بازار مکمل‌های شست‌وشوی ماشین ظرفشویی در ایران—شامل قرص‌های ظرفشویی، ژل‌ها، نمک ماشین ظرفشویی و جلادهنده‌ها—در سال‌های اخیر به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است. با افزایش استفاده از ماشین ظرفشویی در خانه‌های شهری، این محصولات از وضعیت یک کالای لوکس خارج شده و به بخشی مهم از سبد شوینده خانوار تبدیل شده‌اند.
هرچند هنوز نفوذ ماشین ظرفشویی در منازل ایران نسبت به کشورهای اروپایی پایین‌تر است، اما رشد فروش این دستگاه‌ها و افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان نسبت به کارایی مکمل‌های شست‌وشو، سبب شده این بازار به یکی از بخش‌های پررشد، کم‌رقیب و ارزش‌افزوده‌بالای صنعت شوینده تبدیل شود.
مکمل‌های شست‌وشوی ظرفشویی شامل:
قرص ماشین ظرفشویی (All-in-One، Powerball و …)
ژل ماشین ظرفشویی
نمک ماشین ظرفشویی
جلادهنده (Rinse Aid)
این محصولات نقش مهمی در پاکیزگی، جلوگیری از رسوب، حفظ شفافیت ظروف، افزایش عمر دستگاه و بهبود کیفیت شست‌وشو دارند.
رشد سریع استفاده از ماشین ظرفشویی
افزایش آگاهی نسبت به اهمیت نمک و جلادهنده
مصرف دوره‌ای و مستمر
حاشیه سود بالاتر نسبت به شوینده‌های عمومی
خانوارهای شهری طبقه متوسط به بالا
هتل‌ها و رستوران‌ها
مراکز صنعتی مجهز به ماشین ظرفشویی صنعتی
قوانین گمرکی درباره واردات برندهای خارجی
استانداردهای سازمان غذا و دارو برای ترکیبات شیمیایی
مقررات دستگاه استاندارد درباره نمک و افزودنی‌ها
وارداتی بودن بخش زیادی از مواد اولیه (آنزیم‌ها، پلیمرها، رایحه)
تأثیر تورم و دلار بر قیمت نهایی
رقابت شدید میان برندهای وارداتی و داخلی
افزایش زندگی آپارتمانی
رشد اهمیت تمیزی ظروف شیشه‌ای و کریستال
افزایش خرید ماشین ظرفشویی در جهیزیه‌ها
پیشرفت در:
فرمولاسیون‌های All-in-One
فناوری ضد رسوب
ژل‌های کم‌مصرف
قرص‌های ۱۲ و ۱۵ عملکرده
تمایل به مواد کم‌فسفات، تجزیه‌پذیر و بسته‌بندی‌های کوچک‌تر باعث ایجاد موج محصولات Eco-Friendly شده است.
ممنوعیت استفاده از برخی ترکیبات شیمیایی اروپایی و الزام برچسب‌گذاری مصرف صحیح از قوانین مهم بازار هستند.
بازار مکمل‌های ماشین ظرفشویی ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۰ تا ۱۴۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.
این بازار کوچک‌تر از شوینده‌های عمومی است اما بیشترین نرخ رشد سالانه را دارد.
قرص ماشین ظرفشویی: 55%
ژل ماشین ظرفشویی: 25%
نمک ظرفشویی: 15%
جلادهنده: 5%
بازار طی ۵ سال اخیر رشد سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد داشته است.
تا سال ۱۴۰۸ بازار می‌تواند به ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار برسد.
افزایش فروش ماشین ظرفشویی در بازار
جابجایی مصرف از ژل به قرص‌های All-in-One
افزایش آگاهی نسبت به نمک و جلادهنده
رشد فروش آنلاین
قرص‌های All-in-One
قرص‌های چندعملکرده (Powerball)
ژل‌های اقتصادی
نمک ظرفشویی
جلادهنده
محصولات Eco-Friendly
مصرف‌کنندگان بالارده
خانواده‌های جوان
مصرف‌کنندگان اقتصادی (ژل‌ها)
رستوران‌ها و هتل‌ها
پاک‌کنندگی قوی
جلوگیری از رسوب آب
براقیت ظروف شیشه‌ای
عدم خش‌افتادگی
مصرف کم و کارایی زیاد
بازار شامل ترکیب برندهای وارداتی قدرتمند و تولیدکنندگان داخلی در حال رشد است.
