد منتقل کند.
جدول: کارت امتیاز شاخص‌های کلیدی دکسونری
| شاخص | مقدار | توضیح |
|---|---|---|
| تعداد بازارهای فعال | ۳۱ | گستردگی سبد |
| بازارهای با رتبهٔ اول | ۰ | قدرت رهبری |
| رشد ارزشی برند (دورهٔ اخیر) | -۳۶٫۳٪ | افت |
| مهم‌ترین بازار | بادی زنانه (رتبهٔ ۴، سهم ۸٫۹٪) | — |
| میانگین شاخص قیمت در بازارها | ۰٫۹۶ | هم‌تراز |
| سهم مردان در خریداران | ۳۷٫۱٪ | میانگین بازارها: ۳۸٫۲٪ |
| استان اول | تهران (۴۲٫۸٪) | شاخص جمعیتی ۲٫۵۸ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
کارت امتیاز نشان می‌دهد برند در هیچ بازاری رهبر نیست و بهترین جایگاهش رتبهٔ چهارم در بادی زنانه است. افت ۳۶٫۳ درصدی کل با رشد سه بازار از شش بازار هم‌زمان شده است. پس بازارهای در حال افت (سوتین و ست) احتمالاً وزن بیشتری در سبد برند دارند. این برداشت از جهت رشد کل استنباط شده و باید با اندازهٔ نسبی بازارها در جدول ساختار بازار تطبیق داده شود.
- افت هسته با بازار در حال رشد: بازار سوتین ۱۷٫۰٪ رشد ارزشی داشت، اما رشد ارزشی دکسونری −۴۵٫۹٪ و رشد حجمی آن −۵۸٫۳٪ بود. سهم برند ۴٫۰ واحد درصد کم شد. ماییلدا با قیمت متوسط اقتصادی (شاخص ۰٫۵۶) ۶٫۸ واحد درصد سهم گرفت.
- فروپاشی در ست لباس زیر: حجم برند ۷۵٫۰٪ کم شد، در حالی که حجم بازار ۱۹٫۹٪ کاهش داشت. سهم برند ۴٫۷ واحد درصد افت کرد که بیشترین افت سهم در میان برندهای این بازار است.
- بادی زنانه، موتور رشد: رشد ارزشی برند ۷۳٫۴٪ و رشد حجمی ۴۹٫۹٪ بود، در بازاری که ۳٫۳٪ کوچک شد. سهم به ۸٫۹٪ و سهم نسبی در برابر رهبر به ۰٫۴۴ رسید.
- کفش ورزشی با تمرکز جغرافیایی: سهم برند از ۰٫۹٪ به ۱٫۳٪ رسید. ۱۷٫۰٪ از بازار برند در این دسته از خوزستان می‌آید و شاخص قدرت آن در این استان ۲٫۸۰ است.
- قیمت نسبی کاهش یافت، ولی حجم را نجات نداد: در هر شش بازار رشد قیمت متوسط برند از بازار کمتر بود. با این حال در سوتین، ست و شورت حجم برند بسیار سریع‌تر از بازار افت کرد. این نشانهٔ محتمل یک عامل غیرقیمتی است.
- عدم انطباق مخاطب: خریداران سوتین و ست برند نسبت به بازار مسن‌ترند. تنها در بادی زنانه نیم‌رخ جوان‌تر دیده می‌شود.
- ضعف در تهران: تهران حدود نیمی از بازار سوتین را تشکیل می‌دهد، اما شاخص قدرت برند در آن ۰٫۸۲ است. در زیرپوش مردانه نیز شاخص برند در برابر بازار در تهران ۰٫۷۲ است.
تعریف بازار و دامنهٔ تحلیل
شش بازار این گزارش به دو صنعت تعلق دارند: «مد و پوشاک» (سوتین زنانه، شورت زنانه، ست لباس زیر زنانه، بادی زنانه و زیرپوش مردانه) و «ورزش و سفر» (کفش ورزشی زنانه). نیاز مصرفی پشت این دسته‌ها یکسان نیست. سوتین، شورت و زیرپوش کالاهای پایهٔ تکراری‌اند و انتخاب در آنها بر راحتی، جنس و قیمت تکیه دارد. ست لباس زیر و بادی بیشتر جنبهٔ سبک و پوشش بیرونی یا هدیه دارند. کفش ورزشی زنانه نیز بیش از ورزش حرفه‌ای به پیاده‌روی و مصرف روزمره مربوط است؛ نام محصولات پرتکرار برند در این دسته «کفش پیاده‌روی» است.
سهم‌ها و رتبه‌ها فقط درون هر بازار معنا دارند و هیچ رتبه‌بندی مشترکی میان دسته‌ها ساخته نشده است. سایر بازارهای حضور برند، مانند بوت و نیم‌بوت، بلوز و شومیز، شلوار جین و تی‌شرت، فقط در سطح کل برند (رشد کل و نیم‌رخ کلی خریداران) منعکس شده‌اند. واحد سنجش دوگانه است: «سهم بازار (ارزشی)» و «سهم بازار حجمی». نسبت این دو، تقریبی از جایگاه قیمت متوسط برند در هر بازار به دست می‌دهد.
پرسش‌های اصلی پژوهش این‌هاست:
- افت کلی برند از کدام بازارها و از کدام جزء (حجم یا قیمت) می‌آید؟
- سهم ازدست‌رفته به کدام رقبا و کدام ردهٔ قیمتی رفته است؟
- رشد در بادی و کفش ورزشی بر چه پایه‌ای استوار است و تا چه حد پایدار است؟
- خریداران و مناطق برند چه تفاوتی با بازار دارند؟
- کدام اقدام‌ها با شواهد موجود پشتیبانی می‌شوند و کدام‌ها نیازمند آزمون یا پژوهش میدانی‌اند؟
اندازه، ساختار و روند بازار
جدول: اندازهٔ نسبی، رشد و ساختار بازارها
| بازار | رشد ارزشی بازار | رشد حجمی | رشد قیمت متوسط | برندهای فعال | ورود | خروج | CR3 | CR5 | HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کفش ورزشی زنانه | +۱۸٫۲٪ | -۱۹٫۹٪ | +۴۷٫۵٪ | ۸۸ | ۲۲ | ۳۹ | ۶۳٫۲٪ | ۷۳٫۲٪ | ۲۴۳۳ |
| زیرپوش مردانه | +۳۳٫۴٪ | -۸٫۴٪ | +۴۵٫۶٪ | ۶۷ | ۱۲ | ۳۰ | ۶۷٫۴٪ | ۷۶٫۹٪ | ۲۰۰۲ |
| شورت زنانه | +۳۴٫۱٪ | -۱۴٫۲٪ | +۵۶٫۳٪ | ۱۵۶ | ۴۳ | ۲۹ | ۳۵٫۴٪ | ۵۳٫۰٪ | ۷۹۹ |
| سوتین زنانه | +۱۷٫۰٪ | -۱۹٫۰٪ | +۴۴٫۵٪ | ۱۱۵ | ۳۹ | ۲۷ | ۶۱٫۸٪ | ۷۰٫۹٪ | ۱۹۲۱ |
| ست لباس زیر زنانه | +۲۵٫۷٪ | -۱۹٫۹٪ | +۵۶٫۹٪ | ۵۴ | ۱۰ | ۲۰ | ۶۴٫۳٪ | ۷۲٫۵٪ | ۱۵۴۵ |
| بادی زنانه | -۳٫۳٪ | -۲۹٫۹٪ | +۳۸٫۰٪ | ۳۵ | ۸ | ۲۳ | ۵۹٫۹٪ | ۷۵٫۲٪ | ۱۳۸۹ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
مهم‌ترین الگوی ساختاری، رشد اسمی بدون رشد حجمی است. در هر شش بازار حجم کم شده است: از −۸٫۴٪ در زیرپوش مردانه تا −۲۹٫۹٪ در بادی زنانه. رشد ارزشی تنها با افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی قیمت متوسط مثبت مانده است. برای نمونه در ست لباس زیر: (۱−۰٫۱۹۹)×(۱+۰٫۵۶۹) ≈ ۱٫۲۵۷، یعنی رشد ارزشی ۲۵٫۷٪. بادی زنانه تنها بازاری است که حتی رشد ارزشی آن منفی است (−۳٫۳٪).
تمرکز و پویایی رقابت
کفش ورزشی زنانه متمرکزترین بازار است (شاخص HHI حدود ۲۴۳۳ و CR3 حدود ۶۳٫۲٪) و وزن رهبر در آن به‌تنهایی نزدیک نیمی از بازار است. زیرپوش مردانه (HHI حدود ۲۰۰۲) و سوتین زنانه (حدود ۱۹۲۱) در ردهٔ بعد قرار دارند. شورت زنانه پراکنده‌ترین بازار است (HHI حدود ۷۹۹ و CR3 حدود ۳۵٫۴٪). این یعنی در شورت، ورود و رشد برندهای کوچک ساده‌تر است و در کفش ورزشی دشوارتر.
پویایی ورود و خروج دو الگوی متفاوت دارد. در بادی زنانه، ست لباس زیر، کفش ورزشی و زیرپوش مردانه خروج برندها بیش از ورود بوده است. تعداد برندهای فعال در بادی حدود ۳۰٪ و در کفش ورزشی حدود ۱۶٪ کم شده است. ترکیب «کاهش حجم + خروج خالص» نشانهٔ پالایش بازار زیر فشار هزینه و قدرت خرید است و برندهای باقی‌مانده سهم خارج‌شدگان را میان خود تقسیم می‌کنند. در سوتین و شورت زنانه، برعکس، ورود خالص مثبت بوده و رقابت فشرده‌تر شده است.
احتیاط در تفسیر جهش‌ها
چند جابه‌جایی آن‌قدر ناگهانی‌اند که باید محتاطانه خوانده شوند. سهم دارما در شورت زنانه از ۰٫۵٪ به ۱۶٫۰٪ رسیده است. بزک در ست لباس زیر تقریباً از صفر به ۳٫۰٪ رسیده است. در کفش ورزشی، هامتو ۱۷٫۲ واحد درصد سهم گرفته و هم‌زمان اسکچرز ۹٫۲ واحد درصد سهم از دست داده است. بخشی از این تغییرات ممکن است حاصل تغییر در شناسایی یا نام‌گذاری برندها باشد، نه تغییر واقعی تقاضا. خروج گستردهٔ برندها در بادی زنانه نیز می‌تواند بخشی از رشد سهم بازماندگان، از جمله دکسونری، را به‌صورت مکانیکی توضیح دهد.
اندازهٔ مطلق بازار: شکاف شواهد
برای اندازهٔ مطلق بازار در هیچ‌یک از این دسته‌ها رقم رسمی و تفکیکی پیدا نشد. تنها رقم موجود به کل بازار پوشاک مربوط است و حدود یک دهه قدمت دارد: برآورد اتحادیه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان و برآورد بانک مرکزی حدود ۷ هزار میلیارد تومان (منبع: اندازه بازار پوشاک چقدر است؟، حدود یک دهه پیش). اختلاف دوبرابری این دو برآورد و قدمتشان، آنها را برای تصمیم امروز بی‌اعتبار می‌کند. در کفش، یک فعال صنفی تولید سالانهٔ کشور را حدود ۲۷۰ میلیون جفت اعلام کرده است. این رقم به کفش ورزشی زنانه تفکیک نشده است. اندازهٔ مطلق بازار هر دسته «نیازمند پژوهش مستقل» است.
جایگاه برند و نقشهٔ رقابت در تحلیل بازار دکسونری
پاسخ کوتاه: دکسونری در بادی زنانه یک چالشگر جدی است: رتبهٔ ۴، سهم ۸٫۹٪ و فاصلهٔ ۱۱٫۵ واحد درصدی با رهبر. در سوتین و ست لباس زیر چالشگری در حال افت است. در شورت، زیرپوش مردانه و کفش ورزشی بازیگری کوچک با قیمت اقتصادی است. هیچ‌جا قدرت بازار رهبری ندارد. بیشترین سهم نسبی برند در برابر رهبر ۰٫۴۴ است (بادی) و در سایر بازارها از ۰٫۱۰ کمتر است.
جدول: سبد بازارهای دکسونری
| بازار | صنعت | رتبه | تعداد برندها | سهم | رشد برند | شاخص قیمت | سهم نسبی | جایگاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سوتین زنانه | مد و پوشاک | ۶ | ۱۱۵ | ۳٫۴٪ | -۴۵٫۹٪ | ۰٫۹۲ | ۰٫۰۹ | چالشگر در حال افت |
| کفش ورزشی زنانه | ورزش و سفر | ۱۲ | ۸۸ | ۱٫۳٪ | — | ۰٫۹۲ | ۰٫۰۳ | — |
| شورت زنانه | مد و پوشاک | ۱۶ | ۱۵۶ | ۰٫۸٪ | — | ۰٫۶۱ | ۰٫۰۵ | — |
| ست لباس زیر زنانه | مد و پوشاک | ۱۲ | ۵۴ | ۱٫۵٪ | -۶۸٫۷٪ | ۱٫۲۱ | ۰٫۰۶ | چالشگر در حال افت |
| بادی زنانه | مد و پوشاک | ۴ | ۳۵ | ۸٫۹٪ | — | ۱٫۴۹ | ۰٫۴۴ | — |
| زیرپوش مردانه | مد و پوشاک | ۱۹ | ۶۷ | ۰٫۳٪ | — | ۰٫۵۹ | ۰٫۰۱ | — |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
سبد بازارها نشان می‌دهد برند در دو بازار رشد ارزشی منفی دارد (سوتین −۴۵٫۹٪ و ست −۶۸٫۷٪). بقیهٔ بازارها یا رشد دارند یا رشدشان در جدول ثبت نشده است. شاخص قیمت این جدول با قیمت متوسط مشتق از نسبت سهم ارزشی به سهم حجمی یکسان نیست. این تفاوت در بخش قیمت‌گذاری توضیح داده شده است.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
نمودار سهم بازارها بادی زنانه را به‌عنوان تنها دسته‌ای نشان می‌دهد که سهم برند در آن به محدودهٔ رقابت با رهبران رسیده است. در چهار بازار دیگر سهم برند زیر ۲٪ است. یعنی برند در بیشتر دسته‌ها بازیگری حاشیه‌ای است و هر تصمیم سرمایه‌گذاری باید میان «تمرکز» و «گستردگی» انتخاب کند.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
ماتریس رشد بازار و سهم نسبی، بادی زنانه را در موقعیتی متفاوت از بقیه قرار می‌دهد: سهم نسبی بالاتر در بازاری که کوچک شده است. در مقابل، سوتین و ست در بازارهایی با رشد ارزشی مثبت قرار دارند، ولی سهم نسبی برند در آنها زیر ۰٫۱۰ است. از دید سبد، سوتین و ست بازارهای جذابی‌اند که برند در آنها جایگاه از دست می‌دهد.
