مقدمه
جرمگیرها و رسوببرهای خانگی یکی از محصولات بسیار مهم، پرمصرف و ضروری در سبد شوینده خانوارهای ایرانی هستند. این محصولات برای ازبینبردن رسوبات آب، لکههای آهکی، جرمهای سرویس بهداشتی، سینک، حمام، شیرآلات، سطوح گچیشده، کف، کاشی و تجهیزات آشپزخانه استفاده میشوند و جزو شویندههایی هستند که در اکثر خانهها بهطور مرتب مصرف میشوند.
در سالهای اخیر افزایش سختی آب، استفاده گسترده از کتریها و دستگاههای گرمکننده، کاشیهای براقتر، شیرآلات استیل، و فضای حمام/دستشویی مدرن باعث شده نیاز به جرمگیر و رسوببر بیشتر از گذشته احساس شود. همین موضوع، بازار این محصولات را به یکی از پرفروشترین و روبهرشدترین زیرشاخههای شویندههای خانگی تبدیل کرده است.
معرفی محصول
جرمگیرها و رسوببرها شامل ترکیبات اسیدی یا ملایم هستند که برای حلکردن رسوب آهک، جرم صابون، لکه آب و رسوب سفیدک استفاده میشوند.
اهمیت بازار
-
پاکسازی سطوحی که شویندههای معمولی قادر به تمیزکردنشان نیستند
-
افزایش استفاده از شیرآلات استیل و کاشیهای براق
-
بالا بودن میزان رسوب آب در بسیاری از شهرهای ایران
-
مصرف منظم، دورهای و تکرارپذیر
بازار هدف
-
خانوارهای شهری
-
رستورانها
-
هتلها
-
مراکز خدماتی
-
برجها و ساختمانهای بزرگ
تحلیل کلان بازار (PESTEL)
عوامل سیاسی
استانداردهای سختگیرانه برای استفاده از مواد اسیدی، الزامات درج هشدارها و قوانین بستهبندی ایمن، بر روند تولید تاثیر مستقیم دارد.
عوامل اقتصادی
افزایش قیمت مواد اولیه اسیدی، بطری PET، رنگ و رایحه مستقیماً روی قیمت نهایی اثر میگذارد.
تأثیر تورم باعث شده مصرفکنندگان بیشتر به دنبال برندهای اقتصادی باشند.
عوامل اجتماعی
-
افزایش حساسیت به تمیزی سرویسبهداشتی
-
زیبایی و نگهداری تجهیزات خانه
-
رشد فرهنگ خانهداری مدرن
-
افزایش استفاده از فضای حمام/دستشویی سنگ و سرامیک
عوامل تکنولوژیک
پیشرفت در فناوری تولید:
-
جرمگیرهای ملایم بدون بوی آزاردهنده
-
اسپریهای Anti-Lime حرفهای
-
رسوببرهای مخصوص شیرآلات
-
فرمولاسیونهای چسبدار برای ماندگاری روی سطح
عوامل محیطزیستی
روند جهانی به سمت محصولات کمتر اسیدی، کمخطر و سازگار با محیطزیست است.
عوامل قانونی
قانون الزام میکند هشدارهای ایمنی، روش مصرف و خطرات احتمالی روی بسته درج شود. استفاده از ترکیبات بسیار قوی نیز محدود شده است.
اندازه بازار و روند رشد
اندازه بازار (تخمینی)
سایز بازار جرمگیرها و رسوببرهای خانگی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ تا ۲۸۰ میلیون دلار برآورد میشود.
این میزان بازار را در میان پنج محصول پرفروش شویندههای خانگی قرار میدهد.
تقسیمبندی ارزش بازار
-
جرمگیرهای اسیدی: 55%
-
جرمگیرهای ملایم حمام و کاشی: 30%
-
رسوببرهای کتری و قهوهساز: 10%
-
محصولات تخصصی شیرآلات: 5%
روند رشد
بازار طی ۵ سال اخیر رشد ۶ تا ۱۰ درصدی سالانه داشته است.
پیشبینی پنجساله
تا سال ۱۴۰۸ بازار میتواند به ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار برسد.
محرکهای رشد
-
افزایش سختی آب در بسیاری از شهرها
-
افزایش استفاده از شیرآلات و کاشیهای گرانقیمت
-
رشد فروشگاههای زنجیرهای
-
افزایش آگاهی مصرفکنندگان نسبت به تمیزکاری تخصصی
بخشبندی بازار (Market Segmentation)
براساس نوع محصول
-
جرمگیرهای اسیدی قوی
-
جرمگیرهای ملایم حمام
-
اسپری ضد رسوب شیرآلات
-
رسوببرهای کتری و سماور
-
جرمگیرهای ژلی (چسبنده به سطح)
-
محصولات Eco-Friendly
براساس نوع مصرفکننده
-
خانوارهای شهری
-
صاحبان املاک لوکس
-
هتلها و مجموعههای اقامتی
-
رستورانها و کافیشاپها
-
مصرفکنندگان حساسیتزا
نیازهای اصلی مصرفکنندگان
-
پاککنندگی قوی
-
ازبینبردن سریع رسوب
-
عدم بوی شدید
-
ایمنی بیشتر
-
قیمت مناسب
بازیگران اصلی بازار و سهم برندها
ساختار رقابت
بازار بهشدت رقابتی است؛ برندهای بزرگ شوینده در کنار دهها برند کوچک فعالیت میکنند.