Finish
Fairy
Somat
Pril (برخی نسخه‌ها)
اکتیو
هوم‌کر
آریل داخلی (برخی محصولات)
برندهای اقتصادی کوچک‌تر
Finish: 40–45%
Fairy: 15–18%
Somat: 8–10%
Pril: 5–7%
اکتیو: 8–12%
هوم‌کر و برندهای کوچک: 10–15%
قدرت تمیزکنندگی بالا
تکنولوژی ضد رسوب
براقیت ظروف
اعتماد ایجادشده طی سال‌ها
نسخه‌های مختلف برای سختی آب متفاوت
تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی
محتوای آموزشی «چرا قرص بهتر است؟»
بسته‌بندی‌های ۳۰، ۵۰، ۷۰ عددی
تخفیف‌های مناسبتی
تاکید روی قدرت ضد رسوب
رقابت: شدید در بخش وارداتی
قدرت خریدار: بالا به دلیل امکان خرید آنلاین
قدرت تأمین‌کننده: بالا (واردکنندگان مواد اولیه)
تهدید تازه‌واردان: متوسط
تهدید جایگزین‌ها: کم، اما ژل‌ها جایگزین ارزان‌ترند
مصرف‌کنندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند:
حرفه‌ای‌ها → ترجیح قرص‌های All-in-One
اقتصادی‌ها → ژل ماشین ظرفشویی
معتبر بودن برند
بسته‌بندی اقتصادی
قدرت پاک‌کنندگی
ماندگاری ظروف شیشه‌ای
جابجایی از ژل به قرص
افزایش آگاهی نسبت به اهمیت نمک
رشد قابل توجه خرید اینترنتی
تمایل به برندهای لوکس خارجی
آنزیم‌ها، پودرهای ساینده، سورفکتانت‌ها، براق‌کننده‌ها و نمک‌های معدنی. بخش زیادی از این ترکیبات وارداتی هستند.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقش اصلی دارند؛ فروش آنلاین نیز سهم قابل‌توجهی گرفته است.
دیجی‌کالا و فروشگاه‌های آنلاین
فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند هایپراستار
سوپرمارکت‌های محلی
پخش عمده صنعتی برای رستوران‌ها
ژل‌ها و برندهای داخلی معمولاً ارزان‌تر و مناسب رقابت مستقیم هستند.
قرص‌های All-in-One خارجی قیمت بالاتری دارند اما مصرف‌کنندگان به‌دلیل کیفیت بهتر آنها را ترجیح می‌دهند.
بسته‌های ۳۰ عددی اقتصادی
بسته‌های ۷۰ عددی پریمیوم
تخفیف‌های دوره‌ای
باندل قرص + نمک + جلادهنده
برندهای وارداتی قدرت بالایی برای تعیین قیمت پریمیوم دارند.
افزایش نصب ماشین ظرفشویی در شهرهای بزرگ
آگاهی بیشتر نسبت به نیاز دستگاه به نمک
توسعه فرمول‌های Eco-Friendly
فروش اینترنتی قابل‌اتکا
وابستگی بالا به واردات
نوسان قیمت دلار
محصولات تقلبی در بازار
حساسیت خریدار به قیمت بسته‌های بزرگ
رشد سالانه ۱۸ تا ۲۲ درصدی با افزایش مصرف قرص‌های پریمیوم.
کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ دلار، رشد بازار را به ۸ درصد کاهش می‌دهد.
بازار طی ۵ سال آینده رشد ۱۲ تا ۱۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.
توسعه قرص‌های چندمنظوره داخلی
بسته‌بندی جذاب و مقاوم
آموزش مصرف‌کننده (اهمیت نمک و جلادهنده)
ورود به بازار Premium داخلی
ویدیوهای آموزشی در شبکه‌های اجتماعی
تاکید بر سختی آب و رسوب‌زدایی
همکاری با فروشگاه‌های لوازم خانگی
طراحی پک‌های هوشمند
بازار مکمل‌های ماشین ظرفشویی یکی از پنج بازار پررشد در صنعت شوینده ایران است.
برندهایی که ترکیبی از کیفیت بالا، قیمت مناسب و آموزش به مصرف‌کننده ارائه دهند، بیشترین سهم را به دست خواهند آورد.