جدول: ساختار رقابت و تمرکز بازارها
| بازار | رهبر بازار | سهم رهبر | سهم سه برند اول (CR3) | شاخص تمرکز HHI | فاصلهٔ برند با رهبر | تغییر سهم برند در آخرین سال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سوتین زنانه | پانیذ | ۳۸٫۶٪ | ۶۱٫۸٪ | ۱۸۸۳ (متوسط) | ۳۵٫۲ واحد درصد | — |
| کفش ورزشی زنانه | هامتو | ۴۷٫۰٪ | ۶۳٫۲٪ | ۲۴۰۰ (متوسط) | ۴۵٫۷ واحد درصد | — |
| شورت زنانه | دارما | ۱۶٫۰٪ | ۳۵٫۴٪ | ۶۰۰ (رقابتی) | ۱۵٫۲ واحد درصد | — |
| ست لباس زیر زنانه | کارنا رز | ۲۵٫۹٪ | ۶۴٫۳٪ | ۱۴۹۷ (رقابتی) | ۲۴٫۴ واحد درصد | — |
| بادی زنانه | پپا | ۲۰٫۴٪ | ۵۹٫۹٪ | ۱۳۴۸ (رقابتی) | ۱۱٫۵ واحد درصد | — |
| زیرپوش مردانه | آریان نخ باف | ۳۵٫۶٪ | ۶۷٫۴٪ | ۱۹۵۶ (متوسط) | ۳۵٫۳ واحد درصد | — |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
فاصله با رهبر در کفش ورزشی (۴۵٫۷ واحد درصد)، سوتین (۳۵٫۲) و زیرپوش مردانه (۳۵٫۳) آن‌قدر زیاد است که هدف «رهبری» در افق قابل‌پیش‌بینی واقع‌بینانه نیست. در این بازارها هدف درست‌تر، تثبیت جایگاه در یک ردهٔ قیمتی مشخص است. در بادی، فاصلهٔ ۱۱٫۵ واحد درصدی با رهبر و نزدیکی سه برند اول (هرکدام حدود ۲۰٪) بازاری باز و رقابتی را نشان می‌دهد.
دسته‌بندی رقبا
رقبای مستقیم بر سه معیار انتخاب شدند: هم‌پوشانی بازار، نزدیکی قیمت متوسط (شاخص نسبت به میانگین همان بازار) و جهت حرکت سهم. ردهٔ قیمتی چنین تعریف شده است: اقتصادی زیر ۰٫۸۰، میانی ۰٫۸۰ تا ۱٫۲۰، بالای میانی ۱٫۲۰ تا ۲٫۰۰ و ممتاز بالای ۲٫۰۰.
| رقیب | بازارهای هم‌پوشان با دکسونری | نوع رقابت | ردهٔ قیمتی (شاخص) | روند سهم | منشأ (پژوهش وب) |
|---|---|---|---|---|---|
| ماییلدا | سوتین، ست، شورت، بادی، زیرپوش مردانه | مستقیم، چنددسته‌ای | اقتصادی در سوتین (۰٫۵۶) و شورت (۰٫۵۷)؛ بالای میانی در بادی (۱٫۲۱) | رشد در سوتین (+۶٫۸ واحد درصد)؛ افت در بادی (−۵٫۱) | داخلی |
| پانیذ | سوتین، ست | مستقیم، رهبر | میانی (۱٫۰۱ و ۱٫۰۶) | ثابت در سوتین؛ +۶٫۹ در ست | نامعلوم |
| کارنا رز | ست، سوتین | مستقیم | میانی (۰٫۹۳ و ۰٫۸۲) | رهبر ست (+۴٫۲)؛ افت در سوتین (−۵٫۱) | نامعلوم |
| پرجامدا | سوتین | مستقیم، هم‌رده | اقتصادی (۰٫۶۰) | رشد ملایم (+۰٫۲) | داخلی |
| ناتوسا | بادی | مستقیم، تازه‌رشد | اقتصادی (۰٫۶۷) | +۱۳٫۳ واحد درصد | نامعلوم |
| پپا، ایزی دو | بادی (ایزی دو در زیرپوش هم) | مستقیم | پپا بالای میانی (۱٫۳۱)؛ ایزی دو میانی (۰٫۸۵) | +۵٫۰ و +۴٫۰ | پپا داخلی؛ ایزی دو نامعلوم |
| پویان گام پیام، سارزی | کفش ورزشی | مستقیم، اقتصادی | ۰٫۴۷ و ۰٫۳۶ | −۶٫۵ و +۳٫۲ | نامعلوم |
| هامتو، بروکس، ۳۶۱ درجه، اسکچرز | کفش ورزشی | غیرمستقیم، ممتاز | ۲٫۵۴ تا ۲٫۹۵ | هامتو +۱۷٫۲؛ اسکچرز −۹٫۲ | بیشتر با نام بین‌المللی؛ مسیر تأمین بررسی نشد |
| اسمارا، ینینچی، لین، تاپیک | سوتین، بادی، شورت | غیرمستقیم، ممتاز | ۲٫۱ تا ۴٫۲ | عمدتاً پایدار یا رو به رشد | نامعلوم |
| دارما، چیندکا، بزک، شارمین | شورت، ست | تازه‌وارد یا جهش‌یافته | متنوع (۰٫۵۷ تا ۱٫۷۴) | جهش‌های بزرگ؛ نیازمند تفسیر محتاطانه | نامعلوم |
واردات رسمی پوشاک از ۱۳۹۷ ممنوع است (منبع: خبر صداوسیما دربارهٔ ممنوعیت واردات پوشاک، ۱۳۹۷). به گفتهٔ یک مقام صنفی، تقریباً هر پوشاک خارجی موجود در بازار قاچاق محسوب می‌شود و بخشی از آن ممکن است تولید داخل با برچسب خارجی باشد (منبع: تمامی پوشاک خارجی عرضه شده در بازار قاچاق هستند، ۱۴۰۵). بنابراین برچسب «وارداتی» برای برندهای ممتاز لباس زیر بدون بررسی مستقل قابل‌اتکا نیست.
تحلیل عمیق ۱: سوتین زنانه، از دست رفتن جایگاه اقتصادی
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
ساختار بازار سوتین دو قطب دارد. پانیذ با ۳۸٫۶٪ سهم و قیمت متوسط نزدیک میانگین، رهبری پایدار دارد. ماییلدا با ۱۷٫۶٪ سهم ارزشی و ۳۱٫۲٪ سهم حجمی، قطب اقتصادی بازار است. پس از این دو، برندهای ممتاز با سهم حجمی بسیار کم و سهم ارزشی ۴ تا ۶ درصدی قرار دارند. دکسونری با سهم حجمی ۴٫۹٪ و ارزشی ۳٫۴٪ در ردهٔ اقتصادی، یعنی در زمین ماییلدا، رقابت می‌کند.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
جابه‌جایی سهم‌ها روشن است. ماییلدا ۶٫۸ واحد درصد سهم گرفت و لین، چری پینک و اما در مجموع حدود ۴٫۹ واحد درصد. بیشترین بازندگان کارنا رز (−۵٫۱)، دکسونری (−۴٫۰) و مادام (−۳٫۶) بودند. الگو نشان می‌دهد بازار هم‌زمان به دو سو کشیده شده است: به سمت اقتصادیِ مقیاس‌دار (ماییلدا) و به سمت ممتاز (لین و اما). برندهای میان این دو، از جمله دکسونری و کارنا رز، فشرده شده‌اند.
جدول: رقبای اصلی در بازار سوتین زنانه
| رتبه | برند | سهم بازار | رشد |
|---|---|---|---|
| ۱ | پانیذ | ۳۸٫۶٪ | +۱۷٫۳٪ |
| ۲ | ماییلدا | ۱۷٫۶٪ | +۹۱٫۴٪ |
| ۳ | ینینچی | ۵٫۶٪ | +۰٫۷٪ |
| ۴ | اسمارا | ۵٫۴٪ | +۱۶٫۸٪ |
| ۵ | لین | ۳٫۸٪ | — |
| ۶ | دکسونری | ۳٫۴٪ | -۴۵٫۹٪ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
این جدول نشان می‌دهد افت دکسونری استثنا نیست، بلکه بخشی از فشار بر ردهٔ اقتصادی و میانی غیررهبر است. با این حال افت حجمی ۵۸٫۳ درصدی برند از افت بازار (−۱۹٫۰٪) بسیار شدیدتر است و رشد قیمت متوسط برند (۲۹٫۷٪) از بازار (۴۴٫۵٪) کمتر بوده است. پس برند ارزان‌تر شده و باز هم حجم از دست داده است. این الگو با فرضیهٔ «مشکل در دسترس‌پذیری یا تداوم سبد» سازگارتر است تا با فرضیهٔ «گرانی». در پژوهش وب، چند سوتین پرتکرار برند در زمان مشاهده ناموجود بودند. این مشاهده لحظه‌ای است و علت را اثبات نمی‌کند.
تحلیل عمیق ۲: بادی زنانه، تنها بازار رو به جلو
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
بادی زنانه بازاری کوچک‌شونده است که سه برند پپا، ایزی دو و ناتوسا هرکدام حدود ۲۰٪ آن را در اختیار دارند. دکسونری با ۸٫۹٪ در رتبهٔ چهارم است، با فاصلهٔ قابل‌توجه از رتبهٔ پنجم، ماییلدا با ۶٫۴٪. این ساختار برخلاف سوتین رهبر غالب ندارد. افزایش سهم در آن با اقدامات محصولی و منطقه‌ای دست‌یافتنی‌تر است.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
رشد سهم دکسونری (+۴٫۰ واحد درصد) با افت ماییلدا (−۵٫۱)، کژین دوخت (−۳٫۹) و اسمارا (−۳٫۰) هم‌زمان بوده است. بزرگ‌ترین برندهٔ بازار ناتوسا با ۱۳٫۳ واحد درصد است که با قیمت اقتصادی (۰٫۶۷) و رشد حجمی ۱۸۹٪ پیش رفته است. دکسونری برخلاف ناتوسا با قیمت بالای میانگین (۱٫۳۸) رشد کرده است. این نشان می‌دهد در بادی، خریدار حاضر است برای برند قیمتی بالاتر از میانگین بپردازد. البته علت این آمادگی (طرح، جنس یا کیفیت) قابل‌استخراج از داده نیست.
جدول: رقبای اصلی در بازار بادی زنانه
| رتبه | برند | سهم بازار | رشد |
|---|---|---|---|
| ۱ | پپا | ۲۰٫۴٪ | — |
| ۲ | ایزی دو | ۱۹٫۹٪ | — |
| ۳ | ناتوسا | ۱۹٫۶٪ | — |
| ۴ | دکسونری | ۸٫۹٪ | — |
| ۵ | ماییلدا | ۶٫۴٪ | — |
| ۶ | افراتین | ۵٫۵٪ | — |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
یک نکتهٔ کم‌پیدا مهم است. رشد قیمت متوسط برند در بادی (۱۵٫۷٪) بسیار کمتر از بازار (۳۸٫۰٪) بود. با محاسبه، شاخص قیمت برند در دورهٔ مشابه قبل حدود ۱٫۶۴ بوده و اکنون به ۱٫۳۸ رسیده است. یعنی بخشی از رشد حجمی برند هم‌زمان با کوچک شدن فاصلهٔ قیمتی‌اش با بازار رخ داده است. نمی‌توان از این هم‌زمانی کشش قیمتی نتیجه گرفت، اما باید پیش از هر افزایش قیمت در این دسته آن را آزمون کرد. خروج گستردهٔ برندها از این بازار نیز ممکن است بخشی از رشد را توضیح دهد.
تحلیل عمیق ۳: ست لباس زیر زنانه، بزرگ‌ترین افت سهم
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
بازار ست لباس زیر را سه برند کارنا رز (۲۶٫۰٪)، پانیذ (۲۴٫۲٪) و نوشه پوش (۱۴٫۱٪) در دست دارند و هر سه رشد سهم داشته‌اند. CR3 این بازار به ۶۴٫۳٪ رسیده است. یعنی تمرکز به نفع رهبران افزایش یافته و فضای برندهای کوچک‌تر تنگ شده است.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
دکسونری با −۴٫۷ واحد درصد بیشترین افت سهم را در این بازار داشته است. پس از آن کوزا (−۳٫۹)، ماییلدا (−۲٫۳) و ان بی بی (−۲٫۰) قرار دارند. در مقابل، پانیذ (+۶٫۹)، نوشه پوش (+۵٫۳) و کارنا رز (+۴٫۲) برندگان اصلی‌اند. یعنی سهم ازدست‌رفته عمدتاً به رهبران میانی رسیده است، نه به ردهٔ اقتصادی.
جدول: رقبای اصلی در بازار ست لباس زیر زنانه
| رتبه | برند | سهم بازار | رشد |
|---|---|---|---|
| ۱ | کارنا رز | ۲۵٫۹٪ | +۴۹٫۸٪ |
| ۲ | پانیذ | ۲۴٫۲٪ | +۷۵٫۶٪ |
| ۳ | نوشه پوش | ۱۴٫۱٪ | +۱۰۱٫۷٪ |
| ۴ | چری پینک | ۴٫۸٪ | — |
| ۵ | آنیل | ۳٫۴٪ | — |
| ۱۲ | دکسونری | ۱٫۵٪ | -۶۸٫۷٪ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
شدت افت حجمی برند (−۷۵٫۰٪ در برابر −۱۹٫۹٪ بازار) با کاهش شدید قیمت نسبی هم‌زمان شده است. شاخص قیمت متوسط برند از حدود ۰٫۹۸ به ۰٫۷۸ رسیده است. چنین سقوطی با یک نوسان عادی رقابتی سازگار نیست و احتمال کوچک شدن یا ناپیوستگی سبد محصول را تقویت می‌کند. هیچ محصول ست در میان ۳۰ محصول پرحجم برند نیست. اگر قیمت متوسط پایین‌تر حاصل تغییر ترکیب سبد به سمت ست‌های ارزان‌تر باشد، بخشی از این کاهش اثر ترکیب است، نه کاهش واقعی قیمت.