برندهای اصلی
-
تاژ
-
گلرنگ
-
اکتیو
-
برف
-
هومکر
-
اوه
-
برندهای اقتصادی محلی
-
چند برند خارجی محدود
سهم بازار تخمینی
-
تاژ: 25–30%
-
گلرنگ: 20–25%
-
اکتیو: 10–12%
-
برف: 8–10%
-
هومکر: 5–7%
-
سایر برندها: 15–20%
مزیت رقابتی برندهای برتر
-
قدرت پاککنندگی بالا
-
رایحه قابلتحملتر
-
بستهبندی مقاوم
-
اسپریهای حرفهای
-
قیمت رقابتی
استراتژیهای بازاریابی برندهای اصلی
-
کمپینهای ویدئویی «قدرت جرمزدایی»
-
تاکید بر زمان عملکرد کوتاه
-
همکاری با اینفلوئنسرهای خانهداری
-
بستهبندی ژلی چسبنده
-
تست محصول در فروشگاهها
تحلیل Porter’s Five Forces
-
رقابت: بالا
-
قدرت خریدار: بالا
-
قدرت تأمینکننده: متوسط
-
تهدید تازهواردان: بالا
-
تهدید جایگزینها: متوسط (مثل جوهرنمک سنتی)
رفتار مصرفکننده (Consumer Insights)
الگوی خرید
جرمگیرها محصولاتی هستند که خانوادهها معمولاً نیمماهی یا ماهانه خریداری میکنند.
عوامل مؤثر بر خرید
-
قدرت جرمزدایی
-
بوی محصول
-
قیمت
-
برند
-
ایمنی
روندهای جدید
-
علاقه به محصولات کمبو
-
رشد استفاده از اسپریهای شیرآلات
-
تمایل به خرید نسخههای ژلی
-
خرید آنلاین بهویژه برای محصولات حرفهای
زنجیره تأمین و کانالهای توزیع
تأمین مواد اولیه
مواد اصلی شامل اسیدها (ضعیف و متوسط)، سورفکتانتها، رایحه، رنگ و بطری PET است.
نقش واسطهها
-
فروشگاههای زنجیرهای (بزرگترین کانال)
-
سوپرمارکتها
-
عمدهفروشان
-
فروش آنلاین
کانالهای فروش
-
هایپرمارکتها
-
مارکتهای محلی
-
پلتفرمهای آنلاین
-
پخش سازمانی برای هتلها و رستورانها
قیمتگذاری
قیمتگذاری رقابتی
در بخش جرمگیرهای اسیدی، رقابت قیمتی بسیار شدید است.
قیمتگذاری مبتنی بر ارزش
محصولات ژلی، اسپری شیرآلات و نسخههای ملایم قیمت بالاتری دارند.
قیمتگذاری هوشمند
-
ارائه بستههای چندعددی
-
باندل «جرمگیر + اسپری شیرآلات»
-
تخفیفهای مناسبتی
-
نسخههای اقتصادی برای مصرف ماهانه
نقش برند
برندهای معتبر مانند تاژ و گلرنگ قدرت بالایی در تعیین قیمت دارند.
فرصتها و تهدیدها
فرصتها
-
افزایش سختی آب → افزایش نیاز
-
رشد استفاده از شیرآلات لوکس → نیاز به محصولات ملایم
-
افزایش فروش آنلاین
-
امکان صادرات به عراق و افغانستان
تهدیدها
-
افزایش قیمت اسیدها و بطری
-
رقابت شدید برندهای کوچک
-
استفاده نادرست مصرفکنندگان از محصولات قوی
-
حساسیت به بوی محصول
پیشبینی و سناریوسازی
سناریوی خوشبینانه
رشد سالانه ۱۰ تا ۱۲ درصد با ورود محصولات تخصصی.
سناریوی بدبینانه
افزایش قیمت مواد اولیه → رشد ۴ تا ۵ درصد.
سناریوی محتمل
رشد پایدار ۷ تا ۹ درصدی برای ۵ سال آینده.
جمعبندی و توصیههای استراتژیک
استراتژیهای پیشنهادی برای برندها
-
فرمولاسیون کمبو و ملایم
-
توسعه اسپریهای حرفهای شیرآلات
-
بستهبندی ژلی چسبنده و کممصرف
-
ورود به بازار محصولات Eco-Friendly
-
همکاری با اینفلوئنسرهای خانهداری
توصیههای بازاریابی
-
نمایش ویدئویی عملکرد «قبل/بعد»
-
ارائه تست محصول در فروشگاهها
-
بستهبندی رنگی و جذاب
-
ارائه باندلهای اقتصادی
چشمانداز آینده
بازار جرمگیرها و رسوببرها در ایران یکی از بازارهای پرفروش، روبهرشد و بسیار حیاتی باقی خواهد ماند.
برندهایی که ترکیبی از قدرت پاککنندگی، ملایمت، ایمنی و قیمت مناسب ارائه دهند، در آینده سهم بیشتری خواهند داشت.
