مقدمه
بازار تن ماهی در ایران طی سالهای اخیر با رشد قابل توجهی مواجه شده است و بررسی سهم برندهای منتخب اهمیت زیادی پیدا کرده است. مصرفکنندگان خانگی و بخش B2B شامل رستورانها، فروشگاهها و سوپرمارکتها دو بخش اصلی بازار را تشکیل میدهند.
این بازار شامل انواع کنسروهای تن ماهی ساده، طعمدار، کوچک و بستهبندی متوسط است. بررسی سهم برندها و اندازه بازار کمک میکند تا تصمیمات استراتژیک تولیدکنندگان و فروشندگان بهتر و هدفمندتر اتخاذ شود.
تحلیل کلان (Macro Analysis)
بررسی PESTEL
-
سیاسی: قوانین واردات و استانداردهای وزارت بهداشت بر کیفیت و قیمت برندهای وارداتی و داخلی تاثیرگذار است.
-
اقتصادی: نوسانات نرخ ارز و تورم بر قیمت محصولات وارداتی و تولید داخلی اثر میگذارد.
-
اجتماعی: افزایش توجه خانوادهها به پروتئین سالم و مصرف محصولات آماده باعث رشد بازار شده است.
-
فناوری: پیشرفت در بستهبندی کنسروها و افزایش ماندگاری، کیفیت محصول را ارتقا داده است.
-
محیط زیست: بستهبندی قابل بازیافت و تولید از منابع پایدار، به اعتماد مصرفکننده کمک میکند.
-
قانونی: رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی غذایی، اعتماد مصرفکننده را افزایش داده است.
روندهای کلان مؤثر
-
افزایش فروشگاههای آنلاین و فروشگاههای زنجیرهای
-
رشد علاقه مصرفکنندگان به محصولات سالم و آماده
-
توسعه برندهای داخلی و رقابت با محصولات وارداتی
اندازه بازار و روند رشد
بر اساس دادههای تخمینی، سایز بازار تن ماهی در ایران حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ است. سهم محصولات خانگی حدود ۷۰٪ و سهم رستورانها و مراکز غذایی حدود ۳۰٪ است.
رشد سالانه بازار حدود ۸٪ پیشبینی میشود. مصرفکنندگان خانگی به دنبال تن ماهی با کیفیت، بستهبندی مناسب و ماندگاری بالا هستند. بخش B2B شامل رستورانها و فروشگاهها نیز برای تأمین حجم بالا به محصولات با استاندارد حرفهای نیاز دارند.
بخشبندی بازار (Market Segmentation)
بر اساس نوع محصول
-
کنسرو تن ماهی ساده: مصرف روزانه خانگی
-
کنسرو تن ماهی با طعم و سبزیجات: ترکیبی برای تنوع طعم
-
محصولات بستهبندی کوچک و تکنفره: مناسب مصرف سریع و مسافرت
بر اساس مشتری
-
مصرفکننده خانگی: خرید مستقیم از سوپرمارکتها و فروشگاههای آنلاین
-
B2B: رستورانها، فروشگاهها و تأمینکنندگان عمده
تحلیل نیازها
مصرفکنندگان خانگی به طعم، کیفیت، قیمت و ماندگاری محصول اهمیت میدهند. بخش B2B بر حجم سفارش، کیفیت پایدار و قیمت رقابتی تمرکز دارد.
بازیگران اصلی بازار (Competitive Landscape)
برندهای داخلی منتخب
-
تحفه (Tohfe)
-
سهم بازار: ۲۰٪
-
ویژگیها: محصولات متنوع، کیفیت بالا، بستهبندی مقاوم
-
-
شیلانه (Shilaneh)
-
سهم بازار: ۱۵٪
-
ویژگیها: سابقه طولانی در تولید، سهم قابل توجه صادراتی
-
-
دلپذیر (Delpazir)
-
سهم بازار: ۱۲٪
-
ویژگیها: تولید تن ماهی و سایر کنسروهای غذایی
-
-
کامچین (Kamchin)
-
سهم بازار: ۱۰٪
-
ویژگیها: کیفیت بالا، محصولات خانگی و حجم متوسط
-
-
یک و یک (Yek & Yek)
-
سهم بازار: ۸٪
-
ویژگیها: محصولات متنوع با بستهبندی استاندارد
-
-
سایر برندها
- سهم بازار: ۳۵٪
- ویژگیها: شامل برندهای کوچک داخلی و وارداتی، هرکدام سهم <۵٪، اما مجموعاً بخش قابل توجهی از بازار را تشکیل میدهند
تحلیل رقابتی
-
رقابت داخلی: بالا
-
ورود تازهواردان: متوسط
-
قدرت تامینکننده: متوسط
-
قدرت خریدار: بالا
-
تهدید جایگزینها: متوسط
رفتار مصرفکننده (Consumer Insights)
-
علاقه به محصولات سالم، با کیفیت و آماده مصرف
-
مصرفکنندگان خانگی بیشترین توجه را به بستهبندی و ماندگاری محصول دارند
-
خرید آنلاین سهم قابل توجهی از بازار را تشکیل میدهد
-
برند، کیفیت و طعم اصلیترین عوامل تصمیمگیری هستند
-
مصرف محصولات مکمل مانند آبلیمو و چاشنیها روند مصرف تن ماهی را تکمیل میکند
زنجیره تأمین و کانالهای توزیع
-
تولید و بستهبندی: کارخانههای داخلی و وارداتی با رعایت استانداردهای بهداشتی
-
کانالهای فروش: سوپرمارکتها، فروشگاههای زنجیرهای، فروشگاههای آنلاین و رستورانها
-
واسطهها: عمدهفروشها و توزیعکنندگان محلی
فرصتها و تهدیدها
فرصتها:
-
افزایش علاقه به محصولات آماده و سالم
-
فروش آنلاین و بازاریابی دیجیتال
-
صادرات به کشورهای همسایه
تهدیدها:
-
رقابت شدید برندهای داخلی و وارداتی
-
نوسانات قیمت مواد اولیه
-
تغییر ترجیحات مصرفکنندگان
پیشبینی و سناریوسازی
-
خوشبینانه: رشد ۱۰٪ سالانه و افزایش سهم برندهای داخلی
-
محتمل: رشد ۸٪ و تثبیت سهم برندهای وارداتی و داخلی
-
بدبینانه: رشد ۵٪ و کاهش توان خرید مصرفکنندگان
جمعبندی و توصیههای استراتژیک
-
تمرکز بر کیفیت، بستهبندی و ماندگاری محصولات تن ماهی
-
توسعه کانالهای فروش آنلاین و B2B
-
بازاریابی دیجیتال و همکاری با فروشگاهها و رستورانها