سه بازار دیگر به اختصار
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
کفش ورزشی زنانه: سهم برند از ۰٫۹٪ به ۱٫۳٪ رسیده و رشد ارزشی آن ۶۸٫۰٪ بوده است. بخش بزرگ این رشد از قیمت متوسط آمده (+۳۹٫۶٪) و رشد حجمی ۲۰٫۳٪ بوده، در بازاری که حجم آن ۱۹٫۹٪ کم شده است. جابه‌جایی‌های بزرگ این بازار در ردهٔ ممتاز رخ داده است (هامتو و اسکچرز). در ردهٔ اقتصادی، سارزی رشد کرده و پویان گام پیام سهم از دست داده است. دکسونری با شاخص قیمت ۰٫۵۵ میان این دو برند اقتصادی و پاما (۰٫۹۲) قرار دارد.
شورت زنانه: سهم برند ۰٫۸٪ است (−۰٫۴ واحد درصد). رشد حجمی برند −۳۵٫۸٪ و رشد حجمی بازار −۱۴٫۲٪ بوده است. این بازار پراکنده‌ترین بازار است و رشد دارما و چیندکا بر آن غالب است. قیمت متوسط برند (۰٫۴۶) از پایین‌ترین قیمت‌های بازار است.
زیرپوش مردانه: سهم ارزشی برند تقریباً ثابت مانده (۰٫۳٪)، اما رشد حجمی آن ۳۵٫۳٪ بوده، در حالی که حجم بازار ۸٫۴٪ کم شده است. قیمت متوسط برند ۶٫۷٪ کاهش یافته و بازار ۴۵٫۶٪ گران‌تر شده است. یعنی برند با ارزان‌تر شدن نسبی، حجم گرفته ولی سهم ارزشی نگرفته است.
رشد، سهم و اجزای آن
جدول: تجزیهٔ رشد دکسونری در هر بازار
| بازار | رشد ارزشی | رشد حجمی | رشد قیمت متوسط | سهم دورهٔ اخیر | سهم دورهٔ قبل | تغییر سهم (واحد درصد) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بادی زنانه | +۷۳٫۴٪ | +۴۹٫۹٪ | +۱۵٫۷٪ | ۸٫۹٪ | ۵٫۰٪ | +۴٫۰ |
| زیرپوش مردانه | +۲۶٫۲٪ | +۳۵٫۳٪ | -۶٫۷٪ | ۰٫۳٪ | ۰٫۳٪ | -۰٫۰ |
| ست لباس زیر زنانه | -۶۸٫۷٪ | -۷۵٫۰٪ | +۲۵٫۱٪ | ۱٫۵٪ | ۶٫۲٪ | -۴٫۷ |
| سوتین زنانه | -۴۵٫۹٪ | -۵۸٫۳٪ | +۲۹٫۷٪ | ۳٫۴٪ | ۷٫۳٪ | -۴٫۰ |
| شورت زنانه | -۱۰٫۱٪ | -۳۵٫۸٪ | +۴۰٫۲٪ | ۰٫۸٪ | ۱٫۲٪ | -۰٫۴ |
| کفش ورزشی زنانه | +۶۸٫۰٪ | +۲۰٫۳٪ | +۳۹٫۶٪ | ۱٫۳٪ | ۰٫۹٪ | +۰٫۴ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
تجزیهٔ رشد نشان می‌دهد که در هر شش بازار، رشد قیمت متوسط برند از رشد قیمت متوسط بازار کمتر بوده است. اختلاف از حدود ۸ واحد درصد در کفش ورزشی تا بیش از ۵۰ واحد درصد در زیرپوش مردانه است. اما پیامد این اختلاف یکسان نبوده است. در زیرپوش مردانه، بادی و کفش ورزشی، حجم برند برخلاف بازار رشد کرده است. در سوتین، ست و شورت، حجم برند حتی سریع‌تر از بازار افت کرده است.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
نمودار اثر حجم و قیمت سه گروه را از هم جدا می‌کند:
- رشد سالم با حجم: بادی (حجم +۴۹٫۹٪ و قیمت +۱۵٫۷٪) و زیرپوش مردانه (حجم +۳۵٫۳٪ و قیمت −۶٫۷٪).
- رشد عمدتاً قیمتی: کفش ورزشی (حجم +۲۰٫۳٪ و قیمت +۳۹٫۶٪).
- افت حجمی با پوشش ناقص قیمتی: سوتین (۰٫۴۱۷×۱٫۲۹۷ ≈ ۰٫۵۴۱)، ست (۰٫۲۵۰×۱٫۲۵۱ ≈ ۰٫۳۱۳) و شورت (۰٫۶۴۲×۱٫۴۰۲ ≈ ۰٫۹۰۰).
قیمت متوسط در همهٔ این ارقام اثر تغییر ترکیب سبد را در خود پنهان دارد. ممکن است بخشی از «رشد قیمت» صرفاً جابه‌جایی خرید به سمت محصولات گران‌تر یا ارزان‌تر باشد.
رشد برند در برابر رشد دسته
باید میان «بزرگ شدن بازار برند» و «بزرگ شدن سهم برند» تمایز گذاشت. در زیرپوش مردانه، اندازهٔ بازار برند ۲۶٫۲٪ بزرگ شده، اما چون کل بازار ۳۳٫۴٪ رشد کرده، سهم ارزشی برند تقریباً ثابت مانده است. در کفش ورزشی، رشد برند (۶۸٫۰٪) بسیار بیش از رشد بازار (۱۸٫۲٪) بوده و به رشد سهم انجامیده است. در بادی، برند در بازاری کوچک‌شونده بزرگ شده است، که قوی‌ترین نوع رشد سهم است. در سوتین و ست، بازار رشد کرده و برند کوچک شده است، که بدترین ترکیب ممکن است.
در سطح کل نیز رشد ارزشی بازارها (۱۷ تا ۳۴ درصد، به‌جز بادی) احتمالاً از تورم گروه پوشاک و کفش عقب‌تر است. مرکز آمار تورم نقطه‌به‌نقطهٔ این گروه را در مهر ۱۴۰۵ ۱۰۳٫۷٪ و تورم سالانهٔ آن را ۷۲٫۲٪ گزارش کرده است (منبع: تورم ۳ رقمی به کفش و لباس رسید، ۱۴۰۵). تطبیق دقیق دوره‌ها ممکن نیست، اما جهت مشترک روشن است: این بازارها به‌طور واقعی کوچک می‌شوند و رشد اسمی، رشد تقاضا نیست.
قیمت‌گذاری و ارزش پیشنهادی
پاسخ کوتاه: دکسونری در بیشتر دسته‌ها برندی اقتصادی است. شاخص قیمت متوسط آن در شورت ۰٫۴۶، در زیرپوش مردانه ۰٫۴۹، در کفش ورزشی ۰٫۵۵، در سوتین ۰٫۶۹ و در ست ۰٫۷۸ است. استثنای مهم بادی زنانه است که برند در آن با شاخص ۱٫۳۸ در ردهٔ بالای میانی قرار دارد. این دوگانگی با وعدهٔ «قیمت مناسب برای همه» در لباس زیر سازگار است، اما در بادی جایگاه متفاوتی ساخته است.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
نمودار قیمت متوسط نسبی نشان می‌دهد برند در پنج بازار زیر میانگین است. شاخص قیمت دو منبع دارد که باید جدا خوانده شوند. شاخص سبد بازارها (مثلاً ۰٫۹۲ در سوتین و ۱٫۲۱ در ست) و قیمت متوسط مشتق از نسبت سهم ارزشی به سهم حجمی (۰٫۶۹ و ۰٫۷۸) با هم تفاوت دارند. بیشترین تفاوت در ست است. محتمل‌ترین توضیح این است که برند در ست محصولاتی بالای میانگین دارد، اما خرید واقعی به سمت محصولات ارزان‌تر سبد متمایل شده است. تأیید این توضیح نیازمند تحلیل سطح محصول است.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
نقشهٔ قیمت و سهم نشان می‌دهد که در هر بازار، رده‌های پرتراکم کجا هستند:
- سوتین: نردبان قیمتی از ماییلدا (۰٫۵۶)، پرجامدا (۰٫۶۰) و دکسونری (۰٫۶۹) در ردهٔ اقتصادی شروع می‌شود. سپس کارنا رز (۰٫۸۲)، پانیذ (۱٫۰۱) و چری پینک (۱٫۰۹) در ردهٔ میانی و نوشه پوش، ژولانیک، مادام و اما در ردهٔ بالای میانی قرار دارند. در ردهٔ ممتاز، اسمارا (۲٫۸۴)، ینینچی (۳٫۶۷)، آنیل، ان بی بی و لین (۳٫۹۸) دیده می‌شوند.
- بادی: نردبان فشرده‌تر است: ناتوسا (۰٫۶۷)، ایزی دو (۰٫۸۵)، افراتین و اسمارا (حدود ۱٫۱)، ماییلدا (۱٫۲۱)، پپا (۱٫۳۱) و دکسونری (۱٫۳۸)، و سپس رده‌ای ممتاز و کم‌حجم (تاپیک، شین و بوهو). دکسونری در بادی بالاترین قیمت متوسط را در میان شش برند بزرگ دارد.
- کفش ورزشی: شکاف قیمتی عمیقی میان ردهٔ اقتصادی (نسیم ۰٫۱۵ تا پویان گام پیام ۰٫۴۷ و دکسونری ۰٫۵۵) و ردهٔ ممتاز (۲٫۱ تا ۳٫۰) وجود دارد. ردهٔ میانی تقریباً خالی است و پاما (۰٫۹۲) تنها حاضر آن است.
این خلأ در کفش ورزشی یک فرصت قیمتی بالقوه است. برندی اقتصادی که کیفیت را ارتقا دهد می‌تواند به ردهٔ میانی حرکت کند. اما کشش قیمتی خریداران در این بازار سنجیده نشده و هر حرکتی باید ابتدا به‌صورت آزمایشی اجرا شود.
سبد محصول و نوآوری
جدول: سبد محصول دکسونری (سهم از حجم برند)
| محصول | بازار | سهم از حجم برند |
|---|---|---|
| سوتین زنانه دکسونری مدل 340100529 رنگ لیمویی | سوتین زنانه | ۱٫۹٪ |
| کفش پیاده روی زنانه دکسونری مدل 359091901 | کفش ورزشی زنانه | ۰٫۹٪ |
| سوتین زنانه دکسونری مدل 125006904 نخی رنگ صورتی | سوتین زنانه | ۰٫۹٪ |
| کفش پیاده روی زنانه دکسونری مدل بندی کد 359002902 رنگ مشکی | کفش ورزشی زنانه | ۰٫۸٪ |
| سوتین زنانه دکسونری مدل 355009209 دانتل رنگ کرم | سوتین زنانه | ۰٫۸٪ |
| شورت زنانه دکسونری مدل 125011202 نخ پنبه | شورت زنانه | ۰٫۸٪ |
| سوتین زنانه دکسونری مدل 355009918 رنگ زرشکی | سوتین زنانه | ۰٫۷٪ |
| کفش پیاده روی زنانه دکسونری مدل بندی کد 359002802 رنگ مشکی | کفش ورزشی زنانه | ۰٫۷٪ |
| سوتین زنانه دکسونری مدل 125011446 نخی کش پهن گلدار رنگ شیری | سوتین زنانه | ۰٫۷٪ |
| سوتین زنانه دکسونری مدل 355009202 دانتل رنگ مشکی | سوتین زنانه | ۰٫۷٪ |
| سوتین زنانه دکسونری مدل 340017610 بدون فنر رنگ زرد | سوتین زنانه | ۰٫۷٪ |
| سوتین زنانه دکسونری مدل 125011410 نخی کش پهن گلدار رنگ زرد | سوتین زنانه | ۰٫۶٪ |
| سوتین زنانه دکسونری مدل 355009236 دانتل رنگ سرخابی | سوتین زنانه | ۰٫۶٪ |
| سوتین زنانه دکسونری مدل 340017618 بدون فنر رنگ زرشکی | سوتین زنانه | ۰٫۶٪ |
| سوتین زنانه دکسونری مدل 340017728 بدون فنر رنگ گلبهی | سوتین زنانه | ۰٫۶٪ |
| سوتین زنانه دکسونری مدل اسفنجی راه راه 125014201 | سوتین زنانه | ۰٫۶٪ |
| کفش پیاده روی زنانه دکسونری مدل 359001601 | کفش ورزشی زنانه | ۰٫۶٪ |
| زیرپوش رکابی مردانه دکسونری مدل 355006710 | زیرپوش مردانه | ۰٫۶٪ |
| شورت زنانه دکسونری مدل 125011236 نخی گلدار رنگ سرخابی | شورت زنانه | ۰٫۶٪ |
| زیرپوش رکابی مردانه دکسونری مدل 355006701 رنگ سفید | زیرپوش مردانه | ۰٫۶٪ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
سبد محصول برند بسیار پراکنده است. پرحجم‌ترین محصول (سوتین مدل ۳۴۰۱۰۰۵۲۹ رنگ لیمویی) تنها ۱٫۹٪ از حجم برند را دارد. مجموع ۳۰ محصول اول حدود ۲۰٫۱٪ است. از این مقدار، حدود ۱۱٫۹٪ سهم ۱۷ مدل سوتین است، حدود ۳٫۶٪ پنج مدل کفش پیاده‌روی، حدود ۲٫۴٪ چهار مدل شورت زنانه و حدود ۲٫۳٪ چهار مدل زیرپوش رکابی مردانه. سبد بر تنوع تکیه دارد، نه بر محصولات قهرمان.
منطق سبد: یک قالب، چند رنگ
نام محصولات نشان می‌دهد برند یک قالب ثابت را در رنگ‌های متعدد عرضه می‌کند. سری «بدون فنر» با کدهای ۳۴۰۰۱۷۶xx و ۳۴۰۰۱۷۷xx در رنگ‌های زرد، زرشکی و گلبهی عرضه شده است. سری «دانتل» با کدهای ۳۵۵۰۰۹۲xx در رنگ‌های کرم، مشکی، سرخابی و سرمه‌ای عرضه شده است. سری «نخی کش پهن گلدار» نیز در رنگ‌های شیری و زرد آمده است. این رویکرد هزینهٔ طراحی را پایین نگه می‌دارد، ولی در صورت ناپیوستگی تأمین، حجم را میان رنگ‌های ناموجود پراکنده و آسیب‌پذیر می‌کند. جنس نخی و پنبه‌ای در نام بخش مهمی از محصولات پرحجم آمده است و ادعای «نخی بودن» عملاً ستون محصولی هستهٔ برند است.
شکاف‌های سبد
- ست و بادی در میان محصولات پرحجم غایب‌اند. این غیبت در ست با افت شدید سهم سازگار است. در بادی، با قیمت متوسط بالاتر و رشد سهم، نشان می‌دهد ارزش در آن دسته از محصولات کم‌حجم و گران‌تر می‌آید.
- بسته‌های چندتایی: در پژوهش وب، تنها بستهٔ مستند برند شورت پادار مردانهٔ دوعددی است (منبع: صفحات معرفی لباس زیر مردانهٔ دکسونری). در بازارهای شورت و زیرپوش که برند اقتصادی است، بستهٔ چندتایی ابزار طبیعی ارزش پیشنهادی است. برای نمونه یکی از رقبای چنددسته‌ای بستهٔ شش‌تایی شورت عرضه می‌کند. این شکاف ارزش آزمون دارد.
- نوآوری مستند: جز یک مدل کفش با کفی قابل‌تعویض برای پیاده‌روی، نوآوری تاریخ‌دار یا محصول تازه‌ای در ۱۴۰۵ پیدا نشد. گسترش به تاپ، کراپ، بلوز، شومیز و جین مستند است (منبع: مقالهٔ «دکسونری، برند نوظهور بازار مد و پوشاک ایران»، حدود ۱۴۰۲)، ولی عملکرد این دسته‌ها در این گزارش تحلیل نشده است.
خریداران، بخش‌بندی و نیازها
جدول: نیم‌رخ خریداران دکسونری (شاخص ۱۰۰ = برابر با میانگین بازارها)
| گروه | سهم در خریداران برند | میانگین بازارهای برند | شاخص |
|---|---|---|---|
| مرد | ۳۷٫۱٪ | ۳۸٫۲٪ | ۹۷ |
| زن | ۶۲٫۹٪ | ۶۱٫۸٪ | ۱۰۲ |
| سن <۲۰ | ۰٫۶٪ | ۰٫۷٪ | ۹۵ |
| سن ۲۰-۲۴ | ۴٫۲٪ | ۵٫۳٪ | ۷۸ |
| سن ۲۵-۲۹ | ۱۰٫۲٪ | ۱۱٫۰٪ | ۹۳ |
| سن ۳۰-۳۴ | ۱۷٫۷٪ | ۱۶٫۸٪ | ۱۰۵ |
| سن ۳۵-۳۹ | ۲۱٫۹٪ | ۲۲٫۳٪ | ۹۸ |
| سن ۴۰-۴۴ | ۲۲٫۹٪ | ۲۱٫۷٪ | ۱۰۵ |
| سن ۴۵-۴۹ | ۱۰٫۶٪ | ۱۰٫۳٪ | ۱۰۳ |
| سن ۵۰-۵۹ | ۸٫۶٪ | ۹٫۰٪ | ۹۶ |
| سن ۶۰+ | ۳٫۳٪ | ۲٫۹٪ | ۱۱۳ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در سطح کل، نیم‌رخ خریداران برند به نیم‌رخ مورد انتظار از ترکیب بازارهایش بسیار نزدیک است. سهم مردان ۳۷٫۱٪ است در برابر ۳۸٫۲٪ مورد انتظار. تفاوت‌ها کوچک ولی جهت‌دارند: گروه ۲۰ تا ۲۴ سال کمتر است (۴٫۲٪ در برابر ۵٫۳٪) و گروه ۴۰ تا ۴۴ سال بیشتر (۲۲٫۹٪ در برابر ۲۱٫۷٪). معنای واقعی در سطح هر بازار آشکار می‌شود.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
سهم خریداران مرد در هر بازار برند کمی بالاتر از بازار است، به‌جز شورت زنانه. در ست لباس زیر این سهم ۴۴٫۹٪ است در برابر ۴۰٫۲٪ بازار، و در سوتین ۳۲٫۵٪ در برابر ۲۹٫۰٪. حضور قابل‌توجه خریدار مرد در دسته‌های زنانه نشان می‌دهد خریدار و مصرف‌کننده یکی نیستند. فرضیهٔ «خرید برای دیگری یا هدیه» قابل طرح است، اما تنها با پژوهش میدانی قابل‌تأیید است.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
نمودار سنی مهم‌ترین تضاد جایگاه‌سازی برند را نشان می‌دهد:
- سوتین: گروه‌های ۴۰ تا ۴۴ (۲۴٫۲٪ در برابر ۲۲٫۲٪)، ۴۵ تا ۴۹ (۱۲٫۹٪ در برابر ۱۰٫۷٪) و بالای ۶۰ سال (۴٫۷٪ در برابر ۳٫۳٪) پررنگ‌ترند و گروه ۲۰ تا ۲۹ سال کم‌رنگ‌تر (۱۱٫۱٪ در برابر ۱۴٫۹٪).
- ست: گروه ۴۰ تا ۴۴ سال ۲۶٫۲٪ است در برابر ۱۹٫۷٪ بازار.
- بادی: گروه ۲۵ تا ۲۹ سال ۲۱٫۰٪ است در برابر ۱۶٫۱٪ و گروه ۳۵ تا ۳۹ سال ۲۸٫۷٪ در برابر ۲۲٫۱٪. گروه‌های بالای ۴۵ سال تنها ۶٫۱٪ در برابر ۱۳٫۷٪ بازارند.
وعدهٔ برند خطاب به «جوانان و نوجوانان» تنها در بادی با نیم‌رخ خریداران هم‌خوان است. در هستهٔ لباس زیر، خریدار برند از میانگین بازار مسن‌تر است.
بخش‌بندی مبتنی بر داده
با ترکیب سن و دسته، سه بخش قابل‌دفاع دیده می‌شود: (۱) خریداران ۳۵ تا ۴۹ سالهٔ سوتین و شورت نخی اقتصادی؛ (۲) خریداران ۲۵ تا ۳۹ سالهٔ بادی با قیمت متوسط بالاتر؛ (۳) خریداران مرد ۲۵ تا ۲۹ سال و ۵۰ تا ۵۹ سالهٔ زیرپوش اقتصادی (۱۵٫۰٪ و ۱۴٫۷٪ در برابر ۱۰٫۸٪ و ۱۰٫۴٪ بازار). ویژگی درآمدی یا سبک زندگی این بخش‌ها از داده قابل‌استخراج نیست.
پرسونای فرضی برای طراحی سناریو
پرسونای فرضی الف خریدار ۴۰ تا ۴۵ ساله است که سوتین نخی بدون فنر را در چند رنگ تکرار می‌کند و به تداوم موجودی یک مدل آشنا وابسته است. پرسونای فرضی ب خریدار ۲۵ تا ۳۵ ساله‌ای است که بادی را به‌عنوان قطعهٔ پوشیدنی بیرونی انتخاب می‌کند و قیمت بالاتر از میانگین را می‌پذیرد. این پرسوناها صرفاً ابزار طراحی سناریو و آزمون‌اند و نیازها و انگیزه‌هایشان باید با پژوهش میدانی سنجیده شود.
جغرافیا و حضور منطقه‌ای
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
تهران ۴۲٫۸٪ از بازار کل برند را تشکیل می‌دهد و شاخص آن نسبت به جمعیت ۲٫۵۸ است. البرز با شاخص ۱٫۸۷ در ردهٔ بعد قرار دارد. این تمرکز به معنای قدرت برند در تهران نیست. وزن تهران در خود بازارها نیز بالاست و جمعیت نمایندهٔ قدرت خرید نیست. خراسان رضوی (۰٫۴۱) و فارس (۰٫۶۵) نسبت به جمعیت کم‌وزن‌اند.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در سطح شهر، تهران ۳۸٫۸٪، کرج ۴٫۸٪ و اهواز ۳٫۸٪ از بازار برند را دارند. جایگاه اهواز پیش از اصفهان، شیراز و مشهد، از اثر بازار کفش ورزشی می‌آید.
جدول: توزیع جغرافیایی بازار دکسونری
| استان | سهم از بازار برند | شاخص نسبت به جمعیت | تفسیر |
|---|---|---|---|
| تهران | ۴۲٫۸٪ | ۲٫۵۸ | پررنگ‌تر از جمعیت |
| خوزستان | ۶٫۴٪ | ۱٫۰۸ | متناسب با جمعیت |
| البرز | ۶٫۳٪ | ۱٫۸۷ | پررنگ‌تر از جمعیت |
| اصفهان | ۵٫۲٪ | ۰٫۸۲ | کم‌رنگ‌تر از جمعیت |
| مازندران | ۴٫۳٪ | ۱٫۰۵ | متناسب با جمعیت |
| فارس | ۴٫۰٪ | ۰٫۶۵ | کم‌رنگ‌تر از جمعیت |
| گیلان | ۳٫۷٪ | ۱٫۱۶ | پررنگ‌تر از جمعیت |
| خراسان رضوی | ۳٫۳٪ | ۰٫۴۱ | کم‌رنگ‌تر از جمعیت |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
جدول جغرافیا تفاوت دو مفهوم را برجسته می‌کند. سهم یک استان از بازار برند وزن آن استان را نشان می‌دهد. شاخص در برابر بازار نشان می‌دهد برند در آن استان قوی‌تر یا ضعیف‌تر از میانگین است. تصمیم‌های توسعه باید بر مفهوم دوم استوار باشند.
سوتین زنانه: قدرت در حاشیه، ضعف در مرکز
جدول: قدرت دکسونری در استان‌ها، بازار سوتین زنانه
| استان | سهم از بازار برند | سهم بازار برند در استان | سهم استان از بازار | شاخص قدرت |
|---|---|---|---|---|
| تهران | ۴۰٫۹٪ | ۲٫۸٪ | ۵۰٫۱٪ | ۰٫۸۲ |
| البرز | ۶٫۳٪ | ۳٫۶٪ | ۶٫۱٪ | ۱٫۰۳ |
| اصفهان | ۵٫۵٪ | ۳٫۷٪ | ۵٫۳٪ | ۱٫۰۵ |
| فارس | ۵٫۳٪ | ۴٫۵٪ | ۴٫۱٪ | ۱٫۲۸ |
| مازندران | ۴٫۴٪ | ۳٫۸٪ | ۴٫۰٪ | ۱٫۱۰ |
| خوزستان | ۴٫۲٪ | ۴٫۳٪ | ۳٫۴٪ | ۱٫۲۲ |
| گیلان | ۴٫۰٪ | ۴٫۶٪ | ۳٫۰٪ | ۱٫۳۱ |
| خراسان رضوی | ۳٫۷٪ | ۳٫۶٪ | ۳٫۵٪ | ۱٫۰۵ |
| آذربایجان شرقی | ۲٫۵٪ | ۳٫۴٪ | ۲٫۶٪ | ۰٫۹۷ |
| سیستان و بلوچستان | ۲٫۲٪ | ۶٫۴٪ | ۱٫۲٪ | ۱٫۸۵ |
| کرمانشاه | ۲٫۰٪ | ۳٫۶٪ | ۱٫۹٪ | ۱٫۰۵ |
| آذربایجان غربی | ۱٫۹٪ | ۴٫۵٪ | ۱٫۵٪ | ۱٫۲۹ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
تهران ۵۰٫۱٪ از بازار سوتین را تشکیل می‌دهد، اما سهم برند در آن ۲٫۸٪ است و شاخص قدرت ۰٫۸۲. در مقابل، سهم برند در سیستان و بلوچستان ۶٫۴٪ (شاخص ۱٫۸۵)، در گیلان ۴٫۶٪ (۱٫۳۱)، در آذربایجان غربی ۴٫۵٪ (۱٫۲۹)، در فارس ۴٫۵٪ (۱٫۲۸) و در خوزستان ۴٫۳٪ (۱٫۲۲) است.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
از نظر وزن، تهران بزرگ‌ترین اهرم است. اگر شاخص قدرت در تهران تنها به میانگین کشوری برسد، بیشترین اثر را بر سهم کل خواهد داشت. ضعف در تهران، بزرگ‌ترین و رقابتی‌ترین منطقه، با فشار رقبای مقیاس‌دار سازگار است. علت دقیق آن نیازمند بررسی است.
کفش ورزشی زنانه: یک خوشهٔ جنوب‌غربی
جدول: قدرت دکسونری در استان‌ها، بازار کفش ورزشی زنانه
| استان | سهم از بازار برند | سهم بازار برند در استان | سهم استان از بازار | شاخص قدرت |
|---|---|---|---|---|
| تهران | ۳۷٫۷٪ | ۱٫۱٪ | ۴۴٫۷٪ | ۰٫۸۴ |
| خوزستان | ۱۷٫۰٪ | ۳٫۸٪ | ۶٫۱٪ | ۲٫۸۰ |
| اصفهان | ۶٫۸٪ | ۱٫۷٪ | ۵٫۳٪ | ۱٫۲۸ |
| البرز | ۶٫۳٪ | ۱٫۱٪ | ۷٫۵٪ | ۰٫۸۵ |
| مازندران | ۴٫۱٪ | ۱٫۳٪ | ۴٫۲٪ | ۰٫۹۸ |
| خراسان رضوی | ۳٫۵٪ | ۱٫۱٪ | ۴٫۳٪ | ۰٫۸۱ |
| گیلان | ۳٫۳٪ | ۱٫۶٪ | ۲٫۸٪ | ۱٫۱۸ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۲٫۵٪ | ۴٫۶٪ | ۰٫۷٪ | ۳٫۴۱ |
| چهار محال و بختیاری | ۲٫۲٪ | ۳٫۲٪ | ۰٫۹٪ | ۲٫۳۵ |
| فارس | ۱٫۸٪ | ۰٫۷٪ | ۳٫۸٪ | ۰٫۴۸ |
| کرمان | ۱٫۵٪ | ۱٫۲٪ | ۱٫۸٪ | ۰٫۸۷ |
| زنجان | ۱٫۵٪ | ۲٫۱٪ | ۰٫۹٪ | ۱٫۵۲ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
۱۷٫۰٪ از بازار برند در کفش ورزشی از خوزستان می‌آید، در حالی که وزن این استان در بازار ۶٫۱٪ است. سهم برند در خوزستان ۳٫۸٪ است (شاخص ۲٫۸۰)، در کهگیلویه و بویراحمد ۴٫۶٪ (۳٫۴۱) و در چهارمحال و بختیاری ۳٫۲٪ (۲٫۳۵). در شهرها نیز یاسوج (۳٫۷۷)، اهواز (۳٫۲۱)، گرمدره (۲٫۷۶)، شهرکرد (۲٫۶۸)، آبادان (۲٫۶۷) و بندر ماهشهر (۲٫۴۹) جلوترند.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
این خوشهٔ جغرافیایی پیوسته نشانهٔ یک مزیت منطقه‌ای است که منشأ آن (اقلیم، الگوی مصرف یا عوامل عرضه) از داده قابل‌تشخیص نیست. ضعف در فارس (شاخص ۰٫۴۸)، همسایهٔ همین خوشه، و در آذربایجان شرقی (شاخص در برابر بازار ۰٫۴۱) مقصد روشنی برای آزمون توسعه است.
بادی زنانه: پراکندگی شمالی و جنوبی
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در بادی، برند در فارس (۱٫۹۸)، گیلان (۲٫۰۵)، اردبیل (۳٫۷۷) و گلستان (۳٫۴۳) قوی است. در شهرها، شهر قدس (۴٫۹۱)، گرگان (۴٫۶۰)، رشت (۲٫۵۰) و شیراز (۲٫۰۵) جلوترند. در مقابل، در مازندران (۰٫۵۱)، البرز (۰٫۶۵) و کرج (۰٫۵۵) ضعیف است. شیراز و رشت هم وزن جمعیتی دارند و هم شاخص بالا، پس محتمل‌ترین نقاط برای تعمیق‌اند.
در زیرپوش مردانه، برند در کردستان (۳٫۲۵) و آذربایجان غربی (۲٫۰۶) قوی است و شاخص فردیس به ۸٫۰۵ می‌رسد، در حالی که کرج مجاور تنها ۰٫۴۳ است. پایهٔ کوچک این بازار چنین شاخص‌هایی را ناپایدار می‌کند. اطلاعات مستقلی دربارهٔ شبکهٔ توزیع برند در مناطق پیدا نشد و توضیح تفاوت‌های منطقه‌ای نیازمند پژوهش مستقل است.
فصل‌پذیری تقاضا و تجربهٔ مشتری
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
بازار سوتین دو اوج دارد: آذر (۱٫۳۰) و اسفند (۱٫۲۹). برند در اسفند هم‌گام با بازار است (۱٫۲۵)، ولی در آذر عقب می‌ماند (۱٫۰۹). در مقابل، در تیر تا آبان بالاتر از بازار است. یعنی برند در یکی از دو فصل اصلی تقاضای بازار جا می‌ماند.
جدول: تقویم فصلی تقاضا در بازار سوتین زنانه (۱ = ماه معمولی)
| ماه | شاخص برند | شاخص بازار | وضعیت |
|---|---|---|---|
| فروردین | ۰٫۷۶ | ۰٫۷۵ | افت |
| اردیبهشت | ۰٫۷۷ | ۰٫۸۵ | افت |
| خرداد | ۰٫۷۸ | ۰٫۸۷ | افت |
| تیر | ۱٫۰۷ | ۰٫۹۲ | عادی |
| مرداد | ۱٫۰۸ | ۱٫۰۴ | عادی |
| شهریور | ۰٫۹۵ | ۱٫۰۵ | عادی |
| مهر | ۱٫۰۹ | ۰٫۹۳ | عادی |
| آبان | ۱٫۰۲ | ۰٫۹۰ | عادی |
| آذر | ۱٫۰۹ | ۱٫۳۰ | عادی |
| دی | ۱٫۰۰ | ۰٫۹۹ | عادی |
| بهمن | ۱٫۱۳ | ۱٫۱۱ | عادی |
| اسفند | ۱٫۲۵ | ۱٫۲۹ | اوج |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
تفاوت آذر حدود ۰٫۲۱ واحد شاخص است و فرصت قابل‌اقدامی است. آماده‌سازی موجودی و ارتباطات پیش از آذر می‌تواند برند را با اوج بازار هم‌گام کند. این فرضیه باید با مقایسهٔ فصل بعد آزمون شود.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در بادی، نوسان برند بسیار شدیدتر از بازار است. اسفند (۱٫۹۸) و آذر (۱٫۷۸) اوج‌های تند و خرداد (۰٫۳۶) و اردیبهشت (۰٫۵۲) فرودهای عمیق‌اند. بهمن برند ۰٫۷۴ است، در حالی که بازار ۱٫۱۸ است. این الگوی موج‌وار بیشتر با عرضهٔ دوره‌ای یا موجودی ناپیوسته سازگار است تا با تقاضای طبیعی. هموارسازی عرضه در بهمن ممکن است بخشی از ظرفیت بازار را آزاد کند.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در ست لباس زیر، اوج بازار آذر (۱٫۳۸) است، اما اوج برند به دی (۱٫۵۸) و بهمن (۱٫۵۴) منتقل شده است. یعنی برند با یک ماه تأخیر به تقاضای بازار می‌رسد. فرود برند در خرداد (۰٫۴۹) نیز عمیق‌تر از بازار است.
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
در کفش ورزشی، برند در مرداد تا مهر (۱٫۴۰ تا ۱٫۵۲) و اسفند (۱٫۵۵) قوی است. در آذر (۰٫۶۹ در برابر ۱٫۱۳ بازار) و فروردین (۰٫۴۹) ضعیف است. شورت زنانه و زیرپوش مردانه نیز اوج پاییزی دارند (مهر ۱٫۷۵ و ۲٫۱۶)، در حالی که اوج بازار در اسفند است و برند در آن ماه عقب می‌ماند (۰٫۷۱ و ۱٫۱۱).
| دوره | بازار | اقدام عملیاتی پیشنهادی |
|---|---|---|
| مهر تا آبان | سوتین، ست، بادی | تکمیل موجودی مدل‌های پرحجم برای اوج آذر؛ آماده‌سازی محتوای ارتباطی |
| آذر | سوتین، ست، بادی، کفش ورزشی | هم‌گامی با اوج بازار؛ پایش روزانهٔ موجودی رنگ‌های پرتکرار |
| دی تا بهمن | بادی، شورت | جلوگیری از فرود بهمن در بادی؛ آماده‌سازی شورت و زیرپوش برای اسفند |
| اسفند | همهٔ بازارها | بیشترین تقاضای مشترک؛ تمرکز اصلی منابع |
| تیر تا شهریور | کفش ورزشی، سوتین | بهره‌گیری از قوت نسبی برند در فصل گرم |
بازخورد عمومی
بازخورد عمومی دربارهٔ برند بسیار کم است و نماینده نیست. چند نظر پنج‌ستاره دربارهٔ کیفیت و اندازهٔ زیرپوش و جین مردانه دیده شد. پرسش دربارهٔ انتخاب سایز با وزن و سن، نیاز به راهنمای سایز را نشان می‌دهد. چند سوتین و شورت پرتکرار در زمان مشاهده ناموجود بودند. بسیاری از محصولات زنانه نیز هیچ بازخوردی نداشتند (منبع: صفحات معرفی محصولات دکسونری). این نمونه برای هیچ نتیجه‌گیری آماری کافی نیست. سنجش تجربهٔ مشتری، رضایت، وفاداری و خرید مجدد نیازمند پژوهش میدانی است.
جایگاه‌سازی و ارتباطات برند
برند خود را با وعدهٔ «مد کژوال با کیفیت بالا و قیمت‌های مناسب برای دسترسی همه» و شعار «به سبک خودت زندگی کن!» معرفی می‌کند (منبع: وب‌سایت رسمی Dexonary). ادعاهای قابل‌استخراج از این وعده چهار مورد است: کیفیت، قیمت مناسب، تنوع گسترده از لباس زیر تا کفش و جین، و تولید ایران. در بخشی از محصولات، جنس نخی نیز ادعا شده است.
| ادعا | شاهد موجود | ارزیابی |
|---|---|---|
| قیمت مناسب | قیمت متوسط زیر میانگین در پنج بازار (۰٫۴۶ تا ۰٫۷۸) | پشتیبانی می‌شود، به‌جز بادی که برند در آن بالای میانگین است |
| کیفیت بالا | توضیحات محصول (آستر نخی، قزن چهارردیفه)؛ چند نظر پنج‌ستاره | شاهد مستقل، گواهی استاندارد یا آزمون پیدا نشد |
| برای جوانان و نوجوانان | نیم‌رخ خریداران | تنها در بادی هم‌خوان است؛ در سوتین و ست خریداران مسن‌ترند |
| تنوع گسترده | حضور در ۳۱ بازار؛ سبد پراکنده | پشتیبانی می‌شود، اما در هیچ بازاری به رهبری نینجامیده است |
| تولید ایران | برچسب کشور سازنده در توضیحات محصول | پشتیبانی می‌شود؛ مدل تولید غیرمتمرکز بدون کارخانهٔ اختصاصی گزارش شده است |
از نظر تفاوت با رقبا، برند در ردهٔ اقتصادی با ماییلدا و پرجامدا رقابت می‌کند و تمایز روشن و مستندی در برابر آنها ندارد. در بادی، قیمت بالاتر از میانگین بدون پیام ارزشی متناسب، یک آسیب‌پذیری بالقوه است. «تولید بدون کارخانه» گزارش‌شده (منبع: مقالهٔ «دکسونری، برند نوظهور بازار مد و پوشاک ایران»، حدود ۱۴۰۲) انعطاف و هزینهٔ ثابت پایین فراهم می‌کند. اما می‌تواند یکی از توضیح‌های محتمل ناپیوستگی موجودی باشد. این ارتباط اثبات نشده است.
محیط صنعت و تحولات مؤثر
قدرت خرید و تورم: تورم نقطه‌به‌نقطهٔ گروه پوشاک و کفش در مهر ۱۴۰۵ برای نخستین بار سه‌رقمی شد (۱۰۳٫۷٪) و تورم ماهانه به ۷٫۸٪ رسید (منبع: تورم ۳ رقمی به کفش و لباس رسید، ۱۴۰۵). گزارش دیگری از رکود تورمی، رواج خرید اقساطی و رونق نگرفتن فصل خرید مدرسه در شهریور ۱۴۰۵ خبر می‌دهد (منبع: از سر تا پا قسطی، ۱۴۰۵). کاهش حجم در هر شش بازار با این تصویر هم‌خوان است. در چنین محیطی، رده‌های اقتصادی زیر فشار تقاضای حساس به قیمت قرار دارند و برندهای مقیاس‌دار در آنها برتری دارند.
مقررات و واردات: ممنوعیت واردات پوشاک از ۱۳۹۷ (منبع: خبر صداوسیما دربارهٔ ممنوعیت واردات پوشاک، ۱۳۹۷) رقابت رسمی وارداتی را حذف کرده، اما عرضهٔ غیررسمی را از بین نبرده است. برای تعرفهٔ لباس زیر منبع رسمی پیدا نشد و ادعاهای موجود متناقض‌اند.
مواد اولیه: واردات رسمی پارچه از حدود ۹۸۰ میلیون دلار در ۱۴۰۳ به حدود ۲۵۰ میلیون دلار برآوردی در ۱۴۰۴ رسیده است. واردات از مسیرهای غیررسمی نیز حدود ۶۳۰ میلیون دلار گزارش شده است (منبع: تمامی پوشاک خارجی عرضه شده در بازار قاچاق هستند، ۱۴۰۵). برای برندی که بر جنس نخی تکیه دارد، کمبود و گرانی پارچه و پنبه یک ریسک مستقیم تأمین است. گزارشی از ۱۴۰۱ تولید پنبهٔ داخلی را ۵۰ تا ۶۰ هزار تن اعلام کرده بود (منبع: افزایش قیمت مواد اولیه تولید پوشاک، ۱۴۰۱).
زنجیرهٔ کفش: بین ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بیش از ۱٫۴ میلیارد دلار مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات برای صنعت کفش وارد شده است (منبع: چرا ایران از بازار چند میلیارد دلاری کفش سهم ناچیز دارد؟، ۱۴۰۴). وابستگی کفش به نهادهٔ وارداتی، هزینهٔ تولید را به نرخ ارز گره می‌زند.
قدرت تأمین‌کننده: مدل تولید غیرمتمرکز، برند را به تولیدکنندگان قراردادی وابسته می‌کند. در شرایط کمبود نهاده، این تولیدکنندگان ممکن است ظرفیت خود را به مشتریان بزرگ‌تر اختصاص دهند. این سازوکار محتمل است ولی مستند نیست.
سناریوها
سناریوهای زیر پیش‌بینی نیستند. آنها چارچوبی برای پایش و آمادگی‌اند و پیامدها فقط به‌صورت جهت کیفی بیان شده‌اند.
| سناریو | فرض‌ها | محرک‌ها | پیامد کیفی برای سهم و رشد | نشانه‌های پایش |
|---|---|---|---|---|
| خوش‌بینانه | علت افت هستهٔ لباس زیر عمدتاً عملیاتی (موجودی و تداوم مدل) است و قابل‌رفع است؛ رشد بادی ادامه می‌یابد | تثبیت تأمین مدل‌های پرحجم؛ هم‌گامی با اوج آذر و اسفند؛ تعمیق بادی در فارس و گیلان | توقف افت سهم سوتین و بازگشت تدریجی سهم حجمی؛ ادامهٔ رشد سهم بادی؛ رشد کل برند به سمت صفر یا مثبت | سهم حجمی سوتین در دو دورهٔ متوالی؛ شاخص فصلی آذر؛ سهم بادی در برابر ناتوسا و پپا |
| مبنا | فشار ماییلدا در ردهٔ اقتصادی سوتین ادامه دارد؛ بازارها به‌طور واقعی کوچک می‌مانند؛ برند در بادی و کفش جایگاه را حفظ می‌کند | تورم بالا و افت حجم بازار؛ اقدام اصلاحی محدود | افت سهم سوتین کندتر می‌شود اما متوقف نمی‌شود؛ بادی و کفش ثابت یا کمی رو به رشد؛ رشد کل منفی ولی کم‌شیب‌تر | رشد حجمی بازارها؛ اختلاف رشد قیمت متوسط برند و بازار؛ شاخص قدرت در تهران |
| بدبینانه | کمبود نهاده و ظرفیت تولید قراردادی حادتر می‌شود؛ رقبای اقتصادی مقیاس‌دار به بادی هم فشار می‌آورند | گرانی پارچه و پنبه؛ تورم سه‌رقمی پوشاک؛ ادامهٔ رشد ناتوسا در بادی | ادامهٔ افت سوتین و ست؛ از دست رفتن رتبهٔ ۴ در بادی؛ وابستگی بیشتر به خوشهٔ جنوب‌غربی در کفش | ناموجود شدن مدل‌های پرحجم؛ کاهش شاخص قیمت برند در بادی به زیر ۱٫۲۰ بدون رشد حجم؛ سهم ناتوسا |
فرصت‌ها و ریسک‌ها
| مورد | نوع | شاهد | اثر بالقوه | احتمال | سطح اطمینان |
|---|---|---|---|---|---|
| تعمیق جایگاه در بادی زنانه | فرصت | سهم ۸٫۹٪ (+۴٫۰ واحد درصد)؛ رشد حجمی ۴۹٫۹٪؛ بازار بدون رهبر غالب | زیاد | متوسط تا زیاد | متوسط (احتمال اثر خروج برندها) |
| هم‌گامی با اوج آذر در سوتین، ست و کفش | فرصت | شاخص آذر برند ۱٫۰۹، ۱٫۲۸ و ۰٫۶۹ در برابر ۱٫۳۰، ۱٫۳۸ و ۱٫۱۳ بازار | متوسط | زیاد | متوسط |
| توسعهٔ کفش در فارس و آذربایجان شرقی | فرصت | شاخص قدرت ۰٫۴۸ در فارس؛ ۰٫۴۱ در آذربایجان شرقی؛ مزیت مجاور در خوزستان | متوسط | متوسط | کم تا متوسط |
| خلأ ردهٔ میانی در کفش ورزشی | فرصت | شکاف میان شاخص ۰٫۵۵ و ۲٫۱؛ تنها پاما در ۰٫۹۲ | متوسط | کم تا متوسط | کم (کشش سنجیده نشده) |
| بستهٔ چندتایی در شورت و زیرپوش | فرصت | قیمت متوسط اقتصادی (۰٫۴۶ و ۰٫۴۹)؛ رشد حجمی زیرپوش ۳۵٫۳٪ | کم تا متوسط | متوسط | کم |
| ادامهٔ فرسایش هستهٔ سوتین | ریسک | رشد حجمی −۵۸٫۳٪؛ ماییلدا +۶٫۸ واحد درصد در همان رده | زیاد | زیاد | زیاد |
| خروج عملی از ست لباس زیر | ریسک | رشد حجمی −۷۵٫۰٪؛ بیشترین افت سهم؛ غیبت در محصولات پرحجم | متوسط | زیاد | زیاد |
| ناپیوستگی تأمین | ریسک | ناموجودی مشاهده‌شده؛ نوسان شدید فصلی بادی؛ گرانی پارچه | زیاد | متوسط | کم تا متوسط |
| فشار ناتوسا بر بادی | ریسک | +۱۳٫۳ واحد درصد با شاخص ۰٫۶۷ | متوسط | متوسط | متوسط |
| تمرکز کفش در یک خوشهٔ منطقه‌ای | ریسک | ۱۷٫۰٪ از بازار برند در کفش از خوزستان | متوسط | متوسط | متوسط |
تحلیل SWOT مستند
| بُعد | موارد با شاهد |
|---|---|
| قوت‌ها | رتبهٔ ۴ و سهم نسبی ۰٫۴۴ در بادی با قیمت بالای میانگین؛ رشد حجمی برخلاف بازار در بادی، کفش و زیرپوش؛ قیمت متوسط اقتصادی در هستهٔ لباس زیر؛ مزیت منطقه‌ای در جنوب‌غرب برای کفش و در حاشیه برای سوتین |
| ضعف‌ها | افت شدید سهم در سوتین و ست؛ ضعف در تهران؛ سبد پراکنده بدون محصول قهرمان؛ عقب‌ماندن از اوج‌های فصلی؛ نبود شاهد مستقل برای ادعای کیفیت؛ عدم انطباق مخاطب اعلامی با خریداران |
| فرصت‌ها | بازار پراکندهٔ بادی؛ خلأ میانی کفش ورزشی؛ مناطق کم‌نفوذ مجاور نقاط قوت؛ پالایش بازارها با خروج برندها |
| تهدیدها | تورم سه‌رقمی پوشاک و کاهش حجم بازارها؛ رقیب مقیاس‌دار اقتصادی چنددسته‌ای (ماییلدا)؛ رشد ناتوسا؛ کمبود و گرانی پارچه و نهادهٔ کفش |
پیشنهادهای مدیریتی بر پایهٔ تحلیل بازار دکسونری
پاسخ کوتاه: اولویت نخست عیب‌یابی افت حجم سوتین و ست است، با تمرکز بر عوامل غیرقیمتی. اولویت دوم سرمایه‌گذاری متمرکز بر بادی زنانه است. پس از آن، هم‌گامی با اوج‌های فصلی و توسعهٔ آزمایشی کفش در مناطق مجاور خوشهٔ جنوب‌غربی قرار می‌گیرد. کاهش بیشتر قیمت شاهد پشتیبان ندارد، چون قیمت نسبی برند پیشاپیش پایین آمده است.
| مسئله یا فرصت | شاهد پشتیبان | اقدام | محصول / منطقه / مخاطب | پیش‌نیاز | معیار سنجش | اطمینان و نیاز به آزمون | اولویت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افت حجم سوتین با وجود کاهش قیمت نسبی | رشد حجمی −۵۸٫۳٪ در برابر −۱۹٫۰٪ بازار؛ قیمت نسبی از حدود ۰٫۷۷ به ۰٫۶۹؛ ناموجودی مشاهده‌شده | ممیزی تداوم موجودی و عمر مدل‌های پرحجم؛ تثبیت تأمین سری‌های نخی، بدون فنر و دانتل | ۳۰ مدل پرحجم سوتین؛ همهٔ مناطق | داده‌های داخلی موجودی و ظرفیت تولیدکنندگان قراردادی | توقف افت سهم حجمی در دو دورهٔ متوالی | متوسط؛ علت باید با دادهٔ داخلی تأیید شود | ۱ |
| رشد در بادی زنانه | سهم ۸٫۹٪ (+۴٫۰)؛ رشد حجمی ۴۹٫۹٪؛ فاصلهٔ ۱۱٫۵ واحد درصد با رهبر | گسترش طرح‌ها و رنگ‌ها و هموارسازی عرضه در بهمن و بهار | بادی؛ فارس، گیلان، شیراز، رشت؛ خریداران ۲۵ تا ۳۹ سال | ظرفیت تأمین پایدار | حفظ رتبهٔ ۴ و کاهش فاصله با رتبهٔ ۳؛ کاهش نوسان شاخص فصلی | متوسط تا زیاد؛ اثر خروج رقبا باید جدا شود | ۲ |
| عقب‌ماندن از اوج آذر | شاخص آذر سوتین ۱٫۰۹ در برابر ۱٫۳۰؛ کفش ۰٫۶۹ در برابر ۱٫۱۳؛ تأخیر یک‌ماهه در ست | تقویم عرضه و ارتباطات با آماده‌سازی از مهر | سوتین، ست، کفش، بادی | برنامه‌ریزی تولید فصلی | نزدیک شدن شاخص آذر برند به بازار | متوسط؛ آزمون در یک فصل | ۳ |
| تصمیم دربارهٔ ست لباس زیر | رشد حجمی −۷۵٫۰٪؛ غیبت در محصولات پرحجم؛ تمرکز رو به افزایش رهبران | انتخاب آگاهانه میان بازسازی سبد محدود یا کاهش سرمایه‌گذاری | ست؛ خریداران ۴۰ تا ۴۴ سال و خریداران مرد | تحلیل هزینه و ظرفیت داخلی | روشن شدن نقش ست در سبد | کم؛ نیازمند دادهٔ هزینه | ۴ |
| خوشهٔ جنوب‌غربی کفش | شاخص ۲٫۸۰ خوزستان، ۳٫۴۱ کهگیلویه و ۲٫۳۵ چهارمحال؛ ضعف فارس (۰٫۴۸) | تعمیق در خوشه و آزمون توسعه در فارس | کفش پیاده‌روی؛ خوزستان، کهگیلویه، فارس | شناخت عامل مزیت منطقه‌ای | رشد شاخص قدرت در فارس | کم تا متوسط؛ آزمون منطقه‌ای | ۵ |
| ضعف در تهران | شاخص قدرت سوتین ۰٫۸۲؛ زیرپوش ۰٫۷۲؛ تهران حدود نیمی از بازار سوتین | بررسی ریشه‌ای رقابت در تهران و آزمون پیام و سبد | سوتین و زیرپوش؛ تهران و البرز | پژوهش میدانی | نزدیک شدن شاخص قدرت به ۱٫۰۰ | کم؛ علت نامعلوم | ۶ |
| بستهٔ چندتایی | قیمت اقتصادی در شورت و زیرپوش؛ تنها بستهٔ دوعددی مستند | آزمون بستهٔ چندتایی | شورت زنانه و زیرپوش مردانه | طراحی بسته | سهم حجمی و ارزشی در منطقهٔ آزمون | کم؛ آزمون کوچک | ۷ |
| شکاف شاهد برای ادعای کیفیت و عدم انطباق مخاطب | نبود گواهی و نظر مستقل؛ خریداران مسن‌تر در هسته؛ پرسش دربارهٔ سایز | اخذ گواهی یا آزمون مستقل؛ راهنمای سایز؛ بازتعریف مخاطب هر دسته | کل برند | پژوهش ادراک خریداران | شاخص‌های ادراک در پیمایش | کم؛ نیازمند پژوهش میدانی | ۸ |
پرسش‌های متداول
سهم بازار دکسونری در سوتین زنانه چقدر است؟
سهم بازار ارزشی دکسونری در سوتین زنانه ۳٫۴٪ است و برند رتبهٔ ششم را دارد. این سهم در دورهٔ مشابه قبل ۷٫۳٪ بود. افت از کاهش ۵۸٫۳ درصدی حجم آمده است، در حالی که بازار سوتین ۱۷٫۰٪ رشد ارزشی داشت.
دکسونری در کدام بازار قوی‌ترین جایگاه را دارد؟
در بادی زنانه. برند با سهم ۸٫۹٪ رتبهٔ چهارم را دارد و سهم نسبی‌اش در برابر رهبر ۰٫۴۴ است. سهم برند ۴٫۰ واحد درصد بالا رفته، در حالی که این بازار ۳٫۳٪ کوچک شده است.
رقبای اصلی دکسونری کدام‌اند؟
ماییلدا رقیب چنددسته‌ای و مستقیم در ردهٔ اقتصادی است. پانیذ و کارنا رز در سوتین و ست، ناتوسا، پپا و ایزی دو در بادی، و پویان گام پیام و سارزی در کفش ورزشی اقتصادی رقبای اصلی‌اند.
دکسونری برند ارزان است یا گران؟
در سوتین، شورت، ست، زیرپوش و کفش ورزشی، قیمت متوسط برند زیر میانگین بازار است (۰٫۴۶ تا ۰٫۷۸). در بادی زنانه با شاخص ۱٫۳۸ بالاتر از میانگین قرار دارد.
چرا سهم دکسونری در سوتین و ست کاهش یافت؟
علت قطعی معلوم نیست. قیمت نسبی برند پایین آمده و حجم باز هم سقوط کرده است، پس عامل غیرقیمتی محتمل‌تر است. ناپیوستگی موجودی و رشد رقیب اقتصادی مقیاس‌دار فرضیه‌های اصلی‌اند که باید آزمون شوند.
خریداران دکسونری چه کسانی هستند؟
در سوتین و ست، خریداران برند از بازار مسن‌ترند و گروه ۴۰ تا ۴۹ سال در آنها پررنگ‌تر است. در بادی، خریداران ۲۵ تا ۳۹ ساله برجسته‌اند. سهم خریداران مرد در دسته‌های زنانه برند کمی بالاتر از بازار است.
یادداشت روش‌شناسی و محدودیت‌ها
این گزارش در سه مرحله تهیه شده است. نخست، دادهٔ اختصاصی مبنای همهٔ سنجه‌های عملکرد، رقابت، جغرافیا و خریداران بوده است. همهٔ مقادیر آن نسبی‌اند و دورهٔ اخیر را با دورهٔ مشابه قبل مقایسه می‌کنند. دوم، پژوهش وب تنها برای زمینهٔ صنعت، جایگاه‌سازی برند، سبد محصول و رقبا به کار رفته و هر یافته با منبع و سال ذکر شده است. سوم، برآوردها فقط با فرض صریح ارائه شده‌اند. نمونهٔ آن محاسبهٔ شاخص قیمت دورهٔ قبل از رابطهٔ «شاخص فعلی × (۱+رشد قیمت بازار) ÷ (۱+رشد قیمت برند)» است.
جدول: واژه‌نامهٔ شاخص‌ها
| شاخص | تعریف |
|---|---|
| سهم بازار (ارزشی) | سهم برند از ارزش بازار برندهای نام‌دار در هر دسته |
| سهم نسبی | سهم برند ÷ سهم بزرگ‌ترین رقیب؛ ۱ یا بیشتر یعنی رهبری |
| CR3 | مجموع سهم سه برند اول؛ هرچه بیشتر، بازار متمرکزتر |
| HHI | شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن بین برندهای اصلی؛ بالای ۲۵۰۰ متمرکز، زیر ۱۵۰۰ رقابتی |
| شاخص قیمت | قیمت متوسط برند ÷ قیمت متوسط بازار؛ بیش از ۱ یعنی گران‌تر از بازار |
| شاخص فصلی | تقاضای هر ماه ÷ میانگین ماهانه؛ ۱ یعنی ماه معمولی |
| شاخص جمعیتی | سهم استان از بازار برند ÷ سهم استان از جمعیت کشور |
| شاخص نیم‌رخ | سهم هر گروه در خریداران برند ÷ سهم همان گروه در بازار × ۱۰۰ |
| سهم بازار حجمی | سهم برند از حجم بازار |
| قیمت متوسط | اندازهٔ ارزشی ÷ اندازهٔ حجمی؛ ترکیب سبد و اندازهٔ بسته در آن اثر دارد |
| تجزیهٔ رشد | (۱ + رشد ارزشی) = (۱ + رشد حجمی) × (۱ + رشد قیمت متوسط) |
| شاخص قدرت استانی | سهم برند در استان ÷ سهم برند در کل بازار |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
محدودیت‌های مؤثر بر تفسیر این‌هاست:
- قیمت متوسط اثر ترکیب سبد را در خود دارد و قیمت هم‌سنگ (به ازای واحد استاندارد) در دسترس نیست.
- کشش قیمتی از هم‌زمانی تغییر قیمت و حجم قابل‌استنتاج نیست.
- دادهٔ جمعیتی دربارهٔ خریداران است، نه مصرف‌کنندگان.
- وفاداری، خرید مجدد، جابه‌جایی برند و ادراک مصرف‌کننده سنجیده نشده‌اند. سنجش ادراک مصرف‌کننده نیازمند پژوهش میدانی است.
- جهش‌های ناگهانی برخی برندها و خروج گستردهٔ برندها در بادی ممکن است بخشی از تغییرات را مکانیکی کرده باشد.
- هیچ پژوهش میدانی انجام نشده است.
پرسش‌های بی‌پاسخ این‌هاست: اندازهٔ مطلق هر بازار؛ استانداردهای اجباری لباس زیر و کفش؛ تعرفهٔ رسمی واردات؛ تورم اختصاصی زیرگروه‌ها؛ ساختار مالکیت، تولیدکنندگان قراردادی و شبکهٔ توزیع برند؛ و علت ناموجودی‌ها. پژوهش‌های پیشنهادی شامل پیمایش ادراک و رضایت خریداران، مصاحبهٔ عمیق با خریداران و توزیع‌کنندگان، و تحلیل سطح محصول برای جداسازی اثر ترکیب از اثر قیمت است.
این گزارش حاصل تحلیل داده‌های اختصاصی و پژوهش آنلاین تیم تحقیقات اس‌دیتا است؛ شاخص‌ها نسبی‌اند.
پیوست: فهرست کامل رقبای مهم و نقشهٔ رقابت تکمیلی
سوتین زنانه
جدول: برندهای مهم بازار سوتین زنانه
| رتبه | برند | سهم بازار ارزشی | سهم دورهٔ قبل | سهم بازار حجمی | رشد ارزشی | رشد حجمی | شاخص قیمت متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پانیذ | ۳۸٫۶٪ | ۳۸٫۵٪ | ۳۸٫۰٪ | +۱۷٫۳٪ | -۲۳٫۷٪ | ۱٫۰۱ |
| ۲ | ماییلدا | ۱۷٫۶٪ | ۱۰٫۸٪ | ۳۱٫۲٪ | +۹۱٫۴٪ | +۳۱٫۷٪ | ۰٫۵۶ |
| ۳ | ینینچی | ۵٫۶٪ | ۶٫۵٪ | ۱٫۵٪ | +۰٫۷٪ | -۲۸٫۴٪ | ۳٫۶۷ |
| ۴ | اسمارا | ۵٫۴٪ | ۵٫۴٪ | ۱٫۹٪ | +۱۶٫۸٪ | -۱۵٫۷٪ | ۲٫۸۴ |
| ۵ | لین | ۳٫۸٪ | ۲٫۰٪ | ۰٫۹٪ | +۱۱۵٫۹٪ | +۵۱٫۶٪ | ۳٫۹۸ |
| ۶ | دکسونری | ۳٫۴٪ | ۷٫۳٪ | ۴٫۹٪ | -۴۵٫۹٪ | -۵۸٫۳٪ | ۰٫۶۹ |
| ۷ | کارنا رز | ۳٫۲٪ | ۸٫۳٪ | ۳٫۹٪ | -۵۵٫۲٪ | -۷۳٫۸٪ | ۰٫۸۲ |
| ۸ | چری پینک | ۲٫۵٪ | ۰٫۵٪ | ۲٫۳٪ | +۴۲۵٫۶٪ | +۲۹۵٫۶٪ | ۱٫۰۹ |
| ۹ | اما | ۲٫۴٪ | ۱٫۱٪ | ۱٫۳٪ | +۱۵۳٫۰٪ | +۹۹٫۷٪ | ۱٫۸۴ |
| ۱۰ | ژولانیک | ۱٫۷٪ | — | ۱٫۲٪ | — | — | ۱٫۵۰ |
| ۱۱ | پرجامدا | ۱٫۶٪ | ۱٫۴٪ | ۲٫۶٪ | +۳۴٫۶٪ | +۹٫۷٪ | ۰٫۶۰ |
| ۱۲ | ان بی بی | ۱٫۳٪ | ۳٫۷٪ | ۰٫۳٪ | -۵۷٫۵٪ | -۸۹٫۲٪ | ۳٫۸۹ |
| ۱۳ | نوشه پوش | ۱٫۳٪ | ۰٫۵٪ | ۱٫۰٪ | +۱۷۵٫۴٪ | +۱۰۰٫۰٪ | ۱٫۲۵ |
| ۱۴ | آنیل | ۱٫۱٪ | ۰٫۸٪ | ۰٫۳٪ | +۶۹٫۱٪ | +۳۳٫۶٪ | ۳٫۷۹ |
| ۱۵ | مادام | ۱٫۰٪ | ۴٫۶٪ | ۰٫۶٪ | -۷۴٫۹٪ | -۸۰٫۸٪ | ۱٫۵۸ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
کفش ورزشی زنانه
جدول: برندهای مهم بازار کفش ورزشی زنانه
| رتبه | برند | سهم بازار ارزشی | سهم دورهٔ قبل | سهم بازار حجمی | رشد ارزشی | رشد حجمی | شاخص قیمت متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | هامتو | ۴۷٫۰٪ | ۲۹٫۸٪ | ۱۸٫۵٪ | +۸۶٫۲٪ | +۳۷٫۱٪ | ۲٫۵۴ |
| ۲ | پویان گام پیام | ۱۰٫۴٪ | ۱۷٫۰٪ | ۲۲٫۴٪ | -۲۷٫۴٪ | -۵۰٫۵٪ | ۰٫۴۷ |
| ۳ | سارزی | ۵٫۸٪ | ۲٫۶٪ | ۱۶٫۰٪ | +۱۶۳٫۳٪ | +۹۷٫۱٪ | ۰٫۳۶ |
| ۴ | بروکس | ۵٫۵٪ | — | ۲٫۰٪ | — | — | ۲٫۷۴ |
| ۵ | 361 درجه | ۴٫۵٪ | ۴٫۵٪ | ۱٫۵٪ | +۱۹٫۰٪ | -۱۷٫۰٪ | ۲٫۹۵ |
| ۶ | رامیلا | ۲٫۷٪ | ۳٫۲٪ | ۹٫۳٪ | +۰٫۴٪ | -۱۲٫۹٪ | ۰٫۲۹ |
| ۷ | کفش شیما | ۲٫۴٪ | ۲٫۰٪ | ۶٫۵٪ | +۴۴٫۲٪ | +۱۳٫۰٪ | ۰٫۳۷ |
| ۸ | اسکچرز | ۲٫۰٪ | ۱۱٫۳٪ | ۰٫۸٪ | -۷۸٫۸٪ | -۸۳٫۰٪ | ۲٫۶۵ |
| ۹ | ویکو | ۱٫۸٪ | ۰٫۶٪ | ۰٫۹٪ | +۲۷۸٫۲٪ | +۱۵۳٫۶٪ | ۲٫۱۴ |
| ۱۰ | کینتیکس | ۱٫۶٪ | ۲٫۳٪ | ۰٫۷٪ | -۲۰٫۰٪ | -۲۷٫۵٪ | ۲٫۱۶ |
| ۱۱ | پاما | ۱٫۶٪ | ۱٫۹٪ | ۱٫۷٪ | -۲٫۱٪ | -۳۵٫۶٪ | ۰٫۹۲ |
| ۱۲ | دکسونری | ۱٫۳٪ | ۰٫۹٪ | ۲٫۴٪ | +۶۸٫۰٪ | +۲۰٫۳٪ | ۰٫۵۵ |
| ۱۳ | اسنو هاوک | ۱٫۲٪ | — | ۰٫۴٪ | — | — | ۲٫۶۳ |
| ۱۴ | لامبرجک | ۱٫۰٪ | ۰٫۵٪ | ۰٫۳٪ | +۱۳۳٫۸٪ | +۶۳٫۶٪ | ۳٫۰۵ |
| ۱۵ | نسیم | ۰٫۷٪ | ۰٫۹٪ | ۵٫۱٪ | -۶٫۷٪ | -۳۳٫۰٪ | ۰٫۱۵ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
شورت زنانه
جدول: برندهای مهم بازار شورت زنانه
| رتبه | برند | سهم بازار ارزشی | سهم دورهٔ قبل | سهم بازار حجمی | رشد ارزشی | رشد حجمی | شاخص قیمت متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | دارما | ۱۶٫۰٪ | ۰٫۵٪ | ۱۷٫۷٪ | +۴۲۰۸٫۲٪ | +۲۷۶۱٫۸٪ | ۰٫۹۰ |
| ۲ | ژولانیک | ۹٫۹٪ | ۱۴٫۴٪ | ۱۰٫۴٪ | -۷٫۸٪ | -۲۶٫۶٪ | ۰٫۹۶ |
| ۳ | تاپیک | ۹٫۵٪ | ۴٫۱٪ | ۴٫۵٪ | +۲۰۸٫۸٪ | +۷۴٫۷٪ | ۲٫۱۳ |
| ۴ | تکوین | ۹٫۴٪ | ۱۴٫۶٪ | ۸٫۶٪ | -۱۴٫۲٪ | -۴۱٫۲٪ | ۱٫۰۹ |
| ۵ | آداک | ۸٫۲٪ | ۴٫۶٪ | ۴٫۲٪ | +۱۳۹٫۳٪ | +۷۵٫۳٪ | ۱٫۹۴ |
| ۶ | ماییلدا | ۷٫۷٪ | ۱۰٫۰٪ | ۱۳٫۵٪ | +۳٫۴٪ | -۲۹٫۰٪ | ۰٫۵۷ |
| ۷ | چیندکا | ۷٫۳٪ | ۰٫۷٪ | ۴٫۲٪ | +۱۳۴۹٫۲٪ | +۱۰۵۷٫۳٪ | ۱٫۷۴ |
| ۸ | اسمارا | ۶٫۹٪ | ۶٫۵٪ | ۴٫۱٪ | +۴۱٫۵٪ | -۴٫۰٪ | ۱٫۶۷ |
| ۹ | آریان نخ باف | ۴٫۴٪ | ۶٫۳٪ | ۵٫۲٪ | -۵٫۴٪ | -۳۹٫۶٪ | ۰٫۸۶ |
| ۱۰ | برهان تن پوش | ۲٫۴٪ | ۲٫۱٪ | ۳٫۸٪ | +۵۱٫۳٪ | -۱۴٫۱٪ | ۰٫۶۳ |
| ۱۱ | لیوا فارما | ۱٫۹٪ | ۲٫۲٪ | ۱٫۱٪ | +۱۹٫۹٪ | -۴٫۰٪ | ۱٫۸۵ |
| ۱۲ | پوشاک ناطقیان | ۱٫۶٪ | — | ۱٫۰٪ | — | — | ۱٫۶۷ |
| ۱۳ | فیتن فرخ زادی | ۱٫۰٪ | ۱٫۵٪ | ۲٫۲٪ | -۱۱٫۷٪ | -۴۷٫۰٪ | ۰٫۴۵ |
| ۱۴ | میسپل | ۱٫۰٪ | ۰٫۶٪ | ۱٫۶٪ | +۱۰۴٫۳٪ | +۲۷٫۲٪ | ۰٫۶۳ |
| ۱۵ | اسپست | ۰٫۸٪ | ۲٫۴٪ | ۱٫۳٪ | -۵۲٫۶٪ | -۶۲٫۲٪ | ۰٫۶۶ |
| ۱۶ | دکسونری | ۰٫۸٪ | ۱٫۲٪ | ۱٫۷٪ | -۱۰٫۱٪ | -۳۵٫۸٪ | ۰٫۴۶ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
ست لباس زیر زنانه
جدول: برندهای مهم بازار ست لباس زیر زنانه
| رتبه | برند | سهم بازار ارزشی | سهم دورهٔ قبل | سهم بازار حجمی | رشد ارزشی | رشد حجمی | شاخص قیمت متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کارنا رز | ۲۵٫۹٪ | ۲۱٫۸٪ | ۲۷٫۹٪ | +۴۹٫۸٪ | -۱۰٫۵٪ | ۰٫۹۳ |
| ۲ | پانیذ | ۲۴٫۲٪ | ۱۷٫۳٪ | ۲۲٫۹٪ | +۷۵٫۶٪ | +۴۲٫۹٪ | ۱٫۰۶ |
| ۳ | نوشه پوش | ۱۴٫۱٪ | ۸٫۸٪ | ۱۳٫۴٪ | +۱۰۱٫۷٪ | +۸۹٫۱٪ | ۱٫۰۵ |
| ۴ | چری پینک | ۴٫۸٪ | ۴٫۲٪ | ۵٫۲٪ | +۴۴٫۸٪ | +۲٫۰٪ | ۰٫۹۳ |
| ۵ | آنیل | ۳٫۴٪ | ۲٫۸٪ | ۰٫۷٪ | +۵۳٫۱٪ | +۱۸٫۸٪ | ۴٫۹۳ |
| ۶ | ماییلدا | ۳٫۴٪ | ۵٫۷٪ | ۳٫۳٪ | -۲۴٫۷٪ | -۵۷٫۳٪ | ۱٫۰۲ |
| ۷ | شارمین | ۳٫۲٪ | ۰٫۷٪ | ۲٫۷٪ | +۴۴۶٫۶٪ | +۳۶۹٫۰٪ | ۱٫۱۸ |
| ۸ | بزک | ۳٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۵٫۳٪ | +۶۵۱۱۷٫۸٪ | +۵۴۲۵۹٫۹٪ | ۰٫۵۷ |
| ۹ | کوزا | ۲٫۱٪ | ۶٫۱٪ | ۳٫۴٪ | -۵۵٫۸٪ | -۶۹٫۲٪ | ۰٫۶۲ |
| ۱۰ | برتا | ۱٫۸٪ | ۰٫۷٪ | ۱٫۱٪ | +۲۲۱٫۱٪ | +۱۰۲٫۳٪ | ۱٫۶۱ |
| ۱۱ | ان بی بی | ۱٫۸٪ | ۳٫۷٪ | ۰٫۴٪ | -۴۰٫۷٪ | -۸۰٫۸٪ | ۴٫۳۵ |
| ۱۲ | دکسونری | ۱٫۵٪ | ۶٫۲٪ | ۲٫۰٪ | -۶۸٫۷٪ | -۷۵٫۰٪ | ۰٫۷۸ |
| ۱۳ | ریاش | ۱٫۲٪ | ۱٫۷٪ | ۱٫۰٪ | -۱۰٫۴٪ | -۳۰٫۶٪ | ۱٫۲۸ |
| ۱۴ | غوغا | ۱٫۰٪ | ۲٫۹٪ | ۲٫۰٪ | -۵۷٫۴٪ | -۶۵٫۱٪ | ۰٫۵۰ |
| ۱۵ | تویین | ۰٫۹٪ | ۰٫۹٪ | ۲٫۳٪ | +۱۹٫۰٪ | -۱۳٫۸٪ | ۰٫۳۹ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
بادی زنانه
جدول: برندهای مهم بازار بادی زنانه
| رتبه | برند | سهم بازار ارزشی | سهم دورهٔ قبل | سهم بازار حجمی | رشد ارزشی | رشد حجمی | شاخص قیمت متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پپا | ۲۰٫۴٪ | ۱۵٫۴٪ | ۱۵٫۶٪ | +۲۷٫۹٪ | -۲۳٫۹٪ | ۱٫۳۱ |
| ۲ | ایزی دو | ۱۹٫۹٪ | ۱۵٫۹٪ | ۲۳٫۴٪ | +۲۱٫۱٪ | -۱۳٫۶٪ | ۰٫۸۵ |
| ۳ | ناتوسا | ۱۹٫۶٪ | ۶٫۳٪ | ۲۹٫۵٪ | +۲۰۰٫۴٪ | +۱۸۸٫۹٪ | ۰٫۶۷ |
| ۴ | دکسونری | ۸٫۹٪ | ۵٫۰٪ | ۶٫۵٪ | +۷۳٫۴٪ | +۴۹٫۹٪ | ۱٫۳۸ |
| ۵ | ماییلدا | ۶٫۴٪ | ۱۱٫۴٪ | ۵٫۲٪ | -۴۶٫۱٪ | -۶۹٫۴٪ | ۱٫۲۱ |
| ۶ | افراتین | ۵٫۵٪ | ۳٫۸٪ | ۵٫۰٪ | +۴۰٫۵٪ | -۵٫۵٪ | ۱٫۱۰ |
| ۷ | اسمارا | ۴٫۷٪ | ۷٫۷٪ | ۴٫۳٪ | -۴۰٫۷٪ | -۴۱٫۹٪ | ۱٫۰۹ |
| ۸ | آنیت | ۲٫۷٪ | ۳٫۶٪ | ۲٫۳٪ | -۲۸٫۴٪ | -۵۲٫۵٪ | ۱٫۱۷ |
| ۹ | تاپیک | ۱٫۸٪ | — | ۰٫۴٪ | — | — | ۴٫۲۲ |
| ۱۰ | شین | ۱٫۷٪ | ۱٫۰٪ | ۰٫۷٪ | +۶۱٫۲٪ | +۳۸٫۸٪ | ۲٫۶۰ |
| ۱۱ | کژین دوخت | ۱٫۴٪ | ۵٫۳٪ | ۱٫۰٪ | -۷۵٫۲٪ | -۸۴٫۳٪ | ۱٫۴۱ |
| ۱۲ | شیک فام | ۱٫۱٪ | ۰٫۵٪ | ۱٫۸٪ | +۱۲۱٫۷٪ | +۹۴٫۶٪ | ۰٫۶۳ |
| ۱۳ | ناکد | ۰٫۵٪ | — | ۰٫۲٪ | — | — | ۲٫۸۶ |
| ۱۴ | دیوایدد | ۰٫۵٪ | ۰٫۶٪ | ۰٫۲٪ | -۱۹٫۸٪ | -۵۵٫۶٪ | ۲٫۷۷ |
| ۱۵ | بوهو | ۰٫۵٪ | ۰٫۹٪ | ۰٫۱٪ | -۴۵٫۵٪ | -۳۳٫۳٪ | ۵٫۴۷ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
زیرپوش مردانه
جدول: برندهای مهم بازار زیرپوش مردانه
| رتبه | برند | سهم بازار ارزشی | سهم دورهٔ قبل | سهم بازار حجمی | رشد ارزشی | رشد حجمی | شاخص قیمت متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آریان نخ باف | ۳۵٫۶٪ | ۳۶٫۴٪ | ۳۴٫۳٪ | +۳۰٫۷٪ | -۱۳٫۷٪ | ۱٫۰۴ |
| ۲ | پنبینه | ۲۴٫۲٪ | ۱۵٫۶٪ | ۲۰٫۵٪ | +۱۰۶٫۳٪ | +۶۲٫۶٪ | ۱٫۱۸ |
| ۳ | برهان تن پوش | ۷٫۶٪ | ۸٫۴٪ | ۹٫۱٪ | +۲۱٫۴٪ | -۱۷٫۲٪ | ۰٫۸۴ |
| ۴ | اسپست | ۵٫۲٪ | ۱٫۴٪ | ۸٫۰٪ | +۳۹۲٫۶٪ | +۱۹۴٫۸٪ | ۰٫۶۶ |
| ۵ | تولیدی پاران | ۴٫۲٪ | ۷٫۳٪ | ۲٫۴٪ | -۲۲٫۳٪ | -۴۹٫۹٪ | ۱٫۷۵ |
| ۶ | ماییلدا | ۳٫۷٪ | ۲٫۶٪ | ۴٫۷٪ | +۸۸٫۹٪ | +۵۴٫۴٪ | ۰٫۷۹ |
| ۷ | کیان تن پوش | ۲٫۷٪ | ۴٫۸٪ | ۱٫۹٪ | -۲۴٫۵٪ | -۳۰٫۲٪ | ۱٫۴۵ |
| ۸ | تاپیک | ۲٫۴٪ | ۲٫۰٪ | ۱٫۱٪ | +۶۱٫۳٪ | -۷٫۸٪ | ۲٫۲۱ |
| ۹ | جناب | ۲٫۳٪ | ۲٫۵٪ | ۲٫۸٪ | +۲۴٫۶٪ | +۲٫۰٪ | ۰٫۸۳ |
| ۱۰ | کرال کوئین | ۲٫۲٪ | ۲٫۸٪ | ۲٫۳٪ | +۶٫۸٪ | -۳۷٫۸٪ | ۰٫۹۸ |
| ۱۱ | نیل کوک | ۱٫۶٪ | — | ۱٫۵٪ | — | — | ۱٫۰۸ |
| ۱۲ | اوزتاش | ۱٫۱٪ | ۱٫۱٪ | ۱٫۰٪ | +۴۳٫۱٪ | +۲۲٫۲٪ | ۱٫۰۹ |
| ۱۳ | تابش ایران پود | ۱٫۱٪ | ۲٫۹٪ | ۱٫۷٪ | -۴۹٫۷٪ | -۶۳٫۶٪ | ۰٫۶۵ |
| ۱۴ | ایزی دو | ۱٫۱٪ | ۰٫۱٪ | ۱٫۹٪ | +۱۲۸۸٫۲٪ | +۱۵۸۷٫۲٪ | ۰٫۵۵ |
| ۱۵ | حجت | ۰٫۹٪ | ۱٫۲٪ | ۲٫۳٪ | -۴٫۹٪ | -۳۴٫۸٪ | ۰٫۳۸ |
| ۱۹ | دکسونری | ۰٫۳٪ | ۰٫۳٪ | ۰٫۶٪ | +۲۶٫۲٪ | +۳۵٫۳٪ | ۰٫۴۹ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
نقشهٔ رقابت تکمیلی از پژوهش وب
برندهای زیر در پژوهش وب در کنار دکسونری دیده شدند، اما در فهرست رقبای مهم بالا نیستند. نبودشان در این فهرست به معنای نبودشان در بازار نیست.
- لباس زیر زنانه: تریومف، او وی اس، سرژه، دونلا، ریزالت ویر، ووئه، فرم ایزی، فرم سوال، سوی ببه، مجیک بادی فشن، هیاهو، ایکس لیدی، شباهنگ، میس نگار و طائمه. منشأ و جایگاه قیمتی آنها بررسی نشده است.
- زیرپوش مردانه: تارادیس، سیلکا، پونتو بلانکو، سابد، کوالیتی، فردوس، راکون، گرشا، کانتکس، جامکو و انریکو موری.
- کفش ورزشی زنانه: هوکا، سی‌ای ۱۹۶۶، اسکارپا و اسلازنگر، در کنار برندهای حاضر در فهرست بالا مانند پویان گام پیام و لامبرجک.
جدول: پیوست: منابع پژوهش آنلاین (تاریخ دسترسی ۱۴۰۵/۰۸/۱۱)
| منبع | تاریخ انتشار | نشانی |
|---|---|---|
| اندازه بازار پوشاک چقدر است؟ - خبرآنلاین | نامعلوم (حدود یک دهه قبل بر اساس سن صفحه) | https://www.khabaronline.ir/news/334658/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA |
| رتبه نهم ایران در صنعت کفش با تولید سالانه ۲۷۰ میلیون پایپوش - خبر صداوسیما | نامعلوم (پس از ۱۰ ماههٔ ۱۴۰۴) | https://www.irib-news.ir/fa/news/5791057/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2%DB%B7%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4 |
| چرا ایران از بازار چند میلیارد دلاری کفش سهم ناچیز دارد؟ - اکوایران | حدود ۱۴۰۴ (سن صفحه حدود ۳۴۸ روز) | https://ecoiran.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-186/112015-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF |
| بلاتکلیفی بازار پوشاک و لوازم ورزشی - اقتصادآنلاین به نقل از همشهری | نامعلوم (حدود ۷ سال قبل) | https://eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-6/400874-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C |
| ثبت سفارش واردات پوشاک ممنوع است - خبر صداوسیما | ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | https://www.irib-news.ir/fa/news/2297421/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA |
| تمامی پوشاک خارجی عرضه شده در بازار قاچاق هستند - باشگاه خبرنگاران جوان | حدود ۷۸ روز قبل از تاریخ بررسی (≈ مرداد ۱۴۰۵) | https://www.yjc.ir/fa/news/9119130/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF |
| افزایش قیمت مواد اولیه تولید پوشاک - کیهان لندن | ۱۹ تیر ۱۴۰۱ | https://kayhan.london/1401/04/19/291077/ |
| بلایی که بر سر صنعت نساجی ایران آوردند؛ بحران از کجاست؟ - کهن ژورنال | حدود ۸۴ روز قبل از تاریخ بررسی (≈ مرداد ۱۴۰۵) | https://kohanjournal.com/iran-textile-industry-crisis-trade-policies/ |
| واردات لباس زیر (زینگ‌اپ) و واردات لباس از ترکیه (پی‌اس‌پی اکسپرس) | نامعلوم | https://www.zingapp.ir/content/?id=7391 |
| تورم ۳ رقمی به کفش و لباس رسید - اقتصادآنلاین (با تکیه بر داده‌های مرکز آمار) | آبان ۱۴۰۵ (حدود ۳ روز قبل از تاریخ بررسی) | https://www.eghtesadonline.com/fa/news/2171915/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-3-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87 |
| از سر تا پا قسطی - خبرگزاری مهر | آبان ۱۴۰۵ (حدود ۱ روز قبل از تاریخ بررسی) | https://www.mehrnews.com/news/6995372/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D8%B7%DB%8C |
| ضربه تورم به سبد خرید خانوار ایرانی - فرارو | حدود ۲۰۳ روز قبل از تاریخ بررسی (≈ فروردین ۱۴۰۵) | https://fararu.com/fa/news/962264/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF |
| Dexonary - وب‌سایت رسمی | نامعلوم | https://dexonary.com/ |
| دکسونری، برند نوظهور بازار مد و پوشاک ایران - مجلهٔ دلیچی | حدود ۱۰۳۳ روز قبل از تاریخ بررسی (≈ ۱۴۰۲) | https://www.dolichi.com/dolichimag/%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%A7/ |
| سوتین کش پهن نخی دکسونری - دلیچی | نامعلوم | https://www.dolichi.com/17972-%D8%B3%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4-%D9%BE%D9%87%D9%86-%D9%86%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C.html |
| خرید لباس زیر زنانه / لباس زیر مردانه - دلیچی | نامعلوم | https://www.dolichi.com/86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87 |
| بوت و نیم بوت زنانه / کفش زنانه - دلیچی؛ دیجی‌استایل | نامعلوم | https://www.dolichi.com/25-%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87 |
| صفحات محصول دکسونری در دلیچی | نامعلوم | https://www.dolichi.com/16-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87 |
| تاپ پشت قهرمانی زنانه دکسونری - دلیچی | نامعلوم | https://www.dolichi.com/15811-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C.html |
| زیرپوش آستین دار دکسونری مردانه - دلیچی | نامعلوم | https://www.dolichi.com/16789-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87.html |
| جایگاه ماییلدا (Myilda) | — | https://myilda.com/ |
| جایگاه برهان تن‌پوش | — | https://myilda.com/men/men-underwear/men-undergarments/ |
منبع: تحقیقات بازار اس‌دیتا
#برند_دکسونری #بازار_بادی_زنانه #بازار_سوتین_زنانه #بازار_کفش_ورزشی_زنانه
منابع
داده‌های اختصاصی و پژوهش آنلاین تیم تحقیقات اس‌دیتا؛ شاخص‌ها نسبی‌اند.
نظرها (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای نظر دادن وارد شوید